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红薯哥
淘股吧原创
2022-01-18 08:26
消息面：
1月17日人民银行开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。
技术面：
三大指全天高开高走，两市共计成11197亿元，较上个交易增量127亿元。但显然指数和情绪都放开的是深市和创业板，走的比较弱的是沪指，两根放量大阴线，仅仅来个缩量反弹，显然这个位置谈探底还为之过早。
题材方面几乎全部分支都复活，包括元宇宙、新能源、创新药，但表现最强的还是数字经济，从上周强势的新冠检测和预制菜中分流了相当多资金，关注这一接棒现象。
白天MLF和逆回购同时降息，但金融、地产整体平庸，晚上证监会召开2022年系统工作会议，以全面实行股票发行注册制为主线，深入推进资本市场改革，这块或有补涨声音。
预期今天反抽持续，后面震荡的阶段也是值得尝试开仓的时候。当下题材三分天下，数字经济最强，医药次之，预制菜再次之。
其实数字经济题材分支比较多，数字货币、数字城市、数据交易所、大数据、通信建设等等，本质上还是计算机这些分支相对位置低，就像12月的中药一样，而且比中药板块容量更大，适合启动大行情。
操作上：控制仓位，把握结构性主升浪或超跌反弹行情的机会，不追涨杀跌。
定位原文
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关联的话题
中期来看，我国数字经济进入高端化、服务化、补短板的新阶段，相关“老”公司的业务转型过程中将看到业绩逐步兑现。而短期来看，规划重点聚焦的新兴领域，将给“新公司”从0到1的突破带来支持，也会出现阶段性主题投资机会，特别是“专精特新”相关公司，可能享受估值的一定溢价。
中期视角，建议关注三条主线。
1)基础设施方面关注结构性升级和补短板，如F5G、数据中心供需再平衡、云网融合、通信+空间基础设施，通信+新能源等，建议关注中兴通讯、紫光股份、博创科技、光迅科技、中际旭创、平治信息、天邑股份、创维数字、宝信软件、航天宏图、中国卫星等。
2)产业数字化关注“老树新花”机遇。重新审视计算机老公司发展，我们认为他们具有更深厚的技术底蕴积累，多年深耕铸就的稳健基本面，同时也有望迎来子公司分拆上市热潮。建议关注用友网络、广电运通、朗新科技、宇信科技以及传统行业新机遇的奥普特、中望软件、和达科技、瑞纳智能等。
3)数字产业化关注新赛道新机遇。“十四五”期间，国产替代是确定性最强的逻辑，相关新赛道新机遇不断涌现，我们建议关注高端逻辑芯片类、核心环节半导体设备类、核心半导体材料类以及高端工业装备类、生物科技类龙头公司，如北方华创、中微公司、国盾量子、龙芯中科(申报)、盛科通信(申报)、安路科技、卓胜微、翱捷科技(已注册待发行)等。