午评：一根阳线估计又改变了很多人的看法。特别是新能源汽车这么走，估计很多人又要转多了。用最笨的办法来想，如果最好的方向不涨，而且这个方向还能左右指数，那么后果是不堪设想的，绝对不要指望地位的能起来对冲，不可能。这就是三大赛道的逻辑。看看上层的手法，有人囤积芯片，导致市场上芯片涨价，涨价无所谓，但是你不能囤积，为什么？因为需要有货，有了货，哪怕价格高都无所谓，我下游就可以造车，你囤积导致缺货就不行。上层通过政策手段释放了芯片流动性，短期芯片上游涨价的压力就来了，这个根之前的光伏一个道理，利好中下游，看下比亚迪就清楚了。只要芯片不缺货，我就能猛造车，通过比亚迪这样的下游车企去放量，由下往上刺激整个产业链，最终又传导到上游锂电，整个产业链全部激活。同时汽车又是支柱性产业，可以更好的带动经济，整个逻辑没毛病。再回到盘面，看看新能源汽车产业链里面，上午抢的最疯的是谁，电解液，隔膜，车企，锂电。早盘的氛围，特别是十点之前绝对不是投机的氛围，这些都是大资金主动买套，抢货的表现。而今天的投机氛围不行，看下储能里面的便知。所以还是之前的观点，放弃投机属性的品种。盘中一度以为指数今天会带下来节奏，江特开班瞬间，市场又了恐慌情绪，但是看下怎么化解，立马去拉医药股，从这里基本上断定，指数基本无忧，锂电肯定高潮了，而江特封板无疑。8月分，会是之前消费出来的资金大笔建仓的机会，大概我预计两周左右，最近研报各种方向都在吹，就发现我去，这么多方向和题材，很多机构之前没有拿三大赛道的股，现在高位又不想去，就开始吹地位的，但是回头想想，高位的不行，你地位的不是跌的更惨。所以，不要被研报和消息忽悠了。所以，选择三大赛道的核心赛道，选择核心赛道的核心股票，持股等三季度。