AI郁金香泡沫世纪重演!算力终究一场风花雪月故事!英伟达暴跌能否带崩“易中天”?
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AI郁金香泡沫世纪重演!算力终究是一场风花雪月故事!英伟达暴跌能否带崩“易中天”?抱团算力股临瓦解时刻!
2024年主打一个“业绩+”模式,远离画饼讲故事的空中楼阁花心产业,积极拥抱高成长高现金流的实体产业AI郁金香泡沫世纪重演!算力终究一场风花雪月的故事!英伟达暴跌能否带崩“易中天”?抱团算力股临近瓦解时刻!
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过去三十年,从本质上讲,xxx把握住了三大红利,抄作业,补作业,集中爆发的过程。三大红利分别是,赶上第二次工业革命,接轨第三次科技革命,融入全球市场贸易市场。作为第三次科技革命的小分支,AI现在只是一个噱头,看起来花里胡哨,除了做做题做做视频几乎没有什么用场!无脑炒作AI算力更是无稽之谈!全网对AI力的狂潮,本质上就是一个类似于郁金香的庞氏骗局。因为现阶段AI根本找不到有意义的落地场景!或许有真正产业化的一天,但不是这些雕虫小技!
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A股算力三大巨头指的是:新易盛、中际旭创、天孚通信,市盈率分别是85、82、113倍,抱团算力股泡沫程度不亚于2000年的互联网泡沫!勿谓言之不预了!
高泡沫算力股罗列(甚至还有一些算力骗子股):
高新发展、鸿博股份、新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技、剑桥科技、中科曙光、科大讯飞、软通动力、同方股份、中贝通信、拓维信息、寒武纪、龙芯中科、景嘉微、光启技术、芯原股份等。
2024年主打一个“业绩+”模式,远离画饼讲故事的空中楼阁花心产业,积极拥抱高成长高现金流的实体产业AI郁金香泡沫世纪重演!算力终究一场风花雪月的故事!英伟达暴跌能否带崩“易中天”?抱团算力股临近瓦解时刻!
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过去三十年,从本质上讲,xxx把握住了三大红利,抄作业,补作业,集中爆发的过程。三大红利分别是,赶上第二次工业革命,接轨第三次科技革命,融入全球市场贸易市场。作为第三次科技革命的小分支,AI现在只是一个噱头,看起来花里胡哨,除了做做题做做视频几乎没有什么用场!无脑炒作AI算力更是无稽之谈!全网对AI力的狂潮,本质上就是一个类似于郁金香的庞氏骗局。因为现阶段AI根本找不到有意义的落地场景!或许有真正产业化的一天,但不是这些雕虫小技!
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A股算力三大巨头指的是:新易盛、中际旭创、天孚通信,市盈率分别是85、82、113倍,抱团算力股泡沫程度不亚于2000年的互联网泡沫!勿谓言之不预了!
高泡沫算力股罗列(甚至还有一些算力骗子股):
高新发展、鸿博股份、新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技、剑桥科技、中科曙光、科大讯飞、软通动力、同方股份、中贝通信、拓维信息、寒武纪、龙芯中科、景嘉微、光启技术、芯原股份等。
$中际旭创(sz300308)$中科曙光(sh 603019 )$新易盛(sz300502)$
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
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②万丰奥威为什么敢明目张胆的忽悠:公司与特斯拉共同组建e VTOL 公司并已组建项目团队?投资者关系平台已经演变成题材操纵平台
③所谓的算力紧缺是不是一场和2021年“芯片荒”一样的炒作套路?疯狂购卡的会不会像2022年的锂一样砸手里?注水算力股鸿博股份、剑桥科技能否印证所谓算力需求都是假象这一观点?
几个月前传来北边邻居核试验的消息,网上有人问,在家门口核试验,影响会不会影响环境,影响我们的健康?月初黑龙江边界发现核辐射超过1600倍,到底有没有超标,超标多少,主流媒体竟然没有发声。有人开玩笑地说,朋友的核辐射,是营养的,敌人的核废水才会影响我们身体健康的。
清场式的遥遥领先也许很多人也认为他们在吹牛,但是,至少营造一种氛围,就是即便我说的遥遥领先是吹牛,但技术已经接近甚至与领先世界的科技相差无几了。几年前的保时泰抄的是城市SUV的作业,也曾经让保时泰火了一把。但毕竟作业是抄的,他们的目的,也许就是为了zf财政补贴。这次科技公司三年内竟然制造出了保时米苏,而保时米苏跟当年的保时泰不一样,zf财政补贴这一块,不再是保时米苏公司所追求的东西。
昨天在跟女儿聊读书的时候,我说我们读的书,目的在于学知识,学的基本上是古人的知识,极少有我们自己的见解。我们重视的是分数,就是对知识的掌握程度。而且,我们从不教逻辑,只告诉你应当怎样做,而且告诉你只有这样做,才能符合老师,家长,以及社会的要求。如果教了逻辑,学生便会有自己的思维,通过逻辑思维进行推理判断,而不是做一个乖乖听话的孩子。所以,近代科学发展史上伟大的发明创造创新,都是别人的。
大模型为首的的人工智能方向突破产业趋势并没有问题。但他出现在了一个错误的金融时间点。C端都目前为止都没看到什么革命性提升行业生产力的应用!AI将在10年时间内都没办法有效的提高整体的劳动生产率——但是以货币为单位标注的AI资产价格,现在来看未必会是正确的。
大模型为首的的人工智能方向突破产业趋势并没有问题。但他出现在了一个错误的金融时间点。C端都目前为止都没看到什么革命性提升行业生产力的应用!AI将在10年时间内都没办法有效的提高整体的劳动生产率——但是以货币为单位标注的AI资产暴涨的价格,现在来看未必会是正确的。
一是涨幅过大引发获利回吐。
二是竞品纷纷涌现,华为昇腾已大批量出货,预计今年销售额超300亿元,英特尔、AMD的AI芯片也开始出货,谷歌则一直与博通合作生产自己的AI芯片。其实AI芯片比手机芯片要简单得多,英伟达只是抢了个先手,不可能永远吃独食。估计明年就要打价格战了。
发生了什么?
在暴跌之前,半导体届发生了2件大事:
一是阿斯麦和台积电发了一季报,情况不妙,前者新增订单环比暴跌,后者则下调了半导体行业增速。
二是超微电脑宣布4月30日发财报,没有提业绩的事,而上次发财报前,公司上调了业绩指引。
加上中东局势混乱和美联储加息概率上升,Ai暴跌情有可原。
展望后市,英伟达估值还没有超过2021年,还有机会,超微电脑护城河太小了,没意思,见历史大顶了,还得腰斩!$英伟达(NVDA)$ $超微电脑(SMCI)$ $中际旭创(sz300308)$
高新那么大的民怨,估计这几天投诉电话都打爆了,接下来必然是村里立案调查,立案调查期间明文规定不允许重大资产重组,这样没有一年半载怎么会结案?如果牵涉到老鼠仓,处理时间会更长。到现在为止,几乎还没有哪家上市公司停止重大资产重组后能够继续完成重组的,不信的话可以去看看凤凰光学坟头上长的草。
一场游戏一场梦,如果华宇鲲鹏是好资产,为什么高投电子还要卖给上市公司?自己拿着不是更香吗,和散户分钱当活雷锋?如果资产质量一般,那买来也是一堆可回收垃圾。
股票投资是时间和收益相匹配的游戏,没有时间考量,那就是韭菜。
1. 对于国央企而言,Ai是禁区中的禁区,这玩意不创造岗位暂时也看不到创造收益,风险巨大分分钟归零。你是国企领导,赚了跟你没关系,亏了你直接被双规,你投不投Ai啊?
2. 这高新发展什么破烂小公司,这有资格从华为手里收购掉Ai相关业务?用脚想想都不可能