2024年1月10日新闻大杂烩
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一、美国或禁止生产PFAS 新宙邦市场份额或提升。据研究报告显示，2024年1月9日，美国环境保护署（EPA）确定了一项规则，禁止相关企业开始或恢复生产或加工329种全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）。2022年12月20日，3M宣布全面退出全氟和多氟烷基物质（PFAS）生产，并表示努力在2025年底前停止在产品组合中使用PFAS。随3M逐步推出氟化液市场，这家国内氟化工企业有望凭借技术和产能优势快速导入下游市场。新宙邦深耕有机氟化工领域多年，公司Boreaf电子氟化液系列产品可用于半导体Chiller冷却、精密清洗、气相焊接、电子检漏等领域。相关产品采用绿色清洁的工艺路线，通过了海外客户认证，已供应全球半导体主流制造商。
华安证券认为，3M电子氟化液产品占据了全球芯片干法蚀刻设备制冷剂90%的市场份额。考虑到全球对PFAS物质的监管正在加速以及环保因素，3M决定到2025年底前退出包括电子氟化液在内的PFAS产品，电子级氟化液竞争格局有望重塑。
二、苹果折叠屏技术专利获批 柔性 OLED 材料需求将提升。根据美国商标和专利局近日公示的清单，苹果获得了一项关于折叠屏的相关技术专利，介绍了一种在制造柔性纹理玻璃时，用化学处理以防止玻璃开裂的方法。专利技术采用像素阵列形成显示面板，设备折叠后，显示面板会沿着铰链弯曲。近年来，三星、华为等国内外知名手机品牌纷纷推出折叠屏手机。研究机构预计，全球折叠屏智能手机出货量将从2022年的约1310万部增长至2027年的超过1亿部。柔性OLED面板具有耐用、轻量化、可折叠、弯曲等特性，已逐步应用于AR/VR、平板、笔记本电脑等产品领域，全球市场规模有望保持33.2%的复合年均增长率，这将有利于相关供应链的发展。
公司方面，鼎龙股份布局多款新型柔性显示OLED材料，目前已有柔性显示基材YPI、光敏聚酰亚胺PSPI产品在客户端规模销售；易天股份在柔性OLED显示设备领域推出了全自动柔性面板偏光片贴附设备。
三、国家卫生健康委等十部门发布《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》，提出到2025年，每千名儿童拥有儿科执业（助理）医师数达到0.87人、床位数达到2.50张。
四、比亚迪将于1月16日召开“2024比亚迪梦想日”活动，发布多项智能化技术。比亚迪近日发布了最新的代客泊车技术测试视频，传递出推进整车智能的信号。
五、10日，北向资金净买入6.9亿元。药明康德、阳光电源、智飞生物分别获净买入2.09亿元、2.01亿元、1.81亿元。
六、台积电第四季度营收好于预期 受益AI芯片需求提升。台积电发布2023年12月收入报告，尽管全年营收同比下滑，但第四季度营收基本持平于2022年同期创出的历史高点，好于此前发布的财报指引。这表明由于AI芯片需求的上升，抵消了智能手机和电脑等消费电子芯片需求疲软的影响。西南证券认为，在软件方面，多模态趋势明显，AI赋能多场景应用。在硬件方面，2023年AMD、英特尔、高通、联发科等陆续发布终端AI芯片，AI发展正转向硬件+软件并行驱动，智能设备作为AI触达用户的终极载体，将成为AI未来发展与落地的重要突破口。根据各大终端厂商产品时间线，2024年AI手机、AIPC将密集发布，大模型与XR设备的结合有望带来智能设备新生态。
七、亚太股份收到主机厂定点。亚太股份收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知，将为该客户某两款新能源车型提供前盘式制动器带转向节总成及后制动器总成（带EPB）。上述项目生命周期6年，预计将于2024年下半年开始量产，生命周期销售总金额约为32亿元。
八、德福科技获海外动力电池公司定点。德福科技与德国某头部知名整车厂商旗下动力电池全资子公司签署协议，约定由公司向客户供应锂电铜箔产品。
九、新锐股份拟上调回购金额。新锐股份拟将回购股份资金总额由“不低于3400万元且不超过6800万元”调整为“不低于6000万元且不超过8800万元”。
十、新凤鸣拟投建差别化聚酯纤维材料项目。新凤鸣子公司中鸿新材料拟投资建设年产250万吨差别化聚酯纤维材料、10万吨聚酯膜材料项目，总投资约200亿元人民币。
十一、公元股份、贝达药业、深桑达A、鸿博股份、展鹏科技2023年业绩预增。
十二、基金经理关注消费电子产业性机会。Choice数据显示，截至1月10日，近一个月来，机构调研次数较多的行业依次是电子设备制造、通用设备、计算机软件、半导体，调研次数均超过1000次，远超其他行业。兴银策略智选基金经理张世略认为，自去年10月开始，消费电子行业周期出现底部反转态势。随着各大手机企业旗舰机的上市，相关产业链公司将逐渐结束近两年的高库存状态。与此同时，消费电子几乎停滞3年的实质性变革创新，也有望在2024年伴随着AI应用落地而产生变化。周期底部叠加创新周期，可能会带来较大的产业性机会。
十三、两机构席位买入艾罗能源。10日，艾罗能源获2家机构席位买入1.1亿元，另有1家机构席位卖出1122.12万元，机构净买入额占总成交金额的11.21%。华金证券认为，艾罗能源通过聚焦欧洲户用储能领域，打造差异化竞争力优势，现已成为全球户用储能系统及产品的重要供应商之一。公司基于在欧洲户储领域建立的产品生态圈，积极参与关于“虚拟电厂”的技术创新，有望受益于未来电力市场化改革的推进。
十四、神州细胞表示，公司重组八因子安佳因销售收入持续增长，目前已与印度、土耳其、墨西哥及俄罗斯等十多个区域合作伙伴签约，推动安佳因尽快在当地商业化，预计自2025年开始可以在境外市场陆续上市。未来，公司将加快推动安佳因在儿童专科医院的准入等工作，争取更多市场份额。
十五、广东宏大表示，目前公司民爆业务现金流较好，现矿服在手订单300亿元，能为未来三年矿服业绩提供稳定保障。公司新收购的江苏红光主营第二代含能材料，预计未来具有较大潜在市场。今后，公司将继续通过内部研发及积极推动弹药相关业务并购等方式不断丰富现有产品线，推动海外业务，扩大市场份额。
十六、佩蒂股份表示，在国内市场，公司旗下自主品牌爵宴和好适嘉均表现出强劲的发展势头，线上收入占比进一步提升，今年还将继续坚持爆品逻辑，持续进行品类扩张；在国外市场，公司去年下半年海外订单持续恢复，采购恢复到正常节奏，预计今年将提升到一个更高水平。未来，公司将把主粮业务作为新增的板块，相信能带来新的增量。
（以上信息转载自招商证券招财号）
华安证券认为，3M电子氟化液产品占据了全球芯片干法蚀刻设备制冷剂90%的市场份额。考虑到全球对PFAS物质的监管正在加速以及环保因素，3M决定到2025年底前退出包括电子氟化液在内的PFAS产品，电子级氟化液竞争格局有望重塑。
二、苹果折叠屏技术专利获批 柔性 OLED 材料需求将提升。根据美国商标和专利局近日公示的清单，苹果获得了一项关于折叠屏的相关技术专利，介绍了一种在制造柔性纹理玻璃时，用化学处理以防止玻璃开裂的方法。专利技术采用像素阵列形成显示面板，设备折叠后，显示面板会沿着铰链弯曲。近年来，三星、华为等国内外知名手机品牌纷纷推出折叠屏手机。研究机构预计，全球折叠屏智能手机出货量将从2022年的约1310万部增长至2027年的超过1亿部。柔性OLED面板具有耐用、轻量化、可折叠、弯曲等特性，已逐步应用于AR/VR、平板、笔记本电脑等产品领域，全球市场规模有望保持33.2%的复合年均增长率，这将有利于相关供应链的发展。
公司方面，鼎龙股份布局多款新型柔性显示OLED材料，目前已有柔性显示基材YPI、光敏聚酰亚胺PSPI产品在客户端规模销售；易天股份在柔性OLED显示设备领域推出了全自动柔性面板偏光片贴附设备。
三、国家卫生健康委等十部门发布《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》，提出到2025年，每千名儿童拥有儿科执业（助理）医师数达到0.87人、床位数达到2.50张。
四、比亚迪将于1月16日召开“2024比亚迪梦想日”活动，发布多项智能化技术。比亚迪近日发布了最新的代客泊车技术测试视频，传递出推进整车智能的信号。
五、10日，北向资金净买入6.9亿元。药明康德、阳光电源、智飞生物分别获净买入2.09亿元、2.01亿元、1.81亿元。
六、台积电第四季度营收好于预期 受益AI芯片需求提升。台积电发布2023年12月收入报告，尽管全年营收同比下滑，但第四季度营收基本持平于2022年同期创出的历史高点，好于此前发布的财报指引。这表明由于AI芯片需求的上升，抵消了智能手机和电脑等消费电子芯片需求疲软的影响。西南证券认为，在软件方面，多模态趋势明显，AI赋能多场景应用。在硬件方面，2023年AMD、英特尔、高通、联发科等陆续发布终端AI芯片，AI发展正转向硬件+软件并行驱动，智能设备作为AI触达用户的终极载体，将成为AI未来发展与落地的重要突破口。根据各大终端厂商产品时间线，2024年AI手机、AIPC将密集发布，大模型与XR设备的结合有望带来智能设备新生态。
七、亚太股份收到主机厂定点。亚太股份收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知，将为该客户某两款新能源车型提供前盘式制动器带转向节总成及后制动器总成（带EPB）。上述项目生命周期6年，预计将于2024年下半年开始量产，生命周期销售总金额约为32亿元。
八、德福科技获海外动力电池公司定点。德福科技与德国某头部知名整车厂商旗下动力电池全资子公司签署协议，约定由公司向客户供应锂电铜箔产品。
九、新锐股份拟上调回购金额。新锐股份拟将回购股份资金总额由“不低于3400万元且不超过6800万元”调整为“不低于6000万元且不超过8800万元”。
十、新凤鸣拟投建差别化聚酯纤维材料项目。新凤鸣子公司中鸿新材料拟投资建设年产250万吨差别化聚酯纤维材料、10万吨聚酯膜材料项目，总投资约200亿元人民币。
十一、公元股份、贝达药业、深桑达A、鸿博股份、展鹏科技2023年业绩预增。
十二、基金经理关注消费电子产业性机会。Choice数据显示，截至1月10日，近一个月来，机构调研次数较多的行业依次是电子设备制造、通用设备、计算机软件、半导体，调研次数均超过1000次，远超其他行业。兴银策略智选基金经理张世略认为，自去年10月开始，消费电子行业周期出现底部反转态势。随着各大手机企业旗舰机的上市，相关产业链公司将逐渐结束近两年的高库存状态。与此同时，消费电子几乎停滞3年的实质性变革创新，也有望在2024年伴随着AI应用落地而产生变化。周期底部叠加创新周期，可能会带来较大的产业性机会。
十三、两机构席位买入艾罗能源。10日，艾罗能源获2家机构席位买入1.1亿元，另有1家机构席位卖出1122.12万元，机构净买入额占总成交金额的11.21%。华金证券认为，艾罗能源通过聚焦欧洲户用储能领域，打造差异化竞争力优势，现已成为全球户用储能系统及产品的重要供应商之一。公司基于在欧洲户储领域建立的产品生态圈，积极参与关于“虚拟电厂”的技术创新，有望受益于未来电力市场化改革的推进。
十四、神州细胞表示，公司重组八因子安佳因销售收入持续增长，目前已与印度、土耳其、墨西哥及俄罗斯等十多个区域合作伙伴签约，推动安佳因尽快在当地商业化，预计自2025年开始可以在境外市场陆续上市。未来，公司将加快推动安佳因在儿童专科医院的准入等工作，争取更多市场份额。
十五、广东宏大表示，目前公司民爆业务现金流较好，现矿服在手订单300亿元，能为未来三年矿服业绩提供稳定保障。公司新收购的江苏红光主营第二代含能材料，预计未来具有较大潜在市场。今后，公司将继续通过内部研发及积极推动弹药相关业务并购等方式不断丰富现有产品线，推动海外业务，扩大市场份额。
十六、佩蒂股份表示，在国内市场，公司旗下自主品牌爵宴和好适嘉均表现出强劲的发展势头，线上收入占比进一步提升，今年还将继续坚持爆品逻辑，持续进行品类扩张；在国外市场，公司去年下半年海外订单持续恢复，采购恢复到正常节奏，预计今年将提升到一个更高水平。未来，公司将把主粮业务作为新增的板块，相信能带来新的增量。
（以上信息转载自招商证券招财号）
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