2024年1月4日关注重点
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一、华为将举办鸿蒙重要活动。据中国基金报报道，华为将在1月18日举办一场关于鸿蒙系统的重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有者开放。
近几个月来，国内互联网大厂和头部企业纷纷宣布启动鸿蒙原生应用开发。目前已经有包括爱奇艺、支付宝、美团、米哈游、B站、高德地图在内的数百家头部合作伙伴宣布启动鸿蒙原生应用开发。国元证券认为，2023年鸿蒙系统在国内市场份额快速提升，2024年有望加速推进在移动端、PC端和车载领域的市占率，并逐步扩大在全球市场份额。
相关公司方面，九联科技智能终端深耕者，“鸿蒙”系统赋能成长。公司拥有鸿蒙智能机顶盒、鸿蒙智能摄像头等终端设备产品。同时，在智能语音系统、机器人生产制造、汽车系统鸿蒙化、国产信创产品、完善开源鸿蒙生态等方向持续发力。
二、申昊科技积极推进下一代接触式电子皮肤研发。根据特斯拉发布Optimus Gen2最新视频，其十指均搭载触觉传感器，并实现双指捏起鸡蛋操作，其中末端触觉是Gen2的最大增量。末端触觉方案包括MEMS传感、电子皮肤等，其中电子皮肤基于成本、实用优势，或为人形机器人末端传感的终局形态。天风证券认为，国内有电子皮肤布局的生产厂商高度稀缺，拥有技术储备的先发企业，有望在后期成长为该领域巨头。
申昊科技现有的非接触式电子皮肤属于柔性传感器，基于电容原理实现距离探测感知，现阶段应用于自家生产的操作类机器人，实现避障等安全防护功能。公司正推进下一代接触式电子皮肤研发，集成触觉、压力、温度等多模态感知能力，更加契合人形机器人等场景的应用需求。
三、绿氢补贴获得地方政策支持 行业发展提速。近日，宁东基地促进氢能产业高质量发展的若干措施2024年修订版（意见征求稿）发布。提出在宁东基地实施绿氢替代的化工项目，本级财政按5.6元/kg标准给予用氢补贴，实施日期为2024年2月-2026年12月31日。
国金证券认为，此政策给予绿氢生产补贴，若以0.2元/kWh电价制氢，成本在14元/kg计算，5.6/kg补贴下成本将低至8-9元/kg，直接与煤制氢平价，解决项目业主及应用方使用绿氢的核心阻碍，补贴将使绿氢项目建设（宁夏规划2025年8万吨绿氢产能）落地大幅提速。现阶段450万吨的绿氢项目集中在三北地区，内蒙古、甘肃等也给予3元-15元/kg不等的绿氢补贴，今年大量项目有望开工及招标，上游制氢端设备环节或将受益。
相关公司方面，京城股份所生产的70MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶），已批量应用于氢燃料电池汽车、燃料电池备用电源领域。
四、人形机器人迎快速发展 冷锻工艺受关注。机器人产业迎来快速发展阶段。三花智控最新公告称，拟投资38亿元建设机器人机电执行器和域控制器研发生产项目。另外，优必选日前港股上市，借助资本市场快速发展。特斯拉人形机器人也在升级迭代中。
全国多地政府也在积极扶持机器人产业发展，东莞印发智能机器人产业行动计划，力争到2025年智能机器人核心产业营业收入突破80亿元；重庆提出建设四类产业集聚区，构建居家服务机器人、人形机器人等六大产品体系，到2027年全产业集群实现营业收入300亿元以上。
国金证券认为，冷锻工艺是制作行星滚柱丝杠螺纹的主流路线之一，应用场景与车铣磨工艺重合度较高。人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段，与“车铣+磨”工艺相比，“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性。当前，冷锻精度上已能达到C5级，磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工，是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法，有望助力行星滚柱丝杠批量量产，相关制造、模具和设备等产业链有望获益。
相关公司方面，思进智能冷成形装备制造领先企业，主导产品为冷成形装备，是制造紧固件、异形件等金属连接件的重要工作母机。恒锋工具布局多种冷挤压刀具，精密拉削刀具、花键量具等产品市占率第一。
五、多个行业改善确定性强 凸显高股息长期价值。近期，多地银行扎堆下调存款利率，最高下调45个基点。与此同时，A股整体股息率已逼近历史高位，如上证50和沪深300股息率已达4.3%和3.19%，为近20年高点。
据上证资讯统计显示，截至1月3日，共有519只A股股息率（近12个月）超过3%，主要分布在银行、电力、煤炭、纺服、家电、高速等行业。电力作为传统高股息行业之一，在新一轮电改背景下，电力资产长期价值有望重估。据国家发展改革委近日披露数据，2023年1-11月，全社会用电量同比增长6.3%，11月同比增长11.6%。有专家表示，前11月用电量增速突破6%，连续3个月走高，并创下了22个月以来的高位，用电量迎来较好恢复，反映出我国经济稳步修复，经济活跃度持续增强。
六、奥拓电子有轻量化XR整体技术解决方案。银华基金等机构近期调研奥拓电子，重点关注公司影视和数字内容业务情况。
奥拓电子控股子公司创想数维最新推出的Metabox 4KK方案，是一款专门为直播、短视频、线上活动等领域量身打造的轻量化XR整体技术解决方案，主要为了解决使用成本高、数字资产制作难度高、技术壁垒高等“三高”问题。今年创想数维协同合作伙伴完成了多场虚拟直播及线上活动的制作，服务了伊利、马自达、鸭鸭等多个知名品牌，近期也协同深圳市网络直播协会，助力“湾区溯源优品直播电商专场”活动，以XR技术赋能电商直播。
奥拓电子与中影集团共同开发了全国产、高新技术格式的LED电影屏，并于今年8月通过了DCI认证测试。公司与中影巴可（北京）电子有限公司签订了“中影CINITY LED电影屏批量订货协议”，正式开拓LED影院屏新蓝海市场。目前，公司的LED影院屏已在北京、济南等影院落地，其他城市也正在逐步落地中。
七、长信基金等机构近期调研国泰集团，关注公司各业务板块发展情况。
国泰集团控股子公司永宁科技是国内高氯酸钾行业标准《HG/T3247-2017》第一起草和修订单位，产品主要作为烟花鞭炮的原辅材料，主要用在庆典礼花弹、出口烟花等高档烟花上。2023年前三季度，永宁科技实现营业收入1.7亿元、利润总额6119万元，同比分别增长89.2%、303.37%。主要原因一是受环保因素影响，高氯酸钾价格大幅上涨；二是相关地区节假日及重大活动烟花庆典力度加大，高档烟花需求量显著增加；三是加大产品研发及市场推广力度，在汽车安全气囊及军工应用领域的销量取得突破，高氯酸钾实现量价齐升。
公司表示，随着各地烟花鞭炮禁燃禁放政策放松，国内烟花鞭炮需求量将相应增加，对稳定甚至提升高氯酸钾价格将产生积极作用。目前永宁科技准备扩大产能，进一步满足国内外相关行业需求。
（以上信息转载自招商证券招财号）
八、1月4日热点板块前瞻：
1、核电
智能电网+核电：神马电力、汇金通、尚纬股份
核电+光学材料SOOC：利柏特
核电：锡装股份
2、消费电子
苹果+VR检测设备：博杰股份
智能音响：惠威科技
折叠屏：日久光电
VR：立鼎光电
3、医药
中药：华森制药、龙津药业
医药中间体：河化股份
医药流通：开开实业
4、华为鸿蒙
鸿蒙+操作系统：东方中科
鸿蒙+AI PC：智微智能
鸿蒙+教育：传智教育
九、1月3日机构、游资买进的股票
可川科技( 603052 )：两机构买6548万，一机构卖2077万
华尔泰( 001217 )：华鑫海口海德路及中航长沙韶山中路游资主买，一机构买18万、卖742万
龙津药业( 002750 )：长江上海东明路及中信西安朱雀大街游资主买，两机构买193万、卖1086万
真视通( 002771 )：华鑫上海分公司及华宝深圳新闻路游资主买，三机构买4399万、卖3575万
智微智能( 001339 )：华泰北京东三环北路及东亚上海分公司游资主买，两机构买615万、卖4875万
尚纬股份( 603333 )：银河上海宜川路及东吴上海西藏南路游资主买，一机构卖1437万
福莱新材( 605488 )：银河厦门嘉禾路及华泰南京清凉门大街游资主买
*ST越博( 300742 )：五矿南京宁双路及银河成都益州大道游资主买
闽东电力( 000993 )：华鑫上海分公司及国海江苏路游资主买
开开实业( 600272 )：长江上海东明路及国融青岛分公司游资主买
丹化科技( 600844 )：银河厦门嘉禾路及东亚广东分公司游资主买
悦达投资( 600805 )：银河厦门嘉禾路及财达上海九江路游资主买
（以上信息转载自中财网）
近几个月来，国内互联网大厂和头部企业纷纷宣布启动鸿蒙原生应用开发。目前已经有包括爱奇艺、支付宝、美团、米哈游、B站、高德地图在内的数百家头部合作伙伴宣布启动鸿蒙原生应用开发。国元证券认为，2023年鸿蒙系统在国内市场份额快速提升，2024年有望加速推进在移动端、PC端和车载领域的市占率，并逐步扩大在全球市场份额。
相关公司方面，九联科技智能终端深耕者，“鸿蒙”系统赋能成长。公司拥有鸿蒙智能机顶盒、鸿蒙智能摄像头等终端设备产品。同时，在智能语音系统、机器人生产制造、汽车系统鸿蒙化、国产信创产品、完善开源鸿蒙生态等方向持续发力。
二、申昊科技积极推进下一代接触式电子皮肤研发。根据特斯拉发布Optimus Gen2最新视频，其十指均搭载触觉传感器，并实现双指捏起鸡蛋操作，其中末端触觉是Gen2的最大增量。末端触觉方案包括MEMS传感、电子皮肤等，其中电子皮肤基于成本、实用优势，或为人形机器人末端传感的终局形态。天风证券认为，国内有电子皮肤布局的生产厂商高度稀缺，拥有技术储备的先发企业，有望在后期成长为该领域巨头。
申昊科技现有的非接触式电子皮肤属于柔性传感器，基于电容原理实现距离探测感知，现阶段应用于自家生产的操作类机器人，实现避障等安全防护功能。公司正推进下一代接触式电子皮肤研发，集成触觉、压力、温度等多模态感知能力，更加契合人形机器人等场景的应用需求。
三、绿氢补贴获得地方政策支持 行业发展提速。近日，宁东基地促进氢能产业高质量发展的若干措施2024年修订版（意见征求稿）发布。提出在宁东基地实施绿氢替代的化工项目，本级财政按5.6元/kg标准给予用氢补贴，实施日期为2024年2月-2026年12月31日。
国金证券认为，此政策给予绿氢生产补贴，若以0.2元/kWh电价制氢，成本在14元/kg计算，5.6/kg补贴下成本将低至8-9元/kg，直接与煤制氢平价，解决项目业主及应用方使用绿氢的核心阻碍，补贴将使绿氢项目建设（宁夏规划2025年8万吨绿氢产能）落地大幅提速。现阶段450万吨的绿氢项目集中在三北地区，内蒙古、甘肃等也给予3元-15元/kg不等的绿氢补贴，今年大量项目有望开工及招标，上游制氢端设备环节或将受益。
相关公司方面，京城股份所生产的70MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶（储氢气瓶），已批量应用于氢燃料电池汽车、燃料电池备用电源领域。
四、人形机器人迎快速发展 冷锻工艺受关注。机器人产业迎来快速发展阶段。三花智控最新公告称，拟投资38亿元建设机器人机电执行器和域控制器研发生产项目。另外，优必选日前港股上市，借助资本市场快速发展。特斯拉人形机器人也在升级迭代中。
全国多地政府也在积极扶持机器人产业发展，东莞印发智能机器人产业行动计划，力争到2025年智能机器人核心产业营业收入突破80亿元；重庆提出建设四类产业集聚区，构建居家服务机器人、人形机器人等六大产品体系，到2027年全产业集群实现营业收入300亿元以上。
国金证券认为，冷锻工艺是制作行星滚柱丝杠螺纹的主流路线之一，应用场景与车铣磨工艺重合度较高。人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段，与“车铣+磨”工艺相比，“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性。当前，冷锻精度上已能达到C5级，磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工，是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法，有望助力行星滚柱丝杠批量量产，相关制造、模具和设备等产业链有望获益。
相关公司方面，思进智能冷成形装备制造领先企业，主导产品为冷成形装备，是制造紧固件、异形件等金属连接件的重要工作母机。恒锋工具布局多种冷挤压刀具，精密拉削刀具、花键量具等产品市占率第一。
五、多个行业改善确定性强 凸显高股息长期价值。近期，多地银行扎堆下调存款利率，最高下调45个基点。与此同时，A股整体股息率已逼近历史高位，如上证50和沪深300股息率已达4.3%和3.19%，为近20年高点。
据上证资讯统计显示，截至1月3日，共有519只A股股息率（近12个月）超过3%，主要分布在银行、电力、煤炭、纺服、家电、高速等行业。电力作为传统高股息行业之一，在新一轮电改背景下，电力资产长期价值有望重估。据国家发展改革委近日披露数据，2023年1-11月，全社会用电量同比增长6.3%，11月同比增长11.6%。有专家表示，前11月用电量增速突破6%，连续3个月走高，并创下了22个月以来的高位，用电量迎来较好恢复，反映出我国经济稳步修复，经济活跃度持续增强。
六、奥拓电子有轻量化XR整体技术解决方案。银华基金等机构近期调研奥拓电子，重点关注公司影视和数字内容业务情况。
奥拓电子控股子公司创想数维最新推出的Metabox 4KK方案，是一款专门为直播、短视频、线上活动等领域量身打造的轻量化XR整体技术解决方案，主要为了解决使用成本高、数字资产制作难度高、技术壁垒高等“三高”问题。今年创想数维协同合作伙伴完成了多场虚拟直播及线上活动的制作，服务了伊利、马自达、鸭鸭等多个知名品牌，近期也协同深圳市网络直播协会，助力“湾区溯源优品直播电商专场”活动，以XR技术赋能电商直播。
奥拓电子与中影集团共同开发了全国产、高新技术格式的LED电影屏，并于今年8月通过了DCI认证测试。公司与中影巴可（北京）电子有限公司签订了“中影CINITY LED电影屏批量订货协议”，正式开拓LED影院屏新蓝海市场。目前，公司的LED影院屏已在北京、济南等影院落地，其他城市也正在逐步落地中。
七、长信基金等机构近期调研国泰集团，关注公司各业务板块发展情况。
国泰集团控股子公司永宁科技是国内高氯酸钾行业标准《HG/T3247-2017》第一起草和修订单位，产品主要作为烟花鞭炮的原辅材料，主要用在庆典礼花弹、出口烟花等高档烟花上。2023年前三季度，永宁科技实现营业收入1.7亿元、利润总额6119万元，同比分别增长89.2%、303.37%。主要原因一是受环保因素影响，高氯酸钾价格大幅上涨；二是相关地区节假日及重大活动烟花庆典力度加大，高档烟花需求量显著增加；三是加大产品研发及市场推广力度，在汽车安全气囊及军工应用领域的销量取得突破，高氯酸钾实现量价齐升。
公司表示，随着各地烟花鞭炮禁燃禁放政策放松，国内烟花鞭炮需求量将相应增加，对稳定甚至提升高氯酸钾价格将产生积极作用。目前永宁科技准备扩大产能，进一步满足国内外相关行业需求。
（以上信息转载自招商证券招财号）
八、1月4日热点板块前瞻：
1、核电
智能电网+核电：神马电力、汇金通、尚纬股份
核电+光学材料SOOC：利柏特
核电：锡装股份
2、消费电子
苹果+VR检测设备：博杰股份
智能音响：惠威科技
折叠屏：日久光电
VR：立鼎光电
3、医药
中药：华森制药、龙津药业
医药中间体：河化股份
医药流通：开开实业
4、华为鸿蒙
鸿蒙+操作系统：东方中科
鸿蒙+AI PC：智微智能
鸿蒙+教育：传智教育
九、1月3日机构、游资买进的股票
可川科技( 603052 )：两机构买6548万，一机构卖2077万
华尔泰( 001217 )：华鑫海口海德路及中航长沙韶山中路游资主买，一机构买18万、卖742万
龙津药业( 002750 )：长江上海东明路及中信西安朱雀大街游资主买，两机构买193万、卖1086万
真视通( 002771 )：华鑫上海分公司及华宝深圳新闻路游资主买，三机构买4399万、卖3575万
智微智能( 001339 )：华泰北京东三环北路及东亚上海分公司游资主买，两机构买615万、卖4875万
尚纬股份( 603333 )：银河上海宜川路及东吴上海西藏南路游资主买，一机构卖1437万
福莱新材( 605488 )：银河厦门嘉禾路及华泰南京清凉门大街游资主买
*ST越博( 300742 )：五矿南京宁双路及银河成都益州大道游资主买
闽东电力( 000993 )：华鑫上海分公司及国海江苏路游资主买
开开实业( 600272 )：长江上海东明路及国融青岛分公司游资主买
丹化科技( 600844 )：银河厦门嘉禾路及东亚广东分公司游资主买
悦达投资( 600805 )：银河厦门嘉禾路及财达上海九江路游资主买
（以上信息转载自中财网）
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