5月将至:告别飞行,拥抱科技!机器人和光模块!
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1.英伟达技术面上修复完成。
看好直接相关的CPO、液冷、PCB。
另外国产算力租赁 其实没有因为英伟达上涨而直接收到带动作用。
重点还是 $中际旭创(sz300308)$ 、 $英维克(sz002837)$ 、 $胜宏科技(sz300476)$ ,
这几个是和英伟达强相关的公司,可以各配置一些。
昨日传出中美人工智能合作,这种合作也是更多利好 AI产业链,而非国产算力。
2.机器人板块可能会来二波, $雷赛智能(sz002979)$ 关注有身位优势的绩优股雷赛。
5月,相思门认为重点做AI链条上的环节+机器人,而飞行汽车,要果断放手。
一定要相信:过气龙头不如狗! 再好的票,过气了就是不如狗。有新题材坚决放掉老题材。
5月,告别飞行,拥抱科技!
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