今天,抢筹224亿!
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今天,全市场放量大涨。全A上涨1.4%,成交额10800亿,罕见的节前放量。同时,北向资金净买入224亿,创下陆港通开通以来新高。
宏观层面的变化:
1. 海外资产调仓,国内核心资产估值性价比显现,港股已经连续
5天大涨,今天北向净流入224亿再度印证;
2. 海外降息预期虽然反复,但美元指数已经震荡回落;3. 国内政治局会议召开在即,万亿特别国债即将落地;
4. A股业绩期即将过去,5-6月是业绩空窗期,美股也基本落地,并且整体是超预期的;
5. 之前引发全球市场避险情绪的地缘事件暂时告一段落,今天还有中美之间的会晤,都是好消息。
产业层面的变化:
已经披露业绩的三大云厂商全面上调资本开支,Meta全年资本支出预期上沿从370亿美元提高到400亿美元,并预计明年的资本支出会继续增加;谷歌全年资本开支至少480亿美元,对应同比增长49%,超预期;微软当季资本开支110亿,同比增长66%,并预期下个季度继续环比提升,机构预期全年增长50%以上。
同时值得注意的是,除了Meta之外,谷歌和微软的业绩已经明显体现出AI的赋能,说明商业模式已经基本跑通,将会对整个AI产业链形成良性循环。
另外,量化方面的数据显示,根据机构最新统计,目前科技的大部分分支均已落于历史拥挤度较低区域。
宏观层面的变化:
1. 海外资产调仓,国内核心资产估值性价比显现,港股已经连续
5天大涨,今天北向净流入224亿再度印证;
2. 海外降息预期虽然反复,但美元指数已经震荡回落;3. 国内政治局会议召开在即,万亿特别国债即将落地;
4. A股业绩期即将过去,5-6月是业绩空窗期,美股也基本落地,并且整体是超预期的;
5. 之前引发全球市场避险情绪的地缘事件暂时告一段落,今天还有中美之间的会晤,都是好消息。
产业层面的变化:
已经披露业绩的三大云厂商全面上调资本开支,Meta全年资本支出预期上沿从370亿美元提高到400亿美元,并预计明年的资本支出会继续增加;谷歌全年资本开支至少480亿美元,对应同比增长49%,超预期;微软当季资本开支110亿,同比增长66%,并预期下个季度继续环比提升,机构预期全年增长50%以上。
同时值得注意的是,除了Meta之外,谷歌和微软的业绩已经明显体现出AI的赋能,说明商业模式已经基本跑通,将会对整个AI产业链形成良性循环。
另外,量化方面的数据显示,根据机构最新统计,目前科技的大部分分支均已落于历史拥挤度较低区域。
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AI产业链
科技
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2、$*ST美谷(sz000615)$ :冒着退市风险博的,昨夜无眠只为等年报,不可能只为了赚一点点来的。3元以下应该没机会开板了,很有可能一字板涨停板中出股东股权转让。股权转让细节,后面单独写篇。
3、$ST鹏博士(sh600804)$ 同样也被指导。st海越割肉,st九有止盈。
4、st高升:持有2000。
5、第一次大规模翘板,被突如其来的指导,打乱节奏。下一场新ST翘跌停板大战很快就会到来。