一些黑子把方向带偏了，完全带偏了预期。易中天三个是绝对的机构 amp;外资长庄票。中际第四季度公募持仓流通股占比近28%，一季度数据还不全，但肯定也很高，绝对的机构票，预期肯定没有小散的话语权，都是大买方大卖方在影响，因为大买方预期不透明，所以主要是大卖方主导，最近国内最乐观的预期，就是海通国际。海外投行的预测，大摩高盛比较重要，因为深度参与海外英伟达链，所以海外投行也会对中际有预测。高盛最近才上调明年旭创到100亿，应该是全球主要机构里第一家上调到100亿的。
一季报本就是淡季，一般一季度业绩都挺难环比增长，也就是会比上一年度四季报差一些，今年只要保持环比增长，就是不错了，淡季不淡， 就是保持高景气的证据。

看见很多人担心英伟达下跌，这是因为这些人都没搞明白，现在易中天特别是旭创，现在是事件驱动，还是业绩驱动。如果事件驱动，英伟达大跌，那就是主要矛盾，不得了的大事，如果业绩驱动，英伟达大跌最多也就影响单日甚至只是开盘。旭创本质就是一个假装是题材股的业绩票，如果业绩驱动，情绪影响看估值因子，只是这个就不好评估了。
问题是，既然一些人测算今年70亿利润，今年不到20倍PE，历史上旭创低于20倍的时候极少，景气上升期，低于20倍的更少。就算低于20倍，也低不了多少，记得也就是18倍左右？停留的时间也很短，而且属于大熊市阶段。所以要么是景气出了问题，要么是自己算错了业绩，才需要担心。
所谓确定性不是说绝对无风险，这不扯淡吗，哪有这等美事。景气真的绝对不可能见顶吗，当初新能源不少人也是不相信景气见顶的。只是说，景气见顶有一系列信号，我到现在都还没有见到，反而是见到各种加单上调， 这根本不是见顶信号，而是加速信号。
简单来说，买光模块，其实是买海外AI景气，最核心的就是易中天，高速光模块景气度很大程度代表了海外AI的景气度，所以，旭创是必须业绩说话的，也只能用业绩说话。
本质就一句话，光模块是景气投资，是业绩驱动，英伟达下跌影响高速光模块景气吗，没有，影响业绩预期吗，也没有。这就是我之前说过几次的，好多人总喜欢看英伟达涨跌买易中天，搞错了主次。
但某些人非要讨论短线情绪，这就完全没有确定性了。问题是，易中天是短线票吗，是游资票吗？为什么要在机构大本营里谈短期情绪影响？这么问的，本就是短线投机客，本就是主力计划要清洗的对象。就算你猜对了1.29的大跌，但也错过了随后2-3月的上涨。