2024年4月12日盘前资讯
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一、国家发改委：消费品以旧换新文件已印好 近几天出台
国家发展改革委副主任赵辰昕11日表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的提法，消费品主要集中在汽车、家电、家装三大类。
家电：海信家电、长虹华意、长虹美菱、富佳股份、毅昌科技
家装：亚振家居、中源家居、志邦家居、友邦吊顶
汽车：赛力斯、北汽蓝谷、长安汽车、江淮汽车
二、亚马逊股价创下历史新高
亚马逊股价上涨1.67%，股价创下历史新高。亚马逊公司是美国最大的一家网络电子商务公司。
电子商务：南极电商、生意宝、跨境通、值得买
三、黄金价格继续新高
黄金、白银价格继续飙升。C OMEX 黄金盘中触及2397美元/盎司，现报2392美元/盎司，创下历史新高；COMEX白银报28.575美元/盎司，涨1.86%，距离历史新高仅一步之遥。
黄金：莱绅通灵、中润资源、晓程科技
白银：湖南白银、白银有色
四、刚果考虑限制钴出口以推动价格回升
全球最大的钴生产国刚果共和国正在征求国际行业组织的建议，以采取措施提高这种电池金属的价格，包括通过潜在的出口配额。该国供应了世界上75%的钴，试图获得对这种关键矿物的更大控制。自2022年年中以来，由于全球供应快于需求，钴价下跌了三分之二。
钴：华友钴业、寒锐钴业
五、万丰奥威旗下公司签署58架钻石飞机销售订单
万丰奥威表示，旗下公司万丰加拿大钻石与LIFT Academy签署了50架DA40以及8架DA42钻石机型的销售订单。据悉，LIFT Academy为航空教育领域前沿的培训机构，每年培训大量的商业航线飞行员，并提供创新的飞行培训模式，在行业中具有良好的口碑。
低空经济：万丰奥威、华生科技、中信海直、莱斯信息、纵横股份、金盾股份
六、工信部：大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品 美股科技股引领市场反弹
1、工信部部长金壮龙主持召开人工智能赋能新型工业化企业座谈会暨第八次制造业企业座谈会，与人工智能企业和制造业企业深入交流。金壮龙指出，要以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，夯实人工智能赋能底座，推动制造业全流程智能化，加快重点行业智能升级，大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品。
2、美股科技股引领市场反弹，英伟达上涨4.11%、超微电脑上涨3.16%、苹果上涨4.33%、美光科技上涨4.35%。
科技：中际旭创、天孚通信、新易盛、寒武纪、浪潮信息
七、京津冀首条智能网联汽车测试高速开放
河北省交通运输厅发布公告，G2京沪高速河北廊坊段（京津塘高速河北段）正式用于开展智能网联汽车道路测试与示范应用，此前，京津塘高速北京段、天津段已经开放智能网联汽车测试，这意味着首条跨京津冀三地的智能网联汽车测试高速公路全线开放。据了解，京津塘高速是国内首条跨省支持车路协同自动驾驶测试的道路。G2京沪高速河北廊坊段（京津塘高速河北段）是河北首条高速公路智能网联汽车测试路段，此路段的开放，标志着横跨三地的京津塘高速智能网联汽车测试示范应用道路全线开放，在国内率先实现智能网联汽车跨区域场景应用。
自动驾驶：路畅科技、兴民智通、金溢科技、万集科技、豪恩汽电
八、互动平台和行业要闻
1、中际联合：公司间接参股的嘉兴自知一号基金持有秘塔网络股份。
2、上海钢联：AI价格预测产品已经获得应用和收费。
3、天赐材料：公司半固态电解质及氧化物与硫化物全固态电解质均在小试到中试阶段。
4、恩捷股份：公司已布局并落地半固态电池项目 江苏三合已具备量产能力。
5、中天科技：目前基于已有产线半固态电池已经中试完成。
6、宇信科技：发布鸿蒙HarmonyOS NEXT 版移动金融开发平台。
7、美参议院讨论把“字节跳动剥离TikTok”限期延长至一年，美国大选后。（广博股份、省广集团）
8、国家发改委：2027年报废汽车回收量要比2023年增加大约一倍。（超越科技、天奇股份）
9、京东方一季度利润成倍增长，面板行业基本面持续改善。（TCL科技、彩虹股份）
10、醋酸超预期涨价，行业拐点提前来临。（江苏索普、华谊集团）
11、高盛日前发表研究报告，上修中国一季度及全年GDP增长预测，一季度GDP同比增速从前值4.5%上调至5.0%，对中国2024年全年GDP增速预测也从前值4.8%上修至5.0%。与此同时，摩根士丹利将中国2024年实质GDP预测从先前预估的4.2%上调至4.8%。
No2:连板接力和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
8连板：莱坤通灵
4连板：百通能源
3连板：博迁新材
2连板：宁波中百、天洋新材、建设机械、华达科技
三、涨停事件
1、涨停公告
万泰生物：公告九价HPV疫苗完成V8访视标本检测 揭盲主要结果符合预期
2、黄金有色
黄金：莱坤通灵、宁波中百、中润资源
有色：博迁新材、正平股份、宝地矿业、章源钨业
事件1：美联储降息预期，COMEX黄金突破2350美元/盎司，创历史新高。
事件2：中国央行连续第17个月增持黄金储备。
事件3：以色列空袭伊朗驻叙利亚使馆，地缘风险升温。
3、电力电网
电力：百通能源、金房能源、华电能源
电网：中国西电、新宏泰
事件1：煤价已至818元/吨、4月有望继续下行；1Q24火电业绩延续改善趋势，同比继续扭亏。
事件2：23年火电回归分红传统、兼备估值与股息吸引力。当前头部火电企业华能国际、华电国际等H股估值均处于低位，有较大上涨空间。
事件3：国家电网公司今年将继续加大电网建设投资总额，预计电网建设投资总规模将超5000亿元。
4、设备更新
工程机械：建设机械、永达股份、建科机械、厦工股份、泰瑞机器、柳工、南方路机、唯万密封
铁路设备：思维列控、祥和实业
事件1：工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。
事件2：国新办于4月11日（星期四）下午3时举行国务院政策例行吹风会，请国家发展改革委副主任赵辰昕介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有关情况。
5、秘塔AI搜索
秘塔搜索：浙文互联、数码视讯
事件：秘塔AI搜索访问量快速攀升，根据AI产品榜，3月秘塔AI搜索的访问量为721万，同比增长551%，排名国内榜单第三。4月AI产品榜全球增速榜上，秘塔Ai搜索超越kimi排第一。公司在AI搜索、AI写作、法律翻译等方向上开展研发与产品落地，已经拥有上千万用户。
6、核污染
核污染：华盛昌、中广核技、争光股份
事件：据清华大学团队模拟日本核污水排海的结果显示，核污水将在240天后到达我国沿海。路径上看，日本核污水预估将于2024年4月20日到达浙江，4月25日到达上海，并一路北上蔓延至山东、辽宁等沿海省份。
7、化工
偏苯三酸酐：百川股份、正丹股份
麦芽酚：金禾实业
事件1：2023Q4至今，国内TMA价格持续景气。根据百川资讯数据，2020-2023年间，国内TMA市场均价维持10000-15000元/吨水准。自23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止24.04.10，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨。TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异。TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。目前世界偏酐生产装置主要集中在中国，海外高成本产能陆续退出下，高供需缺口可持续。
事件2：金禾实业上调麦芽酚产品价格，涨幅20%-50%
8、旅游酒店
旅游酒店：华天酒店、峨眉山A
事件：临近“五一”假期，出游热提前启动。数据显示，截至4月9日，“五一”假期相关旅游搜索热度周环比上涨超过7倍，机票预订量显著增加。5月1日至5月5日期间，国内机票平均支付价格约为990元，同比上涨8%，环比四月则上涨近六成。
No3:公告精选
一、公司公告
华设集团：近期中标江苏省交通控股低空（无人机）一体化综合服务管理体系建设等项目
广东建工：子公司签订48.9亿元750MW风力发电项目EPC总承包工程合同
捷佳伟创：与光伏龙头企业连续十二个月内签订日常经营合同累计金额30.69亿元
华电重工：签署7.02亿元重大合同
琏升科技：控股孙公司签订硅片采购框架合同及电池片销售框架合同
索菱股份：与芯驰科技签署智能舱驾领域战略合作协议
泰坦科技：拟回购1000万元-1500万元
二、业绩（今天的业绩挺有看点）
明阳智能：一季度净利润2.5亿元-3.5亿元，上年同期亏损2.26亿元（风电）
瑞 芯 微：一季度净利润6000万元-7000万元，上年同期亏损1838万元（芯片）
宝鼎科技：一季度净利润5500万元–8250万元，上年同期亏损1773万元（覆铜板）
朗特智能：一季度净利润4027.5万元，同比增长2123.29%（智能家居）
同为股份：一季度净利润3800万元–4800万元，同比增长339.00%-454.53%（安防视频）
川 金 诺：一季度净利润1700万元-2300万元，同比增长327.38%-478.22%（磷化工）
晶晨股份：一季度净利润1.25亿元左右，同比增长310.68%（芯片）
孚日股份：一季度净利润8800万元-9200万元，同比增长253%-269%（纺织）
京东方A：一季度净利润8亿元-10亿元，同比增长223%-304%（面板）
博俊科技：一季度净利润9470万元-1.03亿元，同比增长175%-200%
理工能科：一季度净利润3377万元-4251万元，同比增长100%-151.76%
新 风 光：一季度净利润3958.50万元，同比增长92.13%
飞龙股份：一季度净利润1.19亿元，同比增长75.47%
创元科技：一季度净利润5765.97万元–6919.16万元，同比增长50%-80%
山东黄金：一季度净利润6.5亿元-7.5亿元，同比增长48.11%-70.90%
东阿阿胶：一季度净利润3.34亿元–3.57亿元，同比增长45%-55%
密尔克卫：一季度净利润1.51亿元，同比增长40.62%
天坛生物：一季度净利润3.17亿元，同比增长20.91%
红旗连锁：一季度净利润1.6亿元，同比增长15.95%
三、停复牌
无
四、地雷阵
金 海 通：股东拟减持3.00%股份
德龙激光：股东拟减持0.77%股份
启迪环境：股东拟减持0.24%股份
多 氟 多：股东拟减持0.20%股份
中科曙光：上交所向公司下发监管工作函，就公司董事亲属短线交易事项明确监管要求
五、异动公告
莱绅通灵：克复荣光累计减持1%股份，减持计划实施完毕
上海洗霸：固态电池相关业务暂未形成长期稳定收入
中润资源：公司经营情况未发生重大变化 可能存在非理性炒作风险
六、监管更新
晓程科技：涨幅达到13.63%将触发严重异动
国家发展改革委副主任赵辰昕11日表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。根据商务部之前的提法，消费品主要集中在汽车、家电、家装三大类。
家电：海信家电、长虹华意、长虹美菱、富佳股份、毅昌科技
家装：亚振家居、中源家居、志邦家居、友邦吊顶
汽车：赛力斯、北汽蓝谷、长安汽车、江淮汽车
二、亚马逊股价创下历史新高
亚马逊股价上涨1.67%，股价创下历史新高。亚马逊公司是美国最大的一家网络电子商务公司。
电子商务：南极电商、生意宝、跨境通、值得买
三、黄金价格继续新高
黄金、白银价格继续飙升。C OMEX 黄金盘中触及2397美元/盎司，现报2392美元/盎司，创下历史新高；COMEX白银报28.575美元/盎司，涨1.86%，距离历史新高仅一步之遥。
黄金：莱绅通灵、中润资源、晓程科技
白银：湖南白银、白银有色
四、刚果考虑限制钴出口以推动价格回升
全球最大的钴生产国刚果共和国正在征求国际行业组织的建议，以采取措施提高这种电池金属的价格，包括通过潜在的出口配额。该国供应了世界上75%的钴，试图获得对这种关键矿物的更大控制。自2022年年中以来，由于全球供应快于需求，钴价下跌了三分之二。
钴：华友钴业、寒锐钴业
五、万丰奥威旗下公司签署58架钻石飞机销售订单
万丰奥威表示，旗下公司万丰加拿大钻石与LIFT Academy签署了50架DA40以及8架DA42钻石机型的销售订单。据悉，LIFT Academy为航空教育领域前沿的培训机构，每年培训大量的商业航线飞行员，并提供创新的飞行培训模式，在行业中具有良好的口碑。
低空经济：万丰奥威、华生科技、中信海直、莱斯信息、纵横股份、金盾股份
六、工信部：大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品 美股科技股引领市场反弹
1、工信部部长金壮龙主持召开人工智能赋能新型工业化企业座谈会暨第八次制造业企业座谈会，与人工智能企业和制造业企业深入交流。金壮龙指出，要以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，夯实人工智能赋能底座，推动制造业全流程智能化，加快重点行业智能升级，大力发展基于大模型的智能装备、软件等智能产品。
2、美股科技股引领市场反弹，英伟达上涨4.11%、超微电脑上涨3.16%、苹果上涨4.33%、美光科技上涨4.35%。
科技：中际旭创、天孚通信、新易盛、寒武纪、浪潮信息
七、京津冀首条智能网联汽车测试高速开放
河北省交通运输厅发布公告，G2京沪高速河北廊坊段（京津塘高速河北段）正式用于开展智能网联汽车道路测试与示范应用，此前，京津塘高速北京段、天津段已经开放智能网联汽车测试，这意味着首条跨京津冀三地的智能网联汽车测试高速公路全线开放。据了解，京津塘高速是国内首条跨省支持车路协同自动驾驶测试的道路。G2京沪高速河北廊坊段（京津塘高速河北段）是河北首条高速公路智能网联汽车测试路段，此路段的开放，标志着横跨三地的京津塘高速智能网联汽车测试示范应用道路全线开放，在国内率先实现智能网联汽车跨区域场景应用。
自动驾驶：路畅科技、兴民智通、金溢科技、万集科技、豪恩汽电
八、互动平台和行业要闻
1、中际联合：公司间接参股的嘉兴自知一号基金持有秘塔网络股份。
2、上海钢联：AI价格预测产品已经获得应用和收费。
3、天赐材料：公司半固态电解质及氧化物与硫化物全固态电解质均在小试到中试阶段。
4、恩捷股份：公司已布局并落地半固态电池项目 江苏三合已具备量产能力。
5、中天科技：目前基于已有产线半固态电池已经中试完成。
6、宇信科技：发布鸿蒙HarmonyOS NEXT 版移动金融开发平台。
7、美参议院讨论把“字节跳动剥离TikTok”限期延长至一年，美国大选后。（广博股份、省广集团）
8、国家发改委：2027年报废汽车回收量要比2023年增加大约一倍。（超越科技、天奇股份）
9、京东方一季度利润成倍增长，面板行业基本面持续改善。（TCL科技、彩虹股份）
10、醋酸超预期涨价，行业拐点提前来临。（江苏索普、华谊集团）
11、高盛日前发表研究报告，上修中国一季度及全年GDP增长预测，一季度GDP同比增速从前值4.5%上调至5.0%，对中国2024年全年GDP增速预测也从前值4.8%上修至5.0%。与此同时，摩根士丹利将中国2024年实质GDP预测从先前预估的4.2%上调至4.8%。
No2:连板接力和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
8连板：莱坤通灵
4连板：百通能源
3连板：博迁新材
2连板：宁波中百、天洋新材、建设机械、华达科技
三、涨停事件
1、涨停公告
万泰生物：公告九价HPV疫苗完成V8访视标本检测 揭盲主要结果符合预期
2、黄金有色
黄金：莱坤通灵、宁波中百、中润资源
有色：博迁新材、正平股份、宝地矿业、章源钨业
事件1：美联储降息预期，COMEX黄金突破2350美元/盎司，创历史新高。
事件2：中国央行连续第17个月增持黄金储备。
事件3：以色列空袭伊朗驻叙利亚使馆，地缘风险升温。
3、电力电网
电力：百通能源、金房能源、华电能源
电网：中国西电、新宏泰
事件1：煤价已至818元/吨、4月有望继续下行；1Q24火电业绩延续改善趋势，同比继续扭亏。
事件2：23年火电回归分红传统、兼备估值与股息吸引力。当前头部火电企业华能国际、华电国际等H股估值均处于低位，有较大上涨空间。
事件3：国家电网公司今年将继续加大电网建设投资总额，预计电网建设投资总规模将超5000亿元。
4、设备更新
工程机械：建设机械、永达股份、建科机械、厦工股份、泰瑞机器、柳工、南方路机、唯万密封
铁路设备：思维列控、祥和实业
事件1：工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。
事件2：国新办于4月11日（星期四）下午3时举行国务院政策例行吹风会，请国家发展改革委副主任赵辰昕介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有关情况。
5、秘塔AI搜索
秘塔搜索：浙文互联、数码视讯
事件：秘塔AI搜索访问量快速攀升，根据AI产品榜，3月秘塔AI搜索的访问量为721万，同比增长551%，排名国内榜单第三。4月AI产品榜全球增速榜上，秘塔Ai搜索超越kimi排第一。公司在AI搜索、AI写作、法律翻译等方向上开展研发与产品落地，已经拥有上千万用户。
6、核污染
核污染：华盛昌、中广核技、争光股份
事件：据清华大学团队模拟日本核污水排海的结果显示，核污水将在240天后到达我国沿海。路径上看，日本核污水预估将于2024年4月20日到达浙江，4月25日到达上海，并一路北上蔓延至山东、辽宁等沿海省份。
7、化工
偏苯三酸酐：百川股份、正丹股份
麦芽酚：金禾实业
事件1：2023Q4至今，国内TMA价格持续景气。根据百川资讯数据，2020-2023年间，国内TMA市场均价维持10000-15000元/吨水准。自23Q4以来，TMA市场价格持续上行。截止24.04.10，国内TMA市场价格上涨至21000元/吨。TMA下游用于环保型增塑剂，性能优异。TMA，又称偏苯三酸酐，简称偏酐。目前世界偏酐生产装置主要集中在中国，海外高成本产能陆续退出下，高供需缺口可持续。
事件2：金禾实业上调麦芽酚产品价格，涨幅20%-50%
8、旅游酒店
旅游酒店：华天酒店、峨眉山A
事件：临近“五一”假期，出游热提前启动。数据显示，截至4月9日，“五一”假期相关旅游搜索热度周环比上涨超过7倍，机票预订量显著增加。5月1日至5月5日期间，国内机票平均支付价格约为990元，同比上涨8%，环比四月则上涨近六成。
No3:公告精选
一、公司公告
华设集团：近期中标江苏省交通控股低空（无人机）一体化综合服务管理体系建设等项目
广东建工：子公司签订48.9亿元750MW风力发电项目EPC总承包工程合同
捷佳伟创：与光伏龙头企业连续十二个月内签订日常经营合同累计金额30.69亿元
华电重工：签署7.02亿元重大合同
琏升科技：控股孙公司签订硅片采购框架合同及电池片销售框架合同
索菱股份：与芯驰科技签署智能舱驾领域战略合作协议
泰坦科技：拟回购1000万元-1500万元
二、业绩（今天的业绩挺有看点）
明阳智能：一季度净利润2.5亿元-3.5亿元，上年同期亏损2.26亿元（风电）
瑞 芯 微：一季度净利润6000万元-7000万元，上年同期亏损1838万元（芯片）
宝鼎科技：一季度净利润5500万元–8250万元，上年同期亏损1773万元（覆铜板）
朗特智能：一季度净利润4027.5万元，同比增长2123.29%（智能家居）
同为股份：一季度净利润3800万元–4800万元，同比增长339.00%-454.53%（安防视频）
川 金 诺：一季度净利润1700万元-2300万元，同比增长327.38%-478.22%（磷化工）
晶晨股份：一季度净利润1.25亿元左右，同比增长310.68%（芯片）
孚日股份：一季度净利润8800万元-9200万元，同比增长253%-269%（纺织）
京东方A：一季度净利润8亿元-10亿元，同比增长223%-304%（面板）
博俊科技：一季度净利润9470万元-1.03亿元，同比增长175%-200%
理工能科：一季度净利润3377万元-4251万元，同比增长100%-151.76%
新 风 光：一季度净利润3958.50万元，同比增长92.13%
飞龙股份：一季度净利润1.19亿元，同比增长75.47%
创元科技：一季度净利润5765.97万元–6919.16万元，同比增长50%-80%
山东黄金：一季度净利润6.5亿元-7.5亿元，同比增长48.11%-70.90%
东阿阿胶：一季度净利润3.34亿元–3.57亿元，同比增长45%-55%
密尔克卫：一季度净利润1.51亿元，同比增长40.62%
天坛生物：一季度净利润3.17亿元，同比增长20.91%
红旗连锁：一季度净利润1.6亿元，同比增长15.95%
三、停复牌
无
四、地雷阵
金 海 通：股东拟减持3.00%股份
德龙激光：股东拟减持0.77%股份
启迪环境：股东拟减持0.24%股份
多 氟 多：股东拟减持0.20%股份
中科曙光：上交所向公司下发监管工作函，就公司董事亲属短线交易事项明确监管要求
五、异动公告
莱绅通灵：克复荣光累计减持1%股份，减持计划实施完毕
上海洗霸：固态电池相关业务暂未形成长期稳定收入
中润资源：公司经营情况未发生重大变化 可能存在非理性炒作风险
六、监管更新
晓程科技：涨幅达到13.63%将触发严重异动
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