指数周期：震荡。
指数预期：探底回升。
新质生产力周期大小：中。
板块周期：二阶段退潮期。
连板周期：上升，克来13，国脉8，东方6，安奈儿7，文投5，艾艾13（永悦科技8）。
情绪：分歧延续
情绪预期：分歧转修复，弱分歧

今天最强的板块是文化传媒，文化传媒最强的是kimi，kimi的龙头是掌阅科技，20cm是华策影视，中军是中文在线。掌阅明天什么预期？一字。华策什么预期？冲高回落（卡异动）。中文在线什么预期？震荡预期。板块什么预期？震荡预期，因为今天分歧日高潮，明天还是分歧预期的前提下，只能聚焦板块前排，后排掉队是必然，今天尾盘很多后排的炸板，就是有资金提前抢跑了。那么明天整体就是好的买不到，买到的就是坑。别看板块这么强势，其实没有买点，操作难度极大。

下午算力异军突起，但也没有带动指数回暖，明天也是冲高回落的预期。像这种下午发动进攻的板块，本质上就是被动进攻，他要真强，在早盘就应该表态。为什么下午表现？主要还是看人工智能应用端表现强势，而应用端的上游就是算力。大家回想一下，从去年炒人工智能的时候就是先炒的应用端，最后炒的cpo，算力是贯穿整个周期的，更像是是应用端与cpo的桥梁纽带。容易出大牛股，但板块一直不温不火。现在也是这么个状态。所以算力板块我建议大家就关注高新发展就可以了，目前处于躲异动中。

昨天说的看好高速连接，给他的定位是去年的cpo，今天也是市场最靓的仔。开盘沃尔核材大单一字表态，龙头新亚电子弱转强秒板。我今天是集合竞价没时间看盘，不然铁定打板。最后没办法关注的兆龙互联，也是20cm的高度龙。结果尾盘新亚电子炸板了！！！目前看是属于一个被动的炸板，还需要明天开盘确认，只要明天集合竞价不核按钮，9点40之前能红盘。那么就没有问题。再就是重点关注沃尔核材明天的表现，板块梯队能否晋级4321。可能是我买了兆龙互联的原因，总感觉新亚电子炸了也挺好，不然今天板块高潮，明天也是没有什么预期差，只能强更强，但新亚电子这么一炸，预期差就出来了，不然资金明天既要顶新亚电子又要顶沃尔核材，必然会有一个弱的，这种互卡是不利于板块晋级的。而且沃尔核材也是100多亿的大盘子，现在一字龙，高度龙，中军都是沃尔核材，资金更容易聚焦，板块也更容易发酵，像今天沃尔核材就带动了核电和超导概念。这都是积极的方面。

最后给大家梳理一下新质生产力这个周期，一条路径是（克来机电）为首的机器人，走了一波（东方精工）的补涨，从机器人切到了新能源。从氢能源的（天元智能）到光伏的（安彩高科）再到低空经济的（永悦科技）相当于炒的新能源。现在处于新能源的退潮期。
另一条是人工智能的应用端sora的（华扬联众）到算力的（高新发展）服务器的（工业富联）再到kimi（掌阅科技）和高速连接（沃尔核材）现在处于人工智能二波的初期。

今日操作，取关克来机电，关注兆龙互连。

下周股票池：沃尔核材，掌阅科技，兆龙互连，高新发展。
奥飞数据和胜蓝股份的超预期买点（老粉都知道了吧，新粉点赞加关注评论区解答）
$兆龙互连(sz300913)$