大超预期，新一轮上升期！
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复盘仅为个人当日手记，并非操作指导，仅供学之用，不构成任何投资建议。
今日盘面
市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，低空经济板块持续爆发，双一科技、四创电子、永悦科技、立航科技等10余股涨停。AI应用方向继续活跃，华策影视、读客文化、中广天择、掌阅科技等涨停。猪肉股集体走强，天邦食品、湘佳股份、神农集团等涨停。存储芯片概念股一度冲高，大为股份、德明利涨停。下跌方面，汽车拆解概念股展开调整，超越科技跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额10677亿，较上个交易日放量677亿。板块方面，猪肉、低空经济、贵金属、Sora概念等板块涨幅居前，汽车拆解、AI手机、CRO、液冷服务器等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.08%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.64%。北向资金全天净卖出60.2亿，其中沪股通净卖出31.12亿元，深股通净卖出29.08亿元。
3月21日涨停分析今日共71股涨停，连板股总数24只，26股封板未遂，封板率为73%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，机械设备板块的艾艾精工13板，低空经济概念股立航科技13天9板、永悦科技8板、东方时尚4板，医药股大理药业8板、贝瑞基因4板，AI概念股博信股份5板、实丰文化2板，传媒股掌阅科技9天5板、华策影视创业板2板，猪肉股傲农生物5天4板。今日沪深两市收涨个股2174只，收跌个股2705只。
周四投资舆情热点
1）低空经济：民航局召开通用航空工作领导小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平。
2）AI应用端：国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升。
3）养殖业：部分养殖场进入重整阶段，猪周期或有望迎来转折；产能去化初见成果，2024年价格重心或将上移。
4）氢能：首列氢能源市域列车进行运行试验，标志着氢能在轨道交通领域应用取得新突破；石化牵头发布《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。
5）高速连接器：万卡互联时代，安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍，为满足英伟达等客户需求，每秒传输3200G的产品下半年有望量产。
3月21日连板股分析：高位连板股分歧加大 kimi概念高开低走今日共71股涨停，连板股总数24只，其中三连板及以上个股10只，上一交易日共24只连板股，连板股晋级率41.67%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股跌多涨少，高位连板股分歧加大，艾艾精工、永悦科技、大理药业盘中均有炸板放量过程，同时后排连板股跟涨乏力，市场2进3晋级率仅二成左右，此外安奈儿上演“天地板”，这些迹象都在表明市场短线情绪有所减弱。板块方面，昨晚最火爆的kimi概念高开低走“埋人”，海天瑞声、深信服、超讯通信盘中最大回落幅度均超过10%；低空经济概念盘中探底回升，展现出极强的承接动能，立航科技13天9板、永悦科技8连板、东方时尚4连板，消息面上，3月20日19时，“交个朋友”淘宝直播间开售亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器。
人气板块及个股点评个股层面来看，今日市场依旧保持较高的短线炒作情绪。从高度来看，艾艾精工更进一步斩获13连板，而两只次高的永悦科技与大理药业也双双晋级8连板。值得一提的是艾艾精工与大理药业都是在午后实现回封的，反映出短线活跃资金对于核心高标仍具不弱的承接动能。而从市场连板宽度来看，在三大指数全线回调的背景下，今日仍有80余股涨停或涨超10%的，而连板股数量也再度超20只。
但在连板炒作火热的背后，也存有一些隐忧。首先是部分情绪标的开始释放亏钱效应，新大洲A、宏达新材、安奈儿以跌停报收，而电广传媒与福蓉科技也跌幅居前，上述标的都属于中位连板，根据以往经验而言中位票对风险的敏锐度较高。另一方面，一些标识度较高的趋势标的明显冲高回落，如科大讯飞、金山办公、铭普光磁等，均以一根放量长上影线而报收，大资金兑现抛压逐步增加。故整体而言，不排除后续短线情绪面临盛极而衰的可能性。
热点复盘
昨晚海外存储巨头美光科技出了新一季财报，全面且大超预期：
1. 当季业绩超预期，收入58亿美元，高于53亿美元；毛利率20%，高于之前预期的13%；EPS0.42美元，高于之前预期的亏损0.28，实现连续4个季度亏损后首度扭亏。
2. 未来业绩指引超预期，下一季度营收指引66亿美元，超过之前预期的60亿美元。更关键的是，美光在展望中明确强调今年存储市场将供不应求：预计24年 DRAM /NAND位元供给增速小于需求。
受此影响，美股美光科技盘后大涨18%（按这个价格开盘就是历史新高）。
美光是全球存储三巨头之一（三星、美光、海力士），占据了全球25%的DRAM和11%的NAND市场份额，美光的景气度就是全球存储产业的风向标。
存储芯片受供需关系驱动，是科技领域最典型的周期品，历史上存储周期大概4年一周期：
2012-2015年，受iPhone 4智能手机爆发带来的新需求驱动，存储开启上升周期，之后涨价、大扩产，周期下行；
2016-2019年，安卓机爆量带来新需求，驱动存储开启上升周期，后期由于扩产，周期下行；
2020年-2023年，5G终端需求爆发+疫情居家办公需求大增，驱动存储开启上升周期，后期需求回落，周期下行；
上一轮周期已经于2023年下半年见底，存储价格已经持续上涨，2024年将全面开启存储的新一轮上升期，后续在AI大周期的新需求驱动下，新一轮存储周期弹性将会更大。
存储下游三大需求——服务器、手机、PC，AI对这三块的需求都是爆发式驱动。服务器这块，AI服务器对DRAM和NAND的容量需求分别为传统服务器的8倍和3倍，其中HBM产能已经抢疯了；AI手机和AI PC正在放量的前夕，美光昨晚已经明确预告，AI手机搭载的DRAM相比非AI旗舰型手机多50%到100%。
无论哪一块新需求的增长，想象空间都要大于前三轮周期。另外加上之前多次强调的存储国产替代逻辑，当下的国产存储产业链正面临“库存周期+AI创新周期+国产替代”的三轮驱动。
我们正站在存储新一轮大周期的起点。就像2019年年初的猪肉，2020年年初的面板。
板块与机会
泛AI：昨天这个方向小高潮，今天资金继续冲高，然后就分歧回落了，不过前排龙头依旧在向上干，明天等资金继续分歧之后，打出低点，再找机会上，后续资金大概率继续围绕这个方向博弈，注意踏准节奏。
低空经济：飞行汽车方向资金连续火热，龙头不断向上攻击，后排补涨品种也不断涌现，该方向的炒作开始扩围，从单纯的飞行汽车，到航空，无人驾驶，软件等各方面，后续留意资金继续扩散挖掘后排的机会。
护盘：今天护盘力量还是在努力的运作，主要的方向依旧是金融的银行保险证券等，蓝筹的石油煤炭有色钢铁等，后续指数面临冲关，看这些方向的异动，还是那句话，参与起来比较鸡肋，看看就好。
其他方向没啥好说的，农业的傲农将该板块带了一下，旅游酒店异动了一下，但是持续性呢？观察一下吧。
明日精选
※蓄龙池
红宝蓄龙池，每天都有贴近短庄线的牛股低吸标的，结合市场热点轮动，做好蓄龙池的股票回踩短庄线低吸，这一招就够了。
市场两条主线，SORA和低空经济，短期还没有结束，立H科技二波图形标准，反复钱袋子，看是否走大二波。
股票的知行合一不是来自于顿悟，而是在实践中不断反思修炼，最终砥砺出的操盘境界。
今日盘面
市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，低空经济板块持续爆发，双一科技、四创电子、永悦科技、立航科技等10余股涨停。AI应用方向继续活跃，华策影视、读客文化、中广天择、掌阅科技等涨停。猪肉股集体走强，天邦食品、湘佳股份、神农集团等涨停。存储芯片概念股一度冲高，大为股份、德明利涨停。下跌方面，汽车拆解概念股展开调整，超越科技跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额10677亿，较上个交易日放量677亿。板块方面，猪肉、低空经济、贵金属、Sora概念等板块涨幅居前，汽车拆解、AI手机、CRO、液冷服务器等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.08%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.64%。北向资金全天净卖出60.2亿，其中沪股通净卖出31.12亿元，深股通净卖出29.08亿元。
3月21日涨停分析今日共71股涨停，连板股总数24只，26股封板未遂，封板率为73%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，机械设备板块的艾艾精工13板，低空经济概念股立航科技13天9板、永悦科技8板、东方时尚4板，医药股大理药业8板、贝瑞基因4板，AI概念股博信股份5板、实丰文化2板，传媒股掌阅科技9天5板、华策影视创业板2板，猪肉股傲农生物5天4板。今日沪深两市收涨个股2174只，收跌个股2705只。
周四投资舆情热点
1）低空经济：民航局召开通用航空工作领导小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平。
2）AI应用端：国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升。
3）养殖业：部分养殖场进入重整阶段，猪周期或有望迎来转折；产能去化初见成果，2024年价格重心或将上移。
4）氢能：首列氢能源市域列车进行运行试验，标志着氢能在轨道交通领域应用取得新突破；石化牵头发布《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。
5）高速连接器：万卡互联时代，安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍，为满足英伟达等客户需求，每秒传输3200G的产品下半年有望量产。
3月21日连板股分析：高位连板股分歧加大 kimi概念高开低走今日共71股涨停，连板股总数24只，其中三连板及以上个股10只，上一交易日共24只连板股，连板股晋级率41.67%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股跌多涨少，高位连板股分歧加大，艾艾精工、永悦科技、大理药业盘中均有炸板放量过程，同时后排连板股跟涨乏力，市场2进3晋级率仅二成左右，此外安奈儿上演“天地板”，这些迹象都在表明市场短线情绪有所减弱。板块方面，昨晚最火爆的kimi概念高开低走“埋人”，海天瑞声、深信服、超讯通信盘中最大回落幅度均超过10%；低空经济概念盘中探底回升，展现出极强的承接动能，立航科技13天9板、永悦科技8连板、东方时尚4连板，消息面上，3月20日19时，“交个朋友”淘宝直播间开售亿航智能EH216-S无人驾驶载人航空器。
人气板块及个股点评个股层面来看，今日市场依旧保持较高的短线炒作情绪。从高度来看，艾艾精工更进一步斩获13连板，而两只次高的永悦科技与大理药业也双双晋级8连板。值得一提的是艾艾精工与大理药业都是在午后实现回封的，反映出短线活跃资金对于核心高标仍具不弱的承接动能。而从市场连板宽度来看，在三大指数全线回调的背景下，今日仍有80余股涨停或涨超10%的，而连板股数量也再度超20只。
但在连板炒作火热的背后，也存有一些隐忧。首先是部分情绪标的开始释放亏钱效应，新大洲A、宏达新材、安奈儿以跌停报收，而电广传媒与福蓉科技也跌幅居前，上述标的都属于中位连板，根据以往经验而言中位票对风险的敏锐度较高。另一方面，一些标识度较高的趋势标的明显冲高回落，如科大讯飞、金山办公、铭普光磁等，均以一根放量长上影线而报收，大资金兑现抛压逐步增加。故整体而言，不排除后续短线情绪面临盛极而衰的可能性。
热点复盘
昨晚海外存储巨头美光科技出了新一季财报，全面且大超预期：
1. 当季业绩超预期，收入58亿美元，高于53亿美元；毛利率20%，高于之前预期的13%；EPS0.42美元，高于之前预期的亏损0.28，实现连续4个季度亏损后首度扭亏。
2. 未来业绩指引超预期，下一季度营收指引66亿美元，超过之前预期的60亿美元。更关键的是，美光在展望中明确强调今年存储市场将供不应求：预计24年 DRAM /NAND位元供给增速小于需求。
受此影响，美股美光科技盘后大涨18%（按这个价格开盘就是历史新高）。
美光是全球存储三巨头之一（三星、美光、海力士），占据了全球25%的DRAM和11%的NAND市场份额，美光的景气度就是全球存储产业的风向标。
存储芯片受供需关系驱动，是科技领域最典型的周期品，历史上存储周期大概4年一周期：
2012-2015年，受iPhone 4智能手机爆发带来的新需求驱动，存储开启上升周期，之后涨价、大扩产，周期下行；
2016-2019年，安卓机爆量带来新需求，驱动存储开启上升周期，后期由于扩产，周期下行；
2020年-2023年，5G终端需求爆发+疫情居家办公需求大增，驱动存储开启上升周期，后期需求回落，周期下行；
上一轮周期已经于2023年下半年见底，存储价格已经持续上涨，2024年将全面开启存储的新一轮上升期，后续在AI大周期的新需求驱动下，新一轮存储周期弹性将会更大。
存储下游三大需求——服务器、手机、PC，AI对这三块的需求都是爆发式驱动。服务器这块，AI服务器对DRAM和NAND的容量需求分别为传统服务器的8倍和3倍，其中HBM产能已经抢疯了；AI手机和AI PC正在放量的前夕，美光昨晚已经明确预告，AI手机搭载的DRAM相比非AI旗舰型手机多50%到100%。
无论哪一块新需求的增长，想象空间都要大于前三轮周期。另外加上之前多次强调的存储国产替代逻辑，当下的国产存储产业链正面临“库存周期+AI创新周期+国产替代”的三轮驱动。
我们正站在存储新一轮大周期的起点。就像2019年年初的猪肉，2020年年初的面板。
板块与机会
泛AI：昨天这个方向小高潮，今天资金继续冲高，然后就分歧回落了，不过前排龙头依旧在向上干，明天等资金继续分歧之后，打出低点，再找机会上，后续资金大概率继续围绕这个方向博弈，注意踏准节奏。
低空经济：飞行汽车方向资金连续火热，龙头不断向上攻击，后排补涨品种也不断涌现，该方向的炒作开始扩围，从单纯的飞行汽车，到航空，无人驾驶，软件等各方面，后续留意资金继续扩散挖掘后排的机会。
护盘：今天护盘力量还是在努力的运作，主要的方向依旧是金融的银行保险证券等，蓝筹的石油煤炭有色钢铁等，后续指数面临冲关，看这些方向的异动，还是那句话，参与起来比较鸡肋，看看就好。
其他方向没啥好说的，农业的傲农将该板块带了一下，旅游酒店异动了一下，但是持续性呢？观察一下吧。
明日精选
※蓄龙池
红宝蓄龙池，每天都有贴近短庄线的牛股低吸标的，结合市场热点轮动，做好蓄龙池的股票回踩短庄线低吸，这一招就够了。
市场两条主线，SORA和低空经济，短期还没有结束，立H科技二波图形标准，反复钱袋子，看是否走大二波。
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