AI十大最“邪”性优质标的，各个匪你所思。
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①、AI前驱体材料龙头雅克科技
公司是全球五大前驱体生产商之一,产品覆盖了全球前十大半导体客户。稳定供应SK海力士、三星、美光等龙头晶圆厂。（前驱体领域排名:全球第三、国内第一。对标陶氏化学。）
公司产品在多个细分领域中拥有技术壁垒极高的产品。
如在LNG领域 :目前，全球只有 3 家公司在生产 LNG 保温板材，其中 2 家在韩国。由于技术壁垒高、认证周期长等原因，国内外很少有竞争者。
在如公司的SOD其技术壁垒极高，全球仅少量几家能够制备。（SOD 产品主要应用在半导体存储芯片的浅沟槽隔离中作为隔离填充物。）
国内有三大外资半导体厂，西安三星、无锡海力士、英特尔大连，加上长江存储和长兴存储都是雅克科技的重要客户。
另外，旗下UP Chemical子公司与韩国SK海力士、三星电子等世界知名存储、逻辑芯片生产商有深度合作。
另外关注:瑞联新材、神工股份。
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②、AI先进封测龙头通富微电:
公司是产品覆盖广、技术全面的全球集成电路封测龙头企业之一，全球封测行业排名第4位，国内封测排名第二，行业地位突出。
公司通过并购与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系。公司是AMD最大的封装测试供应商，为其封测CPU、GPU、服务器等产品。
其凭借7nm、5nm、FCBGA、Chiplet等先进技术优势，不断强化与AMD等行业领先企业的深度合作，巩固和扩大先进产品市占率。
并且超前布局，在高性能计算、存储器、汽车电子、显示驱动、5G等应用领域，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能。公司通过在多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D等先进封装技术方面的提前布局，可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案，并已量产，形成了差异化竞争优势。
另外关注:华海诚科。
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③、AI服务器液冷龙头英维克
国内温控领域龙头企业，在全球储能温控市场的市占率约为37%，在中国市占率约为56%，在国内及全球市占率均处于领先地位。
英维克在液冷领域布局领先，是业内极少数可以做液冷全系统集成的公司，早在2021年就发布全链条液冷解决方案，并实现单机柜200千瓦批量交付。
下游客户包括中兴、华为、三大运营商、阿里、腾讯等互联网公司。
另外关注:曙光数创。
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④、AI全体系的光模块龙头光迅科技
光迅科技是国内极少数从芯片、器件、模块子系统垂直能集成力的公司。（光迅科技在光模块领域，排名国内第一，全球排名第4）
公司的25G芯片约70%自供，DFB低速离芯片100%自供，25G vcsel芯片已量产，且硅光芯片研发进度行业领先。由于芯片成本占光模块总成本的40%-60%，因此公司自研芯片可以显著降低公司光器件、光模块产品的生产成本，提高产品盈利空间，从而解决核心芯片自主可控的问题，有望在未来的竞争中占得先机。
特别提示:（公司800G和1.6T的光模块已经部分应用了自研光芯片。
另外关注:华工科技、中际旭创、剑桥科技。（特别说明:在AI板块能最早兑现业绩并且在全球有核心竞争力，全球市场份额领先的只有光模块，坚定看好，以上仅供参考，亏损不负责。）
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⑤、华为AI全产业链参与者软通动力
软通动力是国内极少数深度参与华为云、鸿蒙、欧拉、高斯、鲲鹏、昇腾、数字能源、盘古等生态领域的构建者之一。
在大模型领域，公司与多家大模型厂商均有合作，是微软大模型的较早接入应用开发者，是百度文心一言、文心千帆大模型平台生态合作伙伴，是阿里通义千问首批产业战略合作伙伴、是盘古大模型首批合作伙伴、昇腾AI大模型联合创新伙伴。
高新发展作为华为鲲鹏昇腾处理器市场占有率第一，股价从年初至今涨幅10倍，作为华为鲲鹏昇腾处理器核心企业市场占有率第二的软通动力想象空间巨大？
并且，软通动力合并同方计算机报表，2024年营业收入……想象空间巨大。
另外关注:高新发展、神州数码。
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⑥、AI金属全球龙头锡业股份
公司的主营业务为锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼。作为全球锡、铟“双龙头”企业，公司具有独特的资源、市场和品牌、关键技术等优势，公司锡和铟资源储量位居全球第一，锡产品市场占有率全球第一，国内、国际市场占有率分别47.78%、22.54%，位列2022年十大精锡生产商中第一位。
公司锡产品原料来源渠道丰富，并拥有锡行业内唯一特许的进料加工复出口政策，公司也将充分利用这一政策优势有效补充锡原料来源。
因为，锡具有绿色、无毒、熔点低、导电性好等独特金属性质，锡作为“工业味精”被广泛应用于消费电子、汽车电子、芯片等与 AI 算力提升相关的领域。随着 Sora 等 AI 技术发展的不断深入和扩展，对于更加强大、高效且能源友好的计算资源的需求也将持续增长，有望进一步带动相关产品耗锡需求增长并成为锡需求的新增长点，在 AI 算力时代背景下，作为“算力金属”之一的锡金属有望充分受益。
（“铟”科普:铟是一种稀散金属，通常仅微量伴生于锡石和闪锌矿中，金属具有稀缺性。供给端，受到锌原矿中含铟品位较低限制，原生铟供给相对稳定，而再生铟生产受相关因素等影响，供给弹性有限。需求端，铟主要应用于生产液晶显示器和平板屏幕的 ITO 靶材、电子半导体、焊料和合金、光伏薄膜等领域。未来随着半导体产业稳步发展及光伏异质结产业化不断兑现，铟金属需求量有望持续增加，伴随着铟供需基本面的持续改善及战略价值不断凸显，有望支撑铟金属价格逐步向价值回归。）
截止 2022 年 12 月 31 日，公司铟保有资源量为 5,082 吨，作为国内最大的原生铟生产基地，拥有铟冶炼产能 60 吨/年，2022 年实现铟锭产量 73 吨，截至 2022 年末铟锭库存量 157 吨。公司2023 年铟产量目标为 71 吨。
另外关注:铂科新材。
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⑦、AI存力HBM设备龙头赛腾股份
公司收购的optima，是半导体前道制程关键设备、卡脖子环节、壁垒高、市场空间巨大、国内独一份。
公司控股子公司日本optima晶圆正反面检测和边缘检测的技术水平处于全球行业领先地位，技术积累和技术团队来自于一九八四年成立的日本Raytex公司，主要客户有sumco、SK海力士、三星、协鑫、奕斯伟、中环半导体、金瑞泓等，中日韩市场占有很大份额，
公司前三季度营业收入共26.23亿元，其中消费电子占营收80%左右，半导体占营收10%左右，较去年同期增长24.28%，归母净利润3.99亿元，较去年同期增长73.43%，净利润增速高于营收的主要原因如下：1、公司部分产品盈利能力提升，毛利增高。
李特别梳理赛腾股份上市不到10年，连续收购了4家公司，四家公司分别是:
2亿元收购菱欧科技、菱欧科技产品主要应用于汽车零部件行业及锂电池行业，占合并报表营业收入的9.11%。
子公司收购苏州中固精密机械有限公司100%股权，经营范围：生产、加工、销售：机械、机床设备及零配件；数字控制技术的咨询服务。
2018年公司收购的无锡昌鼎电子有限公司，主要产品应用于半导体封装测试用的自动测试打标编带一体机，套管机、自动组装机焊接一体机等。
公司收购的optima，是半导体前道制程关键设备、卡脖子环节、壁垒高、市场空间巨大、国内独一份。
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⑧、AI手机核心供应商福蓉科技
公司是三星系列手机、折叠屏手机及平板电脑等消费电子产品铝制结构件材料的主要供应商，给S24系列手机、折叠屏手机供货而且是主力供应商。
并且公司是谷歌指定的主要供应商，有给Pixel系列手机供货，包括Pixel 8、Pixel 8 Pro等机型。
公司还是苹果全球前200位供应商之一，是谷歌、三星的主力供应商。
李快速解析（据说三星Galaxy S24系列上市即热卖，销量已经突破100万部，他这个手机是AI手机，所以作为主力供应商的“福蓉科技”踩在风口上了，本宝宝早就说过重视AI手机，怎奈那篇文章没火，只有我自己拿着福蓉科技，当然买的我也不确定靠不靠谱，不然我早就嘚瑟了，现在看来AI手机方向已经越来越清晰。）
$雅克科技(sz002409)$
$光迅科技(sz002281)$
$软通动力(sz301236)$
公司是全球五大前驱体生产商之一,产品覆盖了全球前十大半导体客户。稳定供应SK海力士、三星、美光等龙头晶圆厂。（前驱体领域排名:全球第三、国内第一。对标陶氏化学。）
公司产品在多个细分领域中拥有技术壁垒极高的产品。
如在LNG领域 :目前，全球只有 3 家公司在生产 LNG 保温板材，其中 2 家在韩国。由于技术壁垒高、认证周期长等原因，国内外很少有竞争者。
在如公司的SOD其技术壁垒极高，全球仅少量几家能够制备。（SOD 产品主要应用在半导体存储芯片的浅沟槽隔离中作为隔离填充物。）
国内有三大外资半导体厂，西安三星、无锡海力士、英特尔大连，加上长江存储和长兴存储都是雅克科技的重要客户。
另外，旗下UP Chemical子公司与韩国SK海力士、三星电子等世界知名存储、逻辑芯片生产商有深度合作。
另外关注:瑞联新材、神工股份。
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②、AI先进封测龙头通富微电:
公司是产品覆盖广、技术全面的全球集成电路封测龙头企业之一，全球封测行业排名第4位，国内封测排名第二，行业地位突出。
公司通过并购与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系。公司是AMD最大的封装测试供应商，为其封测CPU、GPU、服务器等产品。
其凭借7nm、5nm、FCBGA、Chiplet等先进技术优势，不断强化与AMD等行业领先企业的深度合作，巩固和扩大先进产品市占率。
并且超前布局，在高性能计算、存储器、汽车电子、显示驱动、5G等应用领域，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能。公司通过在多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D等先进封装技术方面的提前布局，可为客户提供多样化的Chiplet封装解决方案，并已量产，形成了差异化竞争优势。
另外关注:华海诚科。
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③、AI服务器液冷龙头英维克
国内温控领域龙头企业，在全球储能温控市场的市占率约为37%，在中国市占率约为56%，在国内及全球市占率均处于领先地位。
英维克在液冷领域布局领先，是业内极少数可以做液冷全系统集成的公司，早在2021年就发布全链条液冷解决方案，并实现单机柜200千瓦批量交付。
下游客户包括中兴、华为、三大运营商、阿里、腾讯等互联网公司。
另外关注:曙光数创。
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④、AI全体系的光模块龙头光迅科技
光迅科技是国内极少数从芯片、器件、模块子系统垂直能集成力的公司。（光迅科技在光模块领域，排名国内第一，全球排名第4）
公司的25G芯片约70%自供，DFB低速离芯片100%自供，25G vcsel芯片已量产，且硅光芯片研发进度行业领先。由于芯片成本占光模块总成本的40%-60%，因此公司自研芯片可以显著降低公司光器件、光模块产品的生产成本，提高产品盈利空间，从而解决核心芯片自主可控的问题，有望在未来的竞争中占得先机。
特别提示:（公司800G和1.6T的光模块已经部分应用了自研光芯片。
另外关注:华工科技、中际旭创、剑桥科技。（特别说明:在AI板块能最早兑现业绩并且在全球有核心竞争力，全球市场份额领先的只有光模块，坚定看好，以上仅供参考，亏损不负责。）
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⑤、华为AI全产业链参与者软通动力
软通动力是国内极少数深度参与华为云、鸿蒙、欧拉、高斯、鲲鹏、昇腾、数字能源、盘古等生态领域的构建者之一。
在大模型领域，公司与多家大模型厂商均有合作，是微软大模型的较早接入应用开发者，是百度文心一言、文心千帆大模型平台生态合作伙伴，是阿里通义千问首批产业战略合作伙伴、是盘古大模型首批合作伙伴、昇腾AI大模型联合创新伙伴。
高新发展作为华为鲲鹏昇腾处理器市场占有率第一，股价从年初至今涨幅10倍，作为华为鲲鹏昇腾处理器核心企业市场占有率第二的软通动力想象空间巨大？
并且，软通动力合并同方计算机报表，2024年营业收入……想象空间巨大。
另外关注:高新发展、神州数码。
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⑥、AI金属全球龙头锡业股份
公司的主营业务为锡、锌、铜、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼。作为全球锡、铟“双龙头”企业，公司具有独特的资源、市场和品牌、关键技术等优势，公司锡和铟资源储量位居全球第一，锡产品市场占有率全球第一，国内、国际市场占有率分别47.78%、22.54%，位列2022年十大精锡生产商中第一位。
公司锡产品原料来源渠道丰富，并拥有锡行业内唯一特许的进料加工复出口政策，公司也将充分利用这一政策优势有效补充锡原料来源。
因为，锡具有绿色、无毒、熔点低、导电性好等独特金属性质，锡作为“工业味精”被广泛应用于消费电子、汽车电子、芯片等与 AI 算力提升相关的领域。随着 Sora 等 AI 技术发展的不断深入和扩展，对于更加强大、高效且能源友好的计算资源的需求也将持续增长，有望进一步带动相关产品耗锡需求增长并成为锡需求的新增长点，在 AI 算力时代背景下，作为“算力金属”之一的锡金属有望充分受益。
（“铟”科普:铟是一种稀散金属，通常仅微量伴生于锡石和闪锌矿中，金属具有稀缺性。供给端，受到锌原矿中含铟品位较低限制，原生铟供给相对稳定，而再生铟生产受相关因素等影响，供给弹性有限。需求端，铟主要应用于生产液晶显示器和平板屏幕的 ITO 靶材、电子半导体、焊料和合金、光伏薄膜等领域。未来随着半导体产业稳步发展及光伏异质结产业化不断兑现，铟金属需求量有望持续增加，伴随着铟供需基本面的持续改善及战略价值不断凸显，有望支撑铟金属价格逐步向价值回归。）
截止 2022 年 12 月 31 日，公司铟保有资源量为 5,082 吨，作为国内最大的原生铟生产基地，拥有铟冶炼产能 60 吨/年，2022 年实现铟锭产量 73 吨，截至 2022 年末铟锭库存量 157 吨。公司2023 年铟产量目标为 71 吨。
另外关注:铂科新材。
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⑦、AI存力HBM设备龙头赛腾股份
公司收购的optima，是半导体前道制程关键设备、卡脖子环节、壁垒高、市场空间巨大、国内独一份。
公司控股子公司日本optima晶圆正反面检测和边缘检测的技术水平处于全球行业领先地位，技术积累和技术团队来自于一九八四年成立的日本Raytex公司，主要客户有sumco、SK海力士、三星、协鑫、奕斯伟、中环半导体、金瑞泓等，中日韩市场占有很大份额，
公司前三季度营业收入共26.23亿元，其中消费电子占营收80%左右，半导体占营收10%左右，较去年同期增长24.28%，归母净利润3.99亿元，较去年同期增长73.43%，净利润增速高于营收的主要原因如下：1、公司部分产品盈利能力提升，毛利增高。
李特别梳理赛腾股份上市不到10年，连续收购了4家公司，四家公司分别是:
2亿元收购菱欧科技、菱欧科技产品主要应用于汽车零部件行业及锂电池行业，占合并报表营业收入的9.11%。
子公司收购苏州中固精密机械有限公司100%股权，经营范围：生产、加工、销售：机械、机床设备及零配件；数字控制技术的咨询服务。
2018年公司收购的无锡昌鼎电子有限公司，主要产品应用于半导体封装测试用的自动测试打标编带一体机，套管机、自动组装机焊接一体机等。
公司收购的optima，是半导体前道制程关键设备、卡脖子环节、壁垒高、市场空间巨大、国内独一份。
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⑧、AI手机核心供应商福蓉科技
公司是三星系列手机、折叠屏手机及平板电脑等消费电子产品铝制结构件材料的主要供应商，给S24系列手机、折叠屏手机供货而且是主力供应商。
并且公司是谷歌指定的主要供应商，有给Pixel系列手机供货，包括Pixel 8、Pixel 8 Pro等机型。
公司还是苹果全球前200位供应商之一，是谷歌、三星的主力供应商。
李快速解析（据说三星Galaxy S24系列上市即热卖，销量已经突破100万部，他这个手机是AI手机，所以作为主力供应商的“福蓉科技”踩在风口上了，本宝宝早就说过重视AI手机，怎奈那篇文章没火，只有我自己拿着福蓉科技，当然买的我也不确定靠不靠谱，不然我早就嘚瑟了，现在看来AI手机方向已经越来越清晰。）
$雅克科技(sz002409)$
$光迅科技(sz002281)$
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