资讯干货速览3月4日逻辑观察室
展开
盘面热点荟萃
焦点消息：
A.根据三星电子消息，三星首款AI手机GalaxyS24系列在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。
GalaxyS24系列搭载第三代骁龙8（forGalaxy）——高通首个专为生成式AI而打造的移动平台，相比上一代CPU和GPU性能分别提升20%和30%，NPU性能显著提升。此外，三星在国内深度集成了百度文心大模型，而海外版建立在谷歌AI模型之上，均在智能文本、通话翻译等方面大幅提升用户体验。
相关公司：光弘科技、澳海电子、宇环数控等消费电子板块
B. 据媒体报道，受益于AI服务器销售额增长，周五美股戴尔科技大涨31.62%，创2019年美国IPO以来的收盘历史新高。此前，戴尔首席运营官Jeff Clarke在一份声明中表示：“AI优化服务器持续增长，订单数量几乎环比增长了40%，积压订单几乎翻了一番，在我们财年结束时达到了29亿美元。”
相关公司：高新发展、中兴通讯等服务器存储板块
C. 全球首部AI长篇电影即将首映！
3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶LandmarkNuartTheater首映。50位AI领域艺术家组成一个创作团队，创作出了《终结者2》翻拍作品——《我们的终结者2重制版（OurT2Remake）》。该片并不只是单纯的翻拍重制，其呈现了一个人类对抗ChatGPT统治的世界，探讨当代AI发展的影响。
AI多模态大模型的发展将对传媒创意行业影响深远，Sora、Pika等垂类模型的迭代升级在内容生产中的重要性不断提升，在影视、短视频、广告、出版等下游领域能够增强用户体验、降低用户使用壁垒、进一步降低创作成本，并极大拓展创作者能力边界。
相关公司：上海电影、百纳千成 等
D. 苹果CEO库克：苹果今年将在生成式人工智能领域开辟新天地；
E. “两会”召开在即，政策预期提升下，AI算力以及高端制造等方向关注度持续升温AI、算力以及人工智能等近期被频频提及的战略性新兴产业预期将成为今年政策支持重点。叠加年初以来估值调整较多，成长板块当前受益于高赔率和海外映射催化。
今日看盘
1.高新发展 强势新高 涨停冲击80元关口，看点核心算力市场给予的高估评判是否持续能够强势；
2. 四川金顶天地天走势换手晋级5板，看点氢能源板块一气呵成下的情绪潮是否开始衰退；
3. 东方精工止步七板日内回落近20%，机器人概念的想象力与现实应用的差别终将回归业绩表现 ；
4. 工业富联强势涨停AI浪潮下是否带动新业绩增长点，苹果弃“车”从人工智能可否延续下游供应链辉煌；
市场点评
指数震荡为主，早盘半个小时资金兑现还是比较明显的，随后结束分歧开始走强。投机小票整体表现相对较弱，今天东方精工近乎天地板，高位股的修复情况也不算太好，可能得等维海德或者克来机电走出二波，小票可能才会慢慢走好，如果维海德和克来机电没有二波，那这轮资金风格切换就要持续比较长的时间了。有逻辑的大票龙头像是光迅科技、高新发展都很强。板块方面，泛AI有所分化但仍延续主线走势，AI服务器领涨，这个方向可以挖掘的东西还是比较多的。午后，两市逐步企稳四川金顶抢先修复走地天但是整体板块效应不大，同时横向上看对于今日被按死在地板的个股也没有太多实质性的情绪救助。板块上看，午后传媒影视等在空档期异动成功吸引到一批资金的关注，主线AI上文一科技芯片类的接力服务器。其他板块上看，医药、教育等分支都不太好判断明天的持续性。
情绪周期：
整体情绪中性、中小市值退潮、趋势核心标分化。
龙虎榜
溧阳路3100万打板 森远股份
炒股养家7400万 打板高新发展
上塘路5300万 主买银宝山新
量化打板
风向上看，炒股养家坚定看好算力板块、森远股份上板涨停原因或为算力、银宝山新涨停或为新质生产力相关、量化上板个股均为此一类相关包含消息驱动、AI后排、新质生产力的中小盘情绪标。
题材个股
依然继续关注AI板块主线包括：服务器硬件、算力、自生成式应用
（题材科普+后排挖掘研股）
英伟达新一代AI芯片B200功耗将达1000W 预计2025年问世英伟达新一代AI芯片B200功耗将达1000W 预计2025年问世《科创板日报》4日讯，服务器制造商戴尔透露了英伟达即将推出的人工智能（AI）GPU，代号为Blackwell。这些芯片的功耗高达1000W，比上一代芯片的功耗增加40%。戴尔首席运营官Jeff Clarke表示，戴尔为配合B200服务器GPU的推出，届时也将提供旗舰级的PowerEdge XE9680机架服务器。另外，采用Blackwell架构B100与B200最快要到2025年才会推出，与先前预期推出的时间有所落差。
杰华特（688141）：①云计算驱动服务器需求增长+AIPC创新，带动多相电源市场扩张，公司是国内稀缺的虚拟IDM模拟芯片厂商，在公司强大股东（Intel和华为）支持下，公司在xpu计算电源等高端领域有望成为国内标杆性企业；②在Drmos方面，公司采用单芯片方案，成本相比于多芯片合封老方案有较大成本优势，随着华为昇腾王者归来，以及英伟达产品的火爆，Drmos及控制器产业有望享受两家齐声概念，公司作为国内标杆drmos企业或将受益于此；③公司也是华为手机AC/DC核心供应商，随着华为手机全系列回归，公司有望在该领域形成较强收入弹性；④耿琛预计公司2023-2025年营业收入13.31/17.18/21.69亿元，同比增长-8.0%/29.0%/26.3%，对应PB为3.1/3.4/3.3倍；⑤风险提示：下游需求不及预期、新品开发进度不及预期。 $杰华特(sh688141)$
焦点消息：
A.根据三星电子消息，三星首款AI手机GalaxyS24系列在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。
GalaxyS24系列搭载第三代骁龙8（forGalaxy）——高通首个专为生成式AI而打造的移动平台，相比上一代CPU和GPU性能分别提升20%和30%，NPU性能显著提升。此外，三星在国内深度集成了百度文心大模型，而海外版建立在谷歌AI模型之上，均在智能文本、通话翻译等方面大幅提升用户体验。
相关公司：光弘科技、澳海电子、宇环数控等消费电子板块
B. 据媒体报道，受益于AI服务器销售额增长，周五美股戴尔科技大涨31.62%，创2019年美国IPO以来的收盘历史新高。此前，戴尔首席运营官Jeff Clarke在一份声明中表示：“AI优化服务器持续增长，订单数量几乎环比增长了40%，积压订单几乎翻了一番，在我们财年结束时达到了29亿美元。”
相关公司：高新发展、中兴通讯等服务器存储板块
C. 全球首部AI长篇电影即将首映！
3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶LandmarkNuartTheater首映。50位AI领域艺术家组成一个创作团队，创作出了《终结者2》翻拍作品——《我们的终结者2重制版（OurT2Remake）》。该片并不只是单纯的翻拍重制，其呈现了一个人类对抗ChatGPT统治的世界，探讨当代AI发展的影响。
AI多模态大模型的发展将对传媒创意行业影响深远，Sora、Pika等垂类模型的迭代升级在内容生产中的重要性不断提升，在影视、短视频、广告、出版等下游领域能够增强用户体验、降低用户使用壁垒、进一步降低创作成本，并极大拓展创作者能力边界。
相关公司：上海电影、百纳千成 等
D. 苹果CEO库克：苹果今年将在生成式人工智能领域开辟新天地；
E. “两会”召开在即，政策预期提升下，AI算力以及高端制造等方向关注度持续升温AI、算力以及人工智能等近期被频频提及的战略性新兴产业预期将成为今年政策支持重点。叠加年初以来估值调整较多，成长板块当前受益于高赔率和海外映射催化。
今日看盘
1.高新发展 强势新高 涨停冲击80元关口，看点核心算力市场给予的高估评判是否持续能够强势；
2. 四川金顶天地天走势换手晋级5板，看点氢能源板块一气呵成下的情绪潮是否开始衰退；
3. 东方精工止步七板日内回落近20%，机器人概念的想象力与现实应用的差别终将回归业绩表现 ；
4. 工业富联强势涨停AI浪潮下是否带动新业绩增长点，苹果弃“车”从人工智能可否延续下游供应链辉煌；
市场点评
指数震荡为主，早盘半个小时资金兑现还是比较明显的，随后结束分歧开始走强。投机小票整体表现相对较弱，今天东方精工近乎天地板，高位股的修复情况也不算太好，可能得等维海德或者克来机电走出二波，小票可能才会慢慢走好，如果维海德和克来机电没有二波，那这轮资金风格切换就要持续比较长的时间了。有逻辑的大票龙头像是光迅科技、高新发展都很强。板块方面，泛AI有所分化但仍延续主线走势，AI服务器领涨，这个方向可以挖掘的东西还是比较多的。午后，两市逐步企稳四川金顶抢先修复走地天但是整体板块效应不大，同时横向上看对于今日被按死在地板的个股也没有太多实质性的情绪救助。板块上看，午后传媒影视等在空档期异动成功吸引到一批资金的关注，主线AI上文一科技芯片类的接力服务器。其他板块上看，医药、教育等分支都不太好判断明天的持续性。
情绪周期：
整体情绪中性、中小市值退潮、趋势核心标分化。
龙虎榜
溧阳路3100万打板 森远股份
炒股养家7400万 打板高新发展
上塘路5300万 主买银宝山新
量化打板
风向上看，炒股养家坚定看好算力板块、森远股份上板涨停原因或为算力、银宝山新涨停或为新质生产力相关、量化上板个股均为此一类相关包含消息驱动、AI后排、新质生产力的中小盘情绪标。
题材个股
依然继续关注AI板块主线包括：服务器硬件、算力、自生成式应用
（题材科普+后排挖掘研股）
英伟达新一代AI芯片B200功耗将达1000W 预计2025年问世英伟达新一代AI芯片B200功耗将达1000W 预计2025年问世《科创板日报》4日讯，服务器制造商戴尔透露了英伟达即将推出的人工智能（AI）GPU，代号为Blackwell。这些芯片的功耗高达1000W，比上一代芯片的功耗增加40%。戴尔首席运营官Jeff Clarke表示，戴尔为配合B200服务器GPU的推出，届时也将提供旗舰级的PowerEdge XE9680机架服务器。另外，采用Blackwell架构B100与B200最快要到2025年才会推出，与先前预期推出的时间有所落差。
杰华特（688141）：①云计算驱动服务器需求增长+AIPC创新，带动多相电源市场扩张，公司是国内稀缺的虚拟IDM模拟芯片厂商，在公司强大股东（Intel和华为）支持下，公司在xpu计算电源等高端领域有望成为国内标杆性企业；②在Drmos方面，公司采用单芯片方案，成本相比于多芯片合封老方案有较大成本优势，随着华为昇腾王者归来，以及英伟达产品的火爆，Drmos及控制器产业有望享受两家齐声概念，公司作为国内标杆drmos企业或将受益于此；③公司也是华为手机AC/DC核心供应商，随着华为手机全系列回归，公司有望在该领域形成较强收入弹性；④耿琛预计公司2023-2025年营业收入13.31/17.18/21.69亿元，同比增长-8.0%/29.0%/26.3%，对应PB为3.1/3.4/3.3倍；⑤风险提示：下游需求不及预期、新品开发进度不及预期。 $杰华特(sh688141)$
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
