2024年1月16日新闻大杂烩
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一、1月份光伏组件开工率超预期 电池产能格局将重塑。据产业链经验，每年春节前后是光伏行业的传统淡季，组件生产企业往往也会调低开工率。但据InfoLink数据，今年1月份，全球光伏组件排产49GW（其中国内排产42GW），组件生产企业开工率好于预期，不过二三线企业的开工率仍处于低位。招商证券电新团队表示，近期与多家组件代表性大公司交流，反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏行业欧洲出口已于2023年11月企稳，近期产业端反馈的回暖进一步印证底部。此外，由于TOPCon已形成对P型电池的巨大势差，预计2024年P型电池存量产能开始退出势不可挡，很可能换来下一阶段的格局重塑，尤其对电池、组件环节。公司方面，捷佳伟创是光伏设备龙头厂商，全面布局TOPCon、HJT、钙钛矿及叠层等技术路线；迈为股份在光伏设备研发方面围绕异质结、异质结加铜电镀和异质结构加钙钛矿叠层有序进行。
二、长三角一体化示范区2024-2026年重大项目排定，明确开展16项行动、124个项目，华为研发中心今年6月将正式交付使用。
三、长安汽车首谈与华为合作细节 聚焦智能驾驶等领域。1月16日，长安汽车董事长朱华荣首次对外披露与华为合作成立新公司的细节，表示新合资公司暂定名“Newcool”，将涉及智能驾驶、智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等七大领域，不从事整车业务。天眼查App显示，由华为技术有限公司全资持股的深圳引望智能技术有限公司于16日成立，注册资本10亿元，经营范围包含智能车载设备制造、汽车零部件研发、人工智能行业应用系统集成服务等。信达证券认为，长安率先携手华为，有望打造中国智能电动化龙头，未来合作圈有望不断拓展。与华为深化合作将进一步补齐长安汽车自身智能化短板，加速新能源智能化转型。另外，华为不断深化汽车布局，有望带动国内智能化渗透率加速提升，看好智驾“感知-决策-执行”相关标的。公司方面，川环科技较早布局新能源汽车软管业务，客户广泛覆盖比亚迪、长安、理想、赛力斯（问界系列）等新能源车企；博俊科技车身模块化业务已进入理想汽车、赛力斯、吉利汽车、比亚迪、长安汽车等配套体系。
四、比亚迪梦想日活动举行 智能驾驶产业链迎发展机遇。1月16日晚举行的比亚迪梦想日活动上，董事长王传福表示，比亚迪目前拥有4000余人智家团队，其中超过3000人为软件工程师。王传福认为智能驾驶的时代已经到来。比亚迪20万元以上车型未来可选装高阶智能驾驶辅助系统，30万元以上车型标配。目前，在比亚迪不断努力下，腾势N7已经展现了强大的智能驾驶能力，这无疑为比亚迪在智能驾驶领域的进一步发展打下了坚实的基础。中银证券认为，智能驾驶功能渗透率仍处于较低位置，提升空间较大。随着技术快速成熟、产品价格逐渐下降及用户智能化体验需求的不断提升，智能驾驶功能正逐渐从豪华车向中低端车型发展，渗透率快速提升，相关零部件迎来发展机遇。公司方面，恒帅股份为汽车电机技术解决方案供应商，进入了比亚迪的供应链体系；飞龙股份是国内汽车水泵行业龙头企业，客户包括比亚迪。
五、南都电源签署储能项目采购合同。海康威视将获控股股东方面增持。
六、力诺特玻、三一重能拟回购公司股份。
七、锐科激光、中体产业、均胜电子、金盘科技2023年业绩预增。
八、钒钛股份签订钒储能原料合作协议。钒钛股份与大连融科储能集团签订《2024年钒储能原料合作年度框架协议》，2024年度预计总数量16000吨（折合五氧化二钒），溢短装+-10%，按照目前钒产品市场价格计算，交易总金额约15.68亿元。
九、珠城科技拟投建新能源连接器生产基地。珠城科技于近期通过公开竞拍取得位于乐清经济开发区的土地使用权约106亩，拟使用不超过8.5亿元的自筹资金及自有资金，用于投资建设新能源连接器生产基地，建设周期为2年。
十、一机构席位买入贝隆精密。1月16日，贝隆精密（ 301567 ）获1家机构席位买入1235.68万元，占全天成交总额的1.30%。华金证券认为，贝隆精密做深光学相关精密结构件产品，并聚焦大客户战略。公司与舜宇光学合作已达十五年，并占据其采购排名第二；另一重要客户安费诺为全球最大的科技互连、传感器和天线解决方案提供商之一，公司亦在其同类产品采购中位列前两名。
十一、辰奕智能表示，公司主要从事智能遥控器和智能产品的研发、生产及销售，目前向华为提供智慧屏蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。未来，国家政策将持续助力智能控制器的发展，预计公司产品的市场需求将不断扩大。
十二、藤景科技表示，公司是WSS模块的精密光学元组件主力制造商，目前销售和订单情况稳定。公司近年来积极进行产业链上下游布局，开发激光雷达发射模组、光纤激光器等产品，开展功能晶体材料与器件建设项目及AR纳米压印衍射波导片的产品技术开发，收购北美GouMax公司也在交割中。上述项目将拓宽业务增长空间，推动公司未来可持续发展。
十三、南网储能表示，公司在抽水蓄能领域有着丰富的投资建设和运营管理经验，预计各投运电站在40年经营期资本金内部收益率可以达到6.5%。今后，公司将在相关技术路线较为成熟时，选择合适的场景开展新技术示范应用。
（以上信息转载自招商证券招财号）
二、长三角一体化示范区2024-2026年重大项目排定，明确开展16项行动、124个项目，华为研发中心今年6月将正式交付使用。
三、长安汽车首谈与华为合作细节 聚焦智能驾驶等领域。1月16日，长安汽车董事长朱华荣首次对外披露与华为合作成立新公司的细节，表示新合资公司暂定名“Newcool”，将涉及智能驾驶、智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等七大领域，不从事整车业务。天眼查App显示，由华为技术有限公司全资持股的深圳引望智能技术有限公司于16日成立，注册资本10亿元，经营范围包含智能车载设备制造、汽车零部件研发、人工智能行业应用系统集成服务等。信达证券认为，长安率先携手华为，有望打造中国智能电动化龙头，未来合作圈有望不断拓展。与华为深化合作将进一步补齐长安汽车自身智能化短板，加速新能源智能化转型。另外，华为不断深化汽车布局，有望带动国内智能化渗透率加速提升，看好智驾“感知-决策-执行”相关标的。公司方面，川环科技较早布局新能源汽车软管业务，客户广泛覆盖比亚迪、长安、理想、赛力斯（问界系列）等新能源车企；博俊科技车身模块化业务已进入理想汽车、赛力斯、吉利汽车、比亚迪、长安汽车等配套体系。
四、比亚迪梦想日活动举行 智能驾驶产业链迎发展机遇。1月16日晚举行的比亚迪梦想日活动上，董事长王传福表示，比亚迪目前拥有4000余人智家团队，其中超过3000人为软件工程师。王传福认为智能驾驶的时代已经到来。比亚迪20万元以上车型未来可选装高阶智能驾驶辅助系统，30万元以上车型标配。目前，在比亚迪不断努力下，腾势N7已经展现了强大的智能驾驶能力，这无疑为比亚迪在智能驾驶领域的进一步发展打下了坚实的基础。中银证券认为，智能驾驶功能渗透率仍处于较低位置，提升空间较大。随着技术快速成熟、产品价格逐渐下降及用户智能化体验需求的不断提升，智能驾驶功能正逐渐从豪华车向中低端车型发展，渗透率快速提升，相关零部件迎来发展机遇。公司方面，恒帅股份为汽车电机技术解决方案供应商，进入了比亚迪的供应链体系；飞龙股份是国内汽车水泵行业龙头企业，客户包括比亚迪。
五、南都电源签署储能项目采购合同。海康威视将获控股股东方面增持。
六、力诺特玻、三一重能拟回购公司股份。
七、锐科激光、中体产业、均胜电子、金盘科技2023年业绩预增。
八、钒钛股份签订钒储能原料合作协议。钒钛股份与大连融科储能集团签订《2024年钒储能原料合作年度框架协议》，2024年度预计总数量16000吨（折合五氧化二钒），溢短装+-10%，按照目前钒产品市场价格计算，交易总金额约15.68亿元。
九、珠城科技拟投建新能源连接器生产基地。珠城科技于近期通过公开竞拍取得位于乐清经济开发区的土地使用权约106亩，拟使用不超过8.5亿元的自筹资金及自有资金，用于投资建设新能源连接器生产基地，建设周期为2年。
十、一机构席位买入贝隆精密。1月16日，贝隆精密（ 301567 ）获1家机构席位买入1235.68万元，占全天成交总额的1.30%。华金证券认为，贝隆精密做深光学相关精密结构件产品，并聚焦大客户战略。公司与舜宇光学合作已达十五年，并占据其采购排名第二；另一重要客户安费诺为全球最大的科技互连、传感器和天线解决方案提供商之一，公司亦在其同类产品采购中位列前两名。
十一、辰奕智能表示，公司主要从事智能遥控器和智能产品的研发、生产及销售，目前向华为提供智慧屏蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。未来，国家政策将持续助力智能控制器的发展，预计公司产品的市场需求将不断扩大。
十二、藤景科技表示，公司是WSS模块的精密光学元组件主力制造商，目前销售和订单情况稳定。公司近年来积极进行产业链上下游布局，开发激光雷达发射模组、光纤激光器等产品，开展功能晶体材料与器件建设项目及AR纳米压印衍射波导片的产品技术开发，收购北美GouMax公司也在交割中。上述项目将拓宽业务增长空间，推动公司未来可持续发展。
十三、南网储能表示，公司在抽水蓄能领域有着丰富的投资建设和运营管理经验，预计各投运电站在40年经营期资本金内部收益率可以达到6.5%。今后，公司将在相关技术路线较为成熟时，选择合适的场景开展新技术示范应用。
（以上信息转载自招商证券招财号）
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