2024年1月9日关注重点
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一、苹果Vision Pro将于2月2日上市 自称为革命性的空间计算设备。苹果公司官网显示，苹果旗下Vision Pro将于2月2日在美国上市，太平洋时间1月19日早上5时（北京时间21时）开始预购。苹果官方介绍称，Vision Pro是一款革命性的空间计算设备，改变了人们的工作方式、写作方式、连接方式、回忆方式和娱乐方式。
据悉，Vision Pro号称是自iPhone问世以来最重要的苹果产品，将为苹果开启一个全新的产品分类。技术方面，Vision Pro采用了苹果自主研发的AR技术，可以实现高精度的虚拟物体渲染和跟踪。用户可以在虚拟现实环境中自由移动、旋转和缩放，与真实世界进行无缝交互。硬件配置方面，Vision Pro配备了高性能的处理器和显卡，可以支持高质量的VR游戏和应用。此外，为强调隐私性和安全性，苹果推出视网膜扫描密码功能Optic ID。根据研究机构Canalys预测，Vision Pro上市后一年内可能都会面临缺货，而五年后Vision Pro的产量可能会增加至1260万台，约占iPhone当前装机量的1%；届时Vision Pro用户数量有望将达到2000万，占MacBook装机量的15%。
国联证券最新研报认为，Vision Pro上市不仅直接影响其相关供应链公司，也会对XR产业带来新的投资机遇，尤其是内容生态厂商。在苹果Vision Pro供应链中，中国供应商数量占总数的一半以上。Vision Pro有望引领XR内容生态的发展，行业投资机遇，尤其是游戏、影视、教育、和广电传媒等相关领域。公开信息显示，蓝特光学深加工玻璃晶圆产品主要应用于晶圆级镜头封装、AR/VR、汽车LOGO投影等领域。恺英网络2024年产品矩阵丰富，新增《奥特曼》《死神 千年血战篇》两大重磅IP。董事长拟增持股份成为公司实际控制人，股权结构趋于稳定。
二、产品迭代叠加海外拓展 中际联合高空设备龙头市占率或提升。这家全球风电高空作业设备公司产品，向工业与建筑、应急救援、电网等多领域发展，目前新兴领域均推出多款新品。机构研究认为，其中物料输送机、爬塔机有望成为公司下一个拳头产品。同时，公司在海外市场相较国内有较大的可提升空间。海外存量市场改造、新增市场市占率提升，有望为公司带来增量业绩空间。
中际联合为全球风电高空作业设备龙头。浙商证券研究认为，公司物料输送机应用领域为海外户用光伏建设。海外人工成本高，设备可帮助施工对减少人工成本，有望成为施工队标配；爬塔机主要应用场景在塔吊，随着劳动力红利减少及对生命安全重视程度提升，塔吊有望加配升降设备。
三、英伟达发布新款芯片 助力行业发展。英伟达在国际消费电子展（CES）最新推出三款带有额外组件的新型桌面图形芯片，这将让游戏玩家、设计师和其他电脑用户，在个人电脑上更好地利用人工智能，而无需依赖通过互联网访问的远程服务。公司声称，它的显卡是驱动新型笔记本电脑和台式电脑的最佳引擎，RTX 40 Super系列显卡是现有产品的更新版本，将以“很棒的新价格”面世。受此消息影响，公司股价上涨6.43%，创历史新高。
中原证券认为，AI大模型预训练数据量呈指数级增长，带动算力需求爆发。算力已成为推动数字经济飞速发展的新引擎，人工智能进入算力新时代，全球算力规模呈现高速增长态势。算力硬件基础设施AI服务器，专为人工智能训练和推理应用而设计，大模型有望推动AI服务器市场加速成长。AI算力芯片是AI服务器算力的基石，机构预计到2027年AI芯片市场的规模将增长到4000亿美元。相关公司方面，中际旭创为光模块行业龙头，为英伟达供应商。
四、澳洲锂矿企业宣布暂停开采 行业供需有望改善。据媒体报道，由于锂价持续下跌，澳大利亚锂矿商Core Lithium近日发布公告称，将暂时停止其位于北领地Finniss项目中Grants开放式矿坑的采矿行业，但会继续处理现有的矿石堆存。
中信证券认为，由于澳洲锂矿生产成本的系统性抬升以及企业灵活的产销策略，澳矿减停产规模可能进一步扩大。预计锂价在8万元/吨附近存在有效的成本支撑，锂价后续下跌的空间较为有限。当前澳矿停产显著提振了市场情绪，行业关注度有望提升。相关公司方面，永兴材料为国内云母提锂龙头，天齐锂业碳酸锂行业龙头，拥有优质的锂精矿和盐湖锂资源。
五、徐工机械预计出口市场较好增长。天风证券等近日调研徐工机械，重点关注公司在海外市场发展情况。
徐工机械表示，公司预计海外市场将保持良好趋势，出口市场依然能保持较好增长。截至三季度末，公司国际化收入占比40%左右。中长期看，首先，对国产品牌来说海外市场具有成长性特征，海外市场需求将持续释放；其次，随着国产产品品质提升，国内企业在海外渠道布局日趋完善，国产品牌综合竞争力提升，海外市场渗透率也会提高。最后，从在主要出口市场占比情况看，大部分产品仍有很大提升空间。总体来说，“十四五”期间，国产品牌行业海外市场销量有望保持增长趋势，是工程机械行业的重要增长点。目前欧美区域销售收入占公司整体出口收入比例约10%。
欧美市场保有量大，而公司在欧美的占有率还比较低，有巨大的成长空间。近两年公司已经在欧美市场完善布局，产品型谱和渠道布局逐步完善和加强，公司认为近期欧美市场还是主要的增量市场。
六、天玛智控与华为合作推进煤矿智能开采。中信证券1月4日调研天玛智控，重点关注公司与华为在煤矿智能化方面的合作情况。
天玛智控表示，华为成立煤矿军团是适应国家煤矿智能化建设的需求，快速满足煤矿行业数字化转型的新发展阶段，而做出的企业战略举措。天玛智控多年来一直与华为保持良好合作关系，基于华为提供的先进计算平台，为客户提供智能化开采解决方案。在全国煤矿智能化建设全面推进的背景下，双方将充分发挥各自优势，共同致力于煤矿无人化智能开采关键核心技术突破，打造满足客户需求、解决现场难题的一体化解决方案，共同建设无人化采煤工作面。
2023年4月，天玛智控与华为签订了“OpenHarmony使能合作协议”，成为了“矿鸿生态使能合作伙伴”；2023年10月，公司与华为签订了“战略合作协议”，双方将矿鸿操作系统、人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能技术等与现代煤炭开发利用深度融合，推进煤炭行业转型升级、促进煤炭工业高质量发展。
（以上信息转载自招商证券招财号）
七、1月8日热点板块回顾：
1、华为鸿蒙：东方中科、延华智能、亚华电子
2、超跌次新：宏盛华源、热威股份、宿迁联盛
3、固态电池：金龙羽、新纶新材、德福科技
4、消费电子
AI PC：智迪科技、雷柏科技
折叠屏：日久光电
5、其他
冰雪旅游：长白山、大连圣亚
钠电池+环保：德创环保
金属装饰板：华达新材
VR+虚拟人：天娱数科
家电+机器人：爱仕达
中药+养老：启迪药业
养老+医美：澳洋健康
光伏+HJT：雅博股份
冷锻工艺：思进智能
地产：云南城投
家居：中源家居
八、1月8日机构、游资买进的股票
德福科技( 301511 )：麦高北京分公司及国海中山东路游资主买，两机构买464万、卖910万
亚华电子( 301337 )：兴业厦门湖里大道及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1170万、卖327万
天娱数科( 002354 )：中信深圳深业上城及华鑫上海分公司游资主买，三机构买3902万、卖3980万
思进智能( 003025 )：中财上海南京西路及首创上海共和新路游资主买，三机构买1468万、卖4296万
智迪科技( 301503 )：国君成都北一环路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构卖378万
日久光电( 003015 )：财通杭州上塘路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖7916万
东方中科( 002819 )：银河厦门嘉禾路及兴业南京庐山路游资主买，两机构卖1.07亿
华达新材( 605158 )：华鑫上海莲花路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖550万
雅博股份( 002323 )：中建投北京分公司及国君河源越王大道游资主买
云南城投( 600239 )：麦高北京分公司及国君成都北一环路游资主买
热威股份( 603075 )：国君成都北一环路及华鑫上海分公司游资主买
宿迁联盛( 603065 )：华鑫海口海德路及华鑫上海茅台路游资主买
德创环保( 603177 )：国盛宁波桑田路及申港广东分公司游资主买
（中财网）
据悉，Vision Pro号称是自iPhone问世以来最重要的苹果产品，将为苹果开启一个全新的产品分类。技术方面，Vision Pro采用了苹果自主研发的AR技术，可以实现高精度的虚拟物体渲染和跟踪。用户可以在虚拟现实环境中自由移动、旋转和缩放，与真实世界进行无缝交互。硬件配置方面，Vision Pro配备了高性能的处理器和显卡，可以支持高质量的VR游戏和应用。此外，为强调隐私性和安全性，苹果推出视网膜扫描密码功能Optic ID。根据研究机构Canalys预测，Vision Pro上市后一年内可能都会面临缺货，而五年后Vision Pro的产量可能会增加至1260万台，约占iPhone当前装机量的1%；届时Vision Pro用户数量有望将达到2000万，占MacBook装机量的15%。
国联证券最新研报认为，Vision Pro上市不仅直接影响其相关供应链公司，也会对XR产业带来新的投资机遇，尤其是内容生态厂商。在苹果Vision Pro供应链中，中国供应商数量占总数的一半以上。Vision Pro有望引领XR内容生态的发展，行业投资机遇，尤其是游戏、影视、教育、和广电传媒等相关领域。公开信息显示，蓝特光学深加工玻璃晶圆产品主要应用于晶圆级镜头封装、AR/VR、汽车LOGO投影等领域。恺英网络2024年产品矩阵丰富，新增《奥特曼》《死神 千年血战篇》两大重磅IP。董事长拟增持股份成为公司实际控制人，股权结构趋于稳定。
二、产品迭代叠加海外拓展 中际联合高空设备龙头市占率或提升。这家全球风电高空作业设备公司产品，向工业与建筑、应急救援、电网等多领域发展，目前新兴领域均推出多款新品。机构研究认为，其中物料输送机、爬塔机有望成为公司下一个拳头产品。同时，公司在海外市场相较国内有较大的可提升空间。海外存量市场改造、新增市场市占率提升，有望为公司带来增量业绩空间。
中际联合为全球风电高空作业设备龙头。浙商证券研究认为，公司物料输送机应用领域为海外户用光伏建设。海外人工成本高，设备可帮助施工对减少人工成本，有望成为施工队标配；爬塔机主要应用场景在塔吊，随着劳动力红利减少及对生命安全重视程度提升，塔吊有望加配升降设备。
三、英伟达发布新款芯片 助力行业发展。英伟达在国际消费电子展（CES）最新推出三款带有额外组件的新型桌面图形芯片，这将让游戏玩家、设计师和其他电脑用户，在个人电脑上更好地利用人工智能，而无需依赖通过互联网访问的远程服务。公司声称，它的显卡是驱动新型笔记本电脑和台式电脑的最佳引擎，RTX 40 Super系列显卡是现有产品的更新版本，将以“很棒的新价格”面世。受此消息影响，公司股价上涨6.43%，创历史新高。
中原证券认为，AI大模型预训练数据量呈指数级增长，带动算力需求爆发。算力已成为推动数字经济飞速发展的新引擎，人工智能进入算力新时代，全球算力规模呈现高速增长态势。算力硬件基础设施AI服务器，专为人工智能训练和推理应用而设计，大模型有望推动AI服务器市场加速成长。AI算力芯片是AI服务器算力的基石，机构预计到2027年AI芯片市场的规模将增长到4000亿美元。相关公司方面，中际旭创为光模块行业龙头，为英伟达供应商。
四、澳洲锂矿企业宣布暂停开采 行业供需有望改善。据媒体报道，由于锂价持续下跌，澳大利亚锂矿商Core Lithium近日发布公告称，将暂时停止其位于北领地Finniss项目中Grants开放式矿坑的采矿行业，但会继续处理现有的矿石堆存。
中信证券认为，由于澳洲锂矿生产成本的系统性抬升以及企业灵活的产销策略，澳矿减停产规模可能进一步扩大。预计锂价在8万元/吨附近存在有效的成本支撑，锂价后续下跌的空间较为有限。当前澳矿停产显著提振了市场情绪，行业关注度有望提升。相关公司方面，永兴材料为国内云母提锂龙头，天齐锂业碳酸锂行业龙头，拥有优质的锂精矿和盐湖锂资源。
五、徐工机械预计出口市场较好增长。天风证券等近日调研徐工机械，重点关注公司在海外市场发展情况。
徐工机械表示，公司预计海外市场将保持良好趋势，出口市场依然能保持较好增长。截至三季度末，公司国际化收入占比40%左右。中长期看，首先，对国产品牌来说海外市场具有成长性特征，海外市场需求将持续释放；其次，随着国产产品品质提升，国内企业在海外渠道布局日趋完善，国产品牌综合竞争力提升，海外市场渗透率也会提高。最后，从在主要出口市场占比情况看，大部分产品仍有很大提升空间。总体来说，“十四五”期间，国产品牌行业海外市场销量有望保持增长趋势，是工程机械行业的重要增长点。目前欧美区域销售收入占公司整体出口收入比例约10%。
欧美市场保有量大，而公司在欧美的占有率还比较低，有巨大的成长空间。近两年公司已经在欧美市场完善布局，产品型谱和渠道布局逐步完善和加强，公司认为近期欧美市场还是主要的增量市场。
六、天玛智控与华为合作推进煤矿智能开采。中信证券1月4日调研天玛智控，重点关注公司与华为在煤矿智能化方面的合作情况。
天玛智控表示，华为成立煤矿军团是适应国家煤矿智能化建设的需求，快速满足煤矿行业数字化转型的新发展阶段，而做出的企业战略举措。天玛智控多年来一直与华为保持良好合作关系，基于华为提供的先进计算平台，为客户提供智能化开采解决方案。在全国煤矿智能化建设全面推进的背景下，双方将充分发挥各自优势，共同致力于煤矿无人化智能开采关键核心技术突破，打造满足客户需求、解决现场难题的一体化解决方案，共同建设无人化采煤工作面。
2023年4月，天玛智控与华为签订了“OpenHarmony使能合作协议”，成为了“矿鸿生态使能合作伙伴”；2023年10月，公司与华为签订了“战略合作协议”，双方将矿鸿操作系统、人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能技术等与现代煤炭开发利用深度融合，推进煤炭行业转型升级、促进煤炭工业高质量发展。
（以上信息转载自招商证券招财号）
七、1月8日热点板块回顾：
1、华为鸿蒙：东方中科、延华智能、亚华电子
2、超跌次新：宏盛华源、热威股份、宿迁联盛
3、固态电池：金龙羽、新纶新材、德福科技
4、消费电子
AI PC：智迪科技、雷柏科技
折叠屏：日久光电
5、其他
冰雪旅游：长白山、大连圣亚
钠电池+环保：德创环保
金属装饰板：华达新材
VR+虚拟人：天娱数科
家电+机器人：爱仕达
中药+养老：启迪药业
养老+医美：澳洋健康
光伏+HJT：雅博股份
冷锻工艺：思进智能
地产：云南城投
家居：中源家居
八、1月8日机构、游资买进的股票
德福科技( 301511 )：麦高北京分公司及国海中山东路游资主买，两机构买464万、卖910万
亚华电子( 301337 )：兴业厦门湖里大道及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1170万、卖327万
天娱数科( 002354 )：中信深圳深业上城及华鑫上海分公司游资主买，三机构买3902万、卖3980万
思进智能( 003025 )：中财上海南京西路及首创上海共和新路游资主买，三机构买1468万、卖4296万
智迪科技( 301503 )：国君成都北一环路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构卖378万
日久光电( 003015 )：财通杭州上塘路及东财拉萨南环路游资主买，一机构卖7916万
东方中科( 002819 )：银河厦门嘉禾路及兴业南京庐山路游资主买，两机构卖1.07亿
华达新材( 605158 )：华鑫上海莲花路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖550万
雅博股份( 002323 )：中建投北京分公司及国君河源越王大道游资主买
云南城投( 600239 )：麦高北京分公司及国君成都北一环路游资主买
热威股份( 603075 )：国君成都北一环路及华鑫上海分公司游资主买
宿迁联盛( 603065 )：华鑫海口海德路及华鑫上海茅台路游资主买
德创环保( 603177 )：国盛宁波桑田路及申港广东分公司游资主买
（中财网）
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