两市成交8686，北向流出14。这个地方看不清是下跌中继还是回踩，重点还是放量，放量就加仓。[淘股吧]
大资金方向：半导体、证券白酒保险、消费电子、CPO、汽车、算力、鸿蒙概念、AI应用、华为算力、新能源、短剧。按照我前面推的逻辑来理解，华为、消费电子、汽车、算力、鸿蒙概念、短剧这些是一体的，今天走修复是意料之中，但是如果华为能够修复回来，华为系才会是主体，如果这一波华为系就是走的退潮（大概率是退潮），那么所谓的其他板块就需要剥离出来，但是很难。CPO和算力倒是有一定内在联系，但是CPO的板块持续性没有打出来证券白酒保险新能源半导体都是大级别的走势。
鸿蒙概念涨停时间较早，但是盘中并没有发酵，包括AI数据，物流同样如此。今天是华为大周期的第一次退潮修复，大资金会进行出货，节点应该明确的在明天，或者大资金集体空仓的位置。没有题材爆发存在几种可能，一是市场量能不够，二是大资金未出局，三是题材预期不够，四是节点不对。市场量能不够可能性不大，之前的量都可以爆发题材，大资金未出局一般会出现在存在一致性题材的时候，题材预期不够倒也不至于，川哥说过一般的题材都存在其自洽性，只是题材大小的问题，只要想炒，捏着鼻子也能炒。所以说大概率就是一波周期之后的大资金空仓期，伴随着华为大周期越来越多大资金离场，一致性出现的时机也就越来越近。
投机情绪在回暖，今天的炸板和反包溢价都不错，只是连板存在补跌情况
赚钱和亏钱效应：亏钱效应主要还是集中在龙字辈和汽车弱势股，同时弱转强类似于亚翔集成就股性差的票都要警惕，亏钱效应相比之前好转。
今天是市场天龙补涨周期的第一次退潮修复，市场情绪较好，投机情绪较好，整体情绪较好。市场情绪比较好体现在就算是早盘水下的时候上涨家数也大于下跌，投机情绪回暖。市场现存比较存在预期的板块有：半导体、短剧、鸿蒙概念、中美贸易和华为算力。不包括今天的数据要素、CPO和汽车。主要是数据要素和CPO持续性待定，汽车是修复预期。
芯片概念：文一科技、皇庭国际、西陇科学
短剧：天威视讯、中文在线
鸿蒙概念：软通动力、九联科技、润和软件
中美贸易：宁波远洋、长江投资
华为算力：高新发展
由于就算是低位持续性待定的票上涨二板，带动个股，我的能力也有限，所以主要锚定存在持续性的板块做预期。其中最重要的标的是文一科技、天威视讯和中文在线、软通动力、宁波远洋和高新发展。文一科技拉尾盘也就是存在资金看好明天的芯片修复，这里的预期应该是低开高走，高开可能出现砸盘构成风险，所以高开的话时刻警惕底下个股的走势，一旦文一走坏，芯片资金退出，资金按照顺位承接应该是中美贸易，宁波远洋就是最高标，假设明天的芯片走坏，宁波远洋一字，可以寻找今天首板做半路。短剧无论是梯队还是走势都感觉像是强弩之末，假设天威视讯走A，可能皇庭国际也不会好过。华为算力如果存在预期还是高新发展，除此之外很难找到其他的一致标的承接，这个和鸿蒙概念一样，走出来再博弈高位可能对我来说更容易。同时回顾芯片的辨识度，今天的亚翔走a，文一虽然承接住但是拉了尾盘，皇庭国际巨量t字板，同时还有减持预期，西陇科学榜上全是家人，首板元成一家独大，所以明天最有博弈价值的可能就是中美贸易。假设宁波远洋断板，这个可以看承接上车，可能性不大。长江投资、三柏硕同理，一家独大可能是一个拿筹码的机会。其次就是首板的海通发展，华生科技。依照身位依次接，最好是卡位之后能有接力预期。