一、华为昇腾[淘股吧]

逻辑：算力国产替代。

民生计算机表示：昇腾芯片在国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先，有望成为国产AI芯片“扛旗者”，昇腾一体机或首先构建业绩弹性。

昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点，AI大模型在数据安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。乐观预计，2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元。

相关：软通动力( 301236 )、云从科技-UW(688327)、多伦科技( 603528 )、久远银海( 002777 )、高新发展( 000628 )、润和软件( 300339 )、彩讯股份( 300634 )、零点有数( 301169 )、神州数码( 000034 )

二、鸿蒙概念

事件汇总：
1、华为鸿蒙：HarmonyOS升级用户破千万，PC适配有望突破——2023年9月4日
2、星闪开启商用元年，助力鸿蒙生态链接——2023年9月12日
3、问界新M7订单超预期，“鸿蒙座舱+ADS”表现亮眼——2023年10月10日
4、华为鸿蒙：腾讯宣布微信接入原生鸿蒙，鸿蒙生态扩张可期——2023年10月13日
5、鸿蒙：开启全新智能物联时代，华为行业专题——2023年10月18日
6、电力鸿蒙OS横空出世，鸿蒙OS迈入发展加速期——2023年11月1日

相关：九联科技( 688609 )、软通动力(301236)、测绘股份( 300826 )、达华智能( 002512 )、传智教育( 003032 )、盛通股份( 002599 )、亚华电子( 301337 )、中文在线( 300364 )、润和软件(300339)

三、数据要素

逻辑：已经有城市开始出让“政务数据资源特许经营权”。

消息上，11月10日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布，项目起始价18亿。

东吴证券表示：
1、此次主要出让衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的#数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。
2、项目回报机制为#使用者付费。特许经营期内，特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。
此次交易标志着衡阳市#公共数据有偿授权运营开始，并且对地级市公共数据价值量进行了初步估算。
近期，国家数据局局长在浙江等多地调研，国家数据局加快研究建立公共数据价格形成机制，数据要素产业在数据局挂牌后正在加速推进。

相关：软通动力(301236)、普元信息( 688118 )、测绘股份(300826)、达华智能(002512)、雷科防务( 002413 )、久远银海(002777)、亚华电子(301337)、易华录( 300212 )

四、人工智能

OpenAI大会的发布，引爆了全民AIGC创作的热情。过去72小时，兴致勃勃的创作者们打造出的创意GPT分身数量一路狂飙。

相关：云从科技、华西股份、金桥信息、漫步者、昆仑万维等

五、中美缓和

亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行。

相关：

芬太尼-易瑞生物、景峰医药等
波音737-洪都航空、新大洲A等
跨境电商-赛维时代、跨境通等
关税豁免-依依股份、通达创智等

六、卫星互联网

SpaceX：星舰计划最早于11月17日启动第二次飞行测试，目前在等待监管部门的最终批准。

相关：佳缘科技、多伦科技、雷科防务、振芯科技、盛路通信等

七、强势板块

一、汽车产业链

5天5板 豪美新材：华为汽车人气龙头
2天2板 银宝山新：华为汽车+精密结构件
2天2板 海马汽车：汽车制造+小鹏
首板 迪 生 力：汽车轮毂+一体化压铸

二、外销

2天2板 长江投资：外贸人气龙头
2天2板 三 柏 硕：外销高占比+跨境电商
20cm开创电气：外销高占比+跨境电商

四、其他人气龙头

5天5板 皇庭国际：功率半导体人气龙头
4天4板 西陇科学：阿尔兹海默人气龙头
3天3板 云煤能源：焦炭人气龙头
3天3板 宁波远洋：航运人气龙头
2天2板 龙高股份：高岭土人气龙头
20cm软通动力：华为鸿蒙人气龙头
$软通动力(sz301236)$