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投资者每天最关心的还是价格的涨跌，大A的股民谈论最多的还有上证指数的位置，比如说十几年了还在三千点，三千保卫战等。但是，除了机构外，多数投资人其实并不关心公司利润的变化，更关心的还是电脑上的心电图。

但实际上，电脑心电图长期看还是公司利润来决定的，所以上半年的AI行情，不管人们说它泡沫有多大，终究还是按真实利润来重新排队的。有人说调整了快半年差不多了，有人说要调整一年，其实这些也不重要，还是要看公司是否在业绩上真实反应了这个革命性行业的变化。A股之所以一直调整没有起色，也是因为AI行业不会立刻在业绩上有所反应。

虽然美股最近调整了，但前期强劲的上涨都是由几家科技巨头来引领的。最近，微软、亚马逊、Meta和谷歌母公司Alphabet陆续发布了三季度财报，整体来看，从数字广告、电子商务到云计算等领域都实现了强劲增长，利润率也在不断提高。市场最期待的人工智能的业绩，这些公司也表示，大举投资之后，已经取得了一些回报，并声称未来会有更多的胜利。上述四家公司在三季度的平均营收同比增长约13%，是自2021年四季度以来的最快增速。在经历了近两年的放缓后，科技行业再次起飞。

微软表示，本季度Azure增长的大约3个百分点与人工智能相关。亚马逊表示，预计未来几年生成式人工智能将带来数百亿美元的收入。Alphabet和Meta也公布了强劲的广告业务增长，并发布了自己的人工智能计划。海外投资者仍在试图弄清楚哪些公司将把人工智能的前景转化为长期利润。但与一年前相比，科技行业实现了巨大的转变。今年早些时候，Meta首席执行官扎克伯格表示，在去年的“警钟”促使该公司裁员2万多名员工并削减其他成本之后，该公司进入了效率之年。在上周的财报电话会议上，扎克伯格提到了7次效率，但提到了30多次人工智能。

亚马逊表示，由于广告和零售部门的强劲销售，该公司在三季度的利润大幅高于市场预期。对生成式人工智能的需求可能会在未来很长一段时间内推动云部门的发展，目标是成为生成式人工智能领域的主要参与者。

微软声称，其云计算和个人电脑业务不断增长，因为客户希望使用其人工智能产品。微软还表示，计划在云计算业务上投入接近创纪录的资金，购买运行人工智能软件的芯片和其他硬件。

看到没有，与一年前相比，尽管成本在增加，但所有这些公司的利润率都有所提高。虽然在股市上，投资者的近期反应并不一定是积极的，部分原因是中东的动荡，以及对在高利率背景下开发人工智能技术成本过高的担忧，但这些巨头天量的投入并快速取得了成绩，同时建立了行业内的巨大优势和壁垒。

可以想像一下，未来当外部环境平稳后，这些巨头强劲的利润增长将再次带动美股上行，我们期待着A股的科技龙头也能够实现业绩的稳健增长。


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本文为“真妖刀2008”独家原创。