[淘股吧]
所谓崛起，主要是在文化层面和科技创新的崛起。文化的崛起时间会很长，就像股市里的慢牛行情一样，甚至是润物细无声的感觉。而科技的提速，就像股市里的题材股一样，每一次技术突破都会引发行情暴涨，起伏很大。

消费端的三大科技产品，手机、汽车、机器人是最有代表性的。因为每一样成功的产品背后就是上千家公司的支撑，如果有一天，这三样产品我们都是世界第一，且遥遥领先，那么我们就是当之无愧的超级强国。目前看来，国内企业最有希望向巅峰冲击的公司还是华为，所以，我反复说，未来的牛市就叫“华为牛”。
当然，华为要攻克的高峰还很多，且困难相当大，但至少有一点是确定的，华为的路线是正确的，让人们看到了希望。

库克宣称，苹果95%的产品仍然在中国生产、制造和组装。但日本媒体在拆解iphone15后发现，来自中国大陆的零部件占比相当低，尤其是proMax，占比仅为2.5%，很显然，。苹果2023年前200大供应商名单，大陆的供应商数量就占了45个。要是按这个比例算，已经接近25%了，那这个2.5%只剩下一种可能：价值。
简单来说，这么多中国大陆供应商所供应的零部件，在iphone15手机中的总成本中只占2.5%，而iphone15的成本大约是523美元。2.5%就是13美元，汇率按7.3计算，约等于95元人民币，也就是说，大陆供应商可以从一部iphone15手机中获得95元收入。当然，大陆获得的总收益肯定不止这个数，总的来说，大陆从“果链”中获利较少是事实。

大陆企业总的零部件价值占比最高峰时大约是4.5%。苹果产业链中，其他国家或地区的零部件价值占比。最高的是美国自己，提供芯片等核心零部件，价值占比33%；第二名是韩国，提供屏幕、内存等，价值占比29%；第三名日本，提供马达、内存等，价值占比10%；第四名中国台湾，提供一部分次重要零部件和A17芯片代工等服务，价值占比9%。作为美国主导的产业链，韩国的位置，29%约151美元。这就是“果链”内部的天花板了。这与技术好坏无关，而是地缘政治下，产业分工的结果。

特斯拉在入华前不仅连年亏损，而且深陷产能不足的泥潭，我们这边有完善的产业链和即将爆发的电动车市场，这么多因素叠加，才让特斯拉承诺大部分零部件国产化。

然而即使是特斯拉产业链，收益大头也是美国人拿走了，我们供应商再多也只算是喝汤。

随着Mate60的回归，技术突破已成定局，国内的生态也不成问题，其国产化率高达90%，未来还有提升空间。这个数字是我们在“果链”上无论如何努力卷，也达不到的，90%的国产化率不仅让诸多国内供应商受益，还能带来大量的中高质量就业，欧菲光的满血复活，歌尔声学的扩招就是典型。

只要以华为为代表的国内科技公司不断能够取得技术突破或进步，我们在科技终端的占比就会不断上升，占比上升就有钱搞更多的研发，更多的研发就意味着更多的创新，这样，就形成了良性循环。

公司学＞

五洲新春（ 603667 ）机器人柔性轴承+特斯拉

公司成品轴承成功切入tesla、小鹏供应链。是国内轴承磨前产品龙头，主营产品包括轴承产品、汽车精密零配件、空调管路件以及风电滚子四大类型，汽车安全件业务以新能源汽车客户为主。

公司短期内在柔性薄壁轴承完成对大族谐波、中大力德等谐波减速器生产厂商的送样，同时已与主流机器人系统供应商在机器人轴承及滚柱丝杠、滚珠丝杠等领域开展深入的技术交流，力争在下半年取得突破并交付相关样品。
新能车核心零部件已成功切入特斯拉供应链，定点配套北美特斯拉驱动电机轴承套圈。是全国唯一已实现海/陆大小mw的变桨、主轴和齿轮箱等全类型风电轴承滚子进口替代。
《量化数据观察》捉妖系统测算，中短线资金成本16元，21元之下历史套牢盘充分换手。

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本文为“真妖刀2008”独家原创。