1、消费

麦趣尔、老板电器、长安汽车、中视传媒、中央商场、舍得酒业、山西汾酒、格力电器、金发拉比
$麦趣尔(sz002719)$$老板电器(sz002508)$

逻辑：今天消费在昨天会议的刺激下，还是如预期一致爆发，并且尤其里面提到的汽车整车和产业链出现大面积的涨停，核心就两点，第一点出口数据下滑，但汽车出口的数据却连续上升，并且呢目前新能源汽车是我们国内顶梁支柱，现在大量政策鼓励无可厚非。第二点呢，就是目前很多新能源汽车企业支撑我们国内很多就业，税收和产业链。同时呢今天白酒也开始出现久违的大阳线，主要的话白酒在下半年预期比较强，因为下半年是白酒的消费旺季，这里逻辑前面也提了，但并没有持续性，目前消费是轮动状态，还是看好旅游和影院这两块，中午有提提逻辑！

2、军工

慈星股份、中航沈飞、航天动力、中国动力、中航重机、中船科技、中国海防、江龙船艇
$中船科技(sh600072)$
逻辑：军工在今天盘中是有消息的刺激，但没有受资金的青睐，但这个方向依然可以重点关注，因为每一年这个阶段军工都会受的资金青睐，一方面呢是军工的业绩比较稳定不容易暴雷，另外一方面就是八一节日的到来，会有相应的政策预期，这条线比较确定的呢，就是船舶，主要的话2023年上半年，我国造船业完工量、新接订单量和手持订单量均同比增加，三大指标均位居世界第一。

3、房地产

金科股份、铁岭新城、迪马股份、大龙地产、荣盛发展、中南建设、中华企业、华远地产
$金科股份(sz000656)$
逻辑：今天房地产的表现是最为亮眼的，资金认可度，有人在这里说房地产未来会走下坡路，这个逻辑是没毛病的，但短线炒作来看资金是认可的，从今天市场表现来看，62家涨停，15家是在房地产这个方向。并且集中在低价股上，这里可以关注一下中午提的品种，铁岭，从3月份就开始走上涨趋势。

4、电力

湖南发展、闽东电力、东旭蓝天、广宇发展、世茂能源、深南电A、大连热电、明星电力
$深南电A(sz000037)$
逻辑：电力目前这个方向指数上已经走三连阳，并且据现在的消息来看，随着接下来政策刺激，消费逐步回暖、企业开足马力生产，全国多地用电量将慢慢回升，并且随着AI的加速发展，算力的提升，对于电力需求将一步增大。这里稍微拓展一下人工智能，目前算力这个方向又开始出现连板效应，核心还是消息催化，国内首个AI数字写真应用妙鸭相机破圈，并且开启了收费服务人数大超预期。而且接下来是8月将召开算力顶级峰， 工信部表态未来还有新规划出台，这里又可以关注底部的液冷，算力的高需求离不开散热处理！