4.16周一计划
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周一关注CPO光模块回调。新易盛.中际旭创.博创科技.华工科技 剑桥科技东田微
北方华创23Q1的业绩大超预期刺激的，在解释业绩变动原因时公司表示，半导体设备的市占率持续提升，确认了国产替代的大趋势，最近四月业绩线已经屡屡得到表现！芯片的延续性是否独立.还是与AI双线互相卡？金海通.晶方科技.东田微.北方华创.福晶科技.富乐德.兆易创新
AI回调两天转弱还是中继？大概率.逻辑硬光模块+数据要数+安全。人工智能两大分支：商用密码和AUTOGPT比较火.马斯特看好AI应用.预计后期在AI+游戏，AI+办公，AI+电商，AI+视频等传媒服装智能音响AI赋能智慧家居，家庭影音娱乐先行。持有美亚柏科.关注全志科技.数字政通.生意宝.中国科传.中富通.漫步者
一带一路出口数据超预期.人民币国际化+中特估关注中工国际中油资本.中油工程。
在数字经济时代，游戏新宠，电竞利好不断。经济日报等央媒打call，国家电子竞技发展研究院也挂牌成立，今年9月电竞将登上杭州亚运会的舞台关注游族网络完美世界电魂网络掌趣科技姚记扑克
HBM，即高带宽存储器，是超微半导体和SK海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能 DRAM 。HBM重新调整了内存的功耗效率，能大幅提高数据处理速度，是当下速度最快的DRAM产品，其每瓦带宽比GDDR5高出3倍还多，且HBM比GDDR5节省了94%的表面积。目前，HBM主要被安装在GPU、网络交换及转发设备（如路由器、交换器）、AI加速器、超级计算机及高效能服务器上。HBM约占整个DRAM市场的1.5%，整体市占率水平尚低。关注兆易创新
数据要数AI基石.公共数据是数据要素市场化配置改革的突破口。美亚柏科、中国科传.数字政通.中富通.中文在线.深桑达A.易华录.久远银海.万达信息
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