光热发电：政策支持超预期[淘股吧]
事件：能源局综合司发布通知文件，力争十四五期间光热发电每年新增开工3GW，存量2.8GW项目加快建设。
1.建设目标超预期。
截止22年底，光热发电装机约500-600MW，规划中&已招标项目超2GW，后续3GW/年的新开工目标超出预期。100MW光热机组投Zi约16-17亿元，其中镜场及控制系统占整个项目的50-60%，熔融盐储能占15-20%，常规岛占20%左右，其余为电力辅助设施。3GW/年的开工目标带来480-510亿/年的市场空间。
2.光热发电与熔融盐储能结合可平抑出功波动，且自身具备安全性高&寿命长的特点。
光热电站配套熔融盐储能时间为8-10h，已规划的光热项目集中在三北及沙戈荒地区，在大基地项目中主要起储能、调峰的功能，青海光热与光伏的比例为1:9，新疆、甘肃的比例约为1:6-7。光热电站的生命周期约25年，镜场的使用时间可达40年。
相关标的：
a.优质系统供应商：首航高科（产业链全布局，集热器、集热材料、镜场、供能岛等可自供，建设及运营经验丰富）、可胜技术（西子洁能持股11%）
b.熔融盐储能及熔融盐：西子洁能、云图控古
c.光热玻璃：安彩高科
d.电加热：东方电热


策略回顾：
今天人工智能这个强分歧杀过头了，板块指数都跌6个点，是开年以来第一次出现暴力的下杀，今天之后必定很多人会说板块见顶了，AI行情结束了，我的观点还是板块指数进入高位震荡，核心个股走独立行情，炒作情绪已经走了，剩下的主线核心等待分歧结束，做大科技主升行情，瞄准半导体芯片，保持战略定力！
昨天提到了上周五是个弱修复，科创板继续分歧预期，那么早上看到新股吸血，前期牛股芯片上不去，这里科创板大概率上不去，那么整体就适合防守为主了。上周二芯片第一次分离AI，走出了主线行情。后面周四再次分离一次，同样表现为AI弱势芯片强势行情，那么这时候AI就有退潮的预期存在。随着芯片带领科创同时四连阳，那么这轮大分歧也是在今天开始释放，面对可预期到的大分歧，确认了就一件事：苟住！每一个分时的弱修复冲高都是好的卖的机会，这点在今天的cpo和芯片股上表现的淋漓尽致。明天再杀杀，又开始有很多核心票又性价比了，好了今天分析到这