周二情绪来看，整体算是走了一个中级别分歧的走势，这里还算是符合预期，如果是主升结构的话，第一次分歧应该是弱分歧为主，而不是中级别分歧，这里中级别分歧走完，也算应验了之前的判断 整体人工智能方向目前并不是主升走势，而是大级别震荡为主，小级别方向强势震荡，或者说是局部方向主升为主 周二的表现也是如此、这里最强的方向还是大模型和芯片方向为主、新起来的方向则是网络安全、另外储存芯片方向继续保持轮动，包括AI芯片方向也是如此 然后应用端整体分化，这里最弱的还是阿里，华为等大模型产业链方向个股，以及服务器方向为主，这个方向目前来看整体有点要被淘汰的感觉 大模型和网络安全龙头三六零是周二核心龙头方向表现较强的一个，这里三六零应该是占了网络安全的光，从而带动大模型方向也走的相对强势，单纯大模型+游戏的昆仑万维周二相对已经表现一般了 另外就是CPO方向，主板龙头剑桥科技依旧保持强势，整体走了一个分歧2板的走势，但是也是所有龙头表现最强的一个了，中际旭创则是温和震荡，有点被新易盛卡位的意思，板块内部也是补涨不断拉升了聚飞光电和华工科技补涨，目前来看CPO方向也是最有可能穿越的一个方向 其次GPU方向则是表现相对弱化，大龙头寒武纪还能保持温和震荡，但是景嘉微尾盘已经跳水开始走弱 另外应用端方向：科大讯飞跳水，这里有点被大华股份卡位取代的意思，汤姆猫继续保持强势震荡，其它方向整体反复为主，目前来看板块也算是相对来说穿越方向概率较大的地方，只是核心难找 其次就是网络安全方向，不过这里感觉偏震荡为主，整体的想象力一般，储存芯片方向也有类似的感觉 整体板块后续炒作大概率还是维持在应用端和芯片方向为主，大模型方向则是后续可能会相对弱化，还是偏中层的模型应用端方向可能会走强，这里大模型核心的估计也就三六零和华为为主 整体板块目前来看还是在分化淘汰赛中，这里预计后续板块第二次强分歧的时候，市场大概率就能选出后续的主攻品种，这里个人相对看好的还是CPO为主，以及应用端的汤姆猫大华股份，以及应用端模型为主、这里则是需要市场二次强分歧后来检验为主 那么这里明日来看 周二情绪目前走的是中级别分歧为主，这里预计周四回来情绪早盘可能还是会延续分歧为主，盘中部分强势品种走一波弱修复结构 然后周五整体走一个延续强分歧结构出来，然后下周一走一个止跌修复走势，周二走强修复延续开启二波主升的结构思路 那么对应的操作则是，周四弱修复，这里持股冲高卖出为主，整体等待周五尾盘开仓，然后周一开盘加仓的思路进行操作为主、然后一路进行长拿 那么持股方向，目前持有润和软件和中际旭创为主，这里周四开盘有冲高可以先行卖出 后续周五有调整的话还是可以在接回来，目前看好穿越的还是润和软件以及CPO方向和应用端为主 周五要接的话，润和软件算一个，毕竟华为则是号称牛股发动机，和华为沾边的牛股一大堆，然后应用端的话大华股份和汤姆猫则是看一下状态，CPO方向的中际旭创这两天有被新易盛卡了强度的意思这里也要做下对比