3.29晚间：主题前瞻+重点公告+题材复盘
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复盘吧 复盘吧 2023-03-29 22:26 发表于浙江
主题前瞻
（摘录自中国证券报、上海证券报、证券时报）
1.缺货问题2024年难以解决，这类半导体被誉为电力电子装置的“CPU”
据行业媒体报道，自疫情爆发以来，绝缘闸极双极性晶体管（IGBT）供不应求，随着车用、工业应用所需用量大增，而产能扩增缓慢，认证需时间，考量长期客户关系，以及订单规模下，加上Tesla释出大砍碳化硅（SiC）用量75%消息，让可能成为替代方案之一的IGBT，缺货问题至少在2024年中前难以解决。
2.AI大算力场景下重要新技术路线，这类产品销量四年有望提升达90倍
机构指出，以ChatGPT为代表的AI大算力场景，未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量，并加速以CPO为代表的新技术路线演进，与CPO相关的光通信产品有望迎来重要发展机遇。
3.央企首次单独进行招标，这类产品有望成为光伏未来几年主流电池之一
中核汇能开展“2023年度光伏组件设备集中采购”开标。据悉，光伏组件招标共6GW，分为三个包件，其中：包件1为P型单晶（540Wp以下500MW，540Wp及以上3GW），包件
2为N型单晶（TOPCon，550Wp及以上2GW），包件
3为N型单晶（HJT，580Wp及以上500MW）。
4.最高级别+全球首个！阿里云获评沙特阿拉伯CST/NCA最高ClassC认证
近日，阿里云技术及产品在沙特阿拉伯CST/NCA认证中被评为最高标准ClassC级别，成为全球首个通过该认证的TOP云厂商。据介绍，CST/NCA认证由沙特阿拉伯通信、空间和技术委员会（CST）颁布，用以标准化云厂商在当地的服务范围，通过该认证，意味着阿里云的安全和服务可靠性获得权威机构认可，在沙特市场拥有最高服务权限。通过该标准认证主体为 SCCC AlibabaCloud，即阿里云与沙特电信的合资公司。
5.中沙合作密集开展，沙特阿美接连豪掷重金在我国进行投资
自中沙伊三国发表三方联合声明后，中沙合作密集开展，沙特阿美接连豪掷重金在我国进行投资。荣盛石化公告，为引入境外战略投资者，公司控股股东荣盛控股拟将所持公司股份10.13亿股（占公司总股本的10%
加一股股份）以24.3元
/股，转让给沙特阿美旗下AOC。
3月26日广东省人民政府便与沙特阿美签署了合作备忘录、同日北方工业集团、沙特阿美、盘锦鑫诚集团合资共建大型炼油化工联合装置。6.信创产业国产化成未来三到五年发展重心，国产化率提升需求旺盛
近日，无锡市人民政府印发《无锡市软件产业集群发展三年行动计划（2023—2025年）》，提出到2025年，无锡市软件产业实现业务收入超2500亿元，年均增长率保持在12%以上。依托开源和信息技术应用创新，加快无锡市自主基础软件发展，基于鸿蒙和欧拉创新生态，以及申威CPU芯片、永中办公软件、华云云基座、意源密码产品等现有基础软件优势，推进国产软硬件协同创新。
7.阿里巴巴启动“1+6+N”组织变革，六大业务集团或独立上市融资
阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团全面实行控股公司管理。张勇在信中表示，市场是最好的试金石，未来具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。
行业宏观新闻
1、工信部王江平：中国对6G发展持开放的态度，已成立工作组推动关键技术研究。
2、国资委主任张玉卓：国有企业将更大力度布局战略性新兴产业。
3、河北：要集中力量把空天信息产业和卫星互联网打造成为河北高质量发展的重要支柱产业。
4、《电动中重卡共享换电车辆及换电站建设技术规范》系列团体标准发布。
重点公告
飞龙股份：一季度净利预增565%-703%
海天瑞声：短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长
邮储银行披露非公开发行A股股票发行结果：中国移动集团斥资450亿元全额包揽
长春高新：2022年净利同比增长10.18% 拟10派10元兆龙互连：可应用于云计算和数据中心领域的高速互连产品体量较小
占2022年营收比重不足10%华东重机：拟20亿元投建10GW高效太阳能电池片生产基地项目
南网储能：签订抽水蓄能项目建设三方协议
题材复盘
三大指数今日横盘震荡，科创50午后一度涨超3.5%。半导体板块集体走强，北方华创、德明利、立昂微触及涨停，朗科科技、海光信息、神工股份、长川科技等涨超10%。
CPO概念股再度大涨，联特科技、剑桥科技双双涨停。ChatGPT概念股反弹，海天瑞声大涨超13%，股价创历史新高，云从科技涨超7%。下跌方面，6G、北斗导航概念走弱，中国长城、合众思壮跌停，此外石油、基建、CRO等明显回调。个股跌多涨少，两市超3300股飘绿，今日成交9811亿元。图片
主题前瞻
（摘录自中国证券报、上海证券报、证券时报）
1.缺货问题2024年难以解决，这类半导体被誉为电力电子装置的“CPU”
据行业媒体报道，自疫情爆发以来，绝缘闸极双极性晶体管（IGBT）供不应求，随着车用、工业应用所需用量大增，而产能扩增缓慢，认证需时间，考量长期客户关系，以及订单规模下，加上Tesla释出大砍碳化硅（SiC）用量75%消息，让可能成为替代方案之一的IGBT，缺货问题至少在2024年中前难以解决。
2.AI大算力场景下重要新技术路线，这类产品销量四年有望提升达90倍
机构指出，以ChatGPT为代表的AI大算力场景，未来有望提升上游光通信领域相关产品的需求量，并加速以CPO为代表的新技术路线演进，与CPO相关的光通信产品有望迎来重要发展机遇。
3.央企首次单独进行招标，这类产品有望成为光伏未来几年主流电池之一
中核汇能开展“2023年度光伏组件设备集中采购”开标。据悉，光伏组件招标共6GW，分为三个包件，其中：包件1为P型单晶（540Wp以下500MW，540Wp及以上3GW），包件
2为N型单晶（TOPCon，550Wp及以上2GW），包件
3为N型单晶（HJT，580Wp及以上500MW）。
4.最高级别+全球首个！阿里云获评沙特阿拉伯CST/NCA最高ClassC认证
近日，阿里云技术及产品在沙特阿拉伯CST/NCA认证中被评为最高标准ClassC级别，成为全球首个通过该认证的TOP云厂商。据介绍，CST/NCA认证由沙特阿拉伯通信、空间和技术委员会（CST）颁布，用以标准化云厂商在当地的服务范围，通过该认证，意味着阿里云的安全和服务可靠性获得权威机构认可，在沙特市场拥有最高服务权限。通过该标准认证主体为 SCCC AlibabaCloud，即阿里云与沙特电信的合资公司。
5.中沙合作密集开展，沙特阿美接连豪掷重金在我国进行投资
自中沙伊三国发表三方联合声明后，中沙合作密集开展，沙特阿美接连豪掷重金在我国进行投资。荣盛石化公告，为引入境外战略投资者，公司控股股东荣盛控股拟将所持公司股份10.13亿股（占公司总股本的10%
加一股股份）以24.3元
/股，转让给沙特阿美旗下AOC。
3月26日广东省人民政府便与沙特阿美签署了合作备忘录、同日北方工业集团、沙特阿美、盘锦鑫诚集团合资共建大型炼油化工联合装置。6.信创产业国产化成未来三到五年发展重心，国产化率提升需求旺盛
近日，无锡市人民政府印发《无锡市软件产业集群发展三年行动计划（2023—2025年）》，提出到2025年，无锡市软件产业实现业务收入超2500亿元，年均增长率保持在12%以上。依托开源和信息技术应用创新，加快无锡市自主基础软件发展，基于鸿蒙和欧拉创新生态，以及申威CPU芯片、永中办公软件、华云云基座、意源密码产品等现有基础软件优势，推进国产软硬件协同创新。
7.阿里巴巴启动“1+6+N”组织变革，六大业务集团或独立上市融资
阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团全面实行控股公司管理。张勇在信中表示，市场是最好的试金石，未来具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。
行业宏观新闻
1、工信部王江平：中国对6G发展持开放的态度，已成立工作组推动关键技术研究。
2、国资委主任张玉卓：国有企业将更大力度布局战略性新兴产业。
3、河北：要集中力量把空天信息产业和卫星互联网打造成为河北高质量发展的重要支柱产业。
4、《电动中重卡共享换电车辆及换电站建设技术规范》系列团体标准发布。
重点公告
飞龙股份：一季度净利预增565%-703%
海天瑞声：短期内暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长
邮储银行披露非公开发行A股股票发行结果：中国移动集团斥资450亿元全额包揽
长春高新：2022年净利同比增长10.18% 拟10派10元兆龙互连：可应用于云计算和数据中心领域的高速互连产品体量较小
占2022年营收比重不足10%华东重机：拟20亿元投建10GW高效太阳能电池片生产基地项目
南网储能：签订抽水蓄能项目建设三方协议
题材复盘
三大指数今日横盘震荡，科创50午后一度涨超3.5%。半导体板块集体走强，北方华创、德明利、立昂微触及涨停，朗科科技、海光信息、神工股份、长川科技等涨超10%。
CPO概念股再度大涨，联特科技、剑桥科技双双涨停。ChatGPT概念股反弹，海天瑞声大涨超13%，股价创历史新高，云从科技涨超7%。下跌方面，6G、北斗导航概念走弱，中国长城、合众思壮跌停，此外石油、基建、CRO等明显回调。个股跌多涨少，两市超3300股飘绿，今日成交9811亿元。图片
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