3月22日 大盘持续利好，东数西算概念股爆发，CPO、AIGC持续利好
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今日最强风口
CPO
在高算力的需求下，硅光、相干及光电共封装技术（CPO）等具备高成本效益、高能效、低能耗的新技术有望得到广泛应用。目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备，已部分应用于超算等市场，未来 FANG 等大厂加速切换至AI投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。
AIGC
ChatGPT的持续爆火为AIGC带来全新增量，对AI模型训练所需要的算力支持提出了更高要求。云计算基础设施作为算力底座，其重要性日益凸显。光模块作为云计算数据中心重要零部件，是非常典型的新产品升级周期驱动的行业，目前正处于200G、400G产品放量中后段与800G新产品爆发初期，配置价值凸显。同时受益于AI和产业数字化转型等多样化算力需求场景的涌现，预计算力需求每年将以20％以上的速度快速增长，数据中心作为算力基础设施长期受益。
东数西算
东数西算工程中，8个国家算力枢纽节点已全部开工，这意味着“东数西算”已从系统布局进入全面建设的新阶段。新增投资超4000亿，打通东西部数字经济大动脉，近日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局等。这一重磅消息无疑进一步明确了数据要素和数字经济对于数字中国建设的重要性。
CPO
在高算力的需求下，硅光、相干及光电共封装技术（CPO）等具备高成本效益、高能效、低能耗的新技术有望得到广泛应用。目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在储备或采购相关设备，已部分应用于超算等市场，未来 FANG 等大厂加速切换至AI投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。
AIGC
ChatGPT的持续爆火为AIGC带来全新增量，对AI模型训练所需要的算力支持提出了更高要求。云计算基础设施作为算力底座，其重要性日益凸显。光模块作为云计算数据中心重要零部件，是非常典型的新产品升级周期驱动的行业，目前正处于200G、400G产品放量中后段与800G新产品爆发初期，配置价值凸显。同时受益于AI和产业数字化转型等多样化算力需求场景的涌现，预计算力需求每年将以20％以上的速度快速增长，数据中心作为算力基础设施长期受益。
东数西算
东数西算工程中，8个国家算力枢纽节点已全部开工，这意味着“东数西算”已从系统布局进入全面建设的新阶段。新增投资超4000亿，打通东西部数字经济大动脉，近日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局等。这一重磅消息无疑进一步明确了数据要素和数字经济对于数字中国建设的重要性。
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