每日轧记
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3.19
中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点 (不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%；上次降准拉的房产
盘后官宣，*
巴西总统将于3月26日至31日访华；
3.28-31日，博鳌亚洲论坛2023年年会将在海南博鳌举行。
华为任正非在火花奖专家座谈会上表示：今年4月份华为MetaERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了华为全球各部门的应用实战考验，经过了总账使用年度结算考验，已成功地证明MetaERP是有把握推广的；
2023年3月16日，“AI工程化论坛暨MLOps实践指南发布会”在京举办；
据9to5mac消息，苹果正在测试语音助手Siri的自然语言生成新功能，项目代号为“山猫(Bobcat)。
声明:本人只是记录自己的操作，本帖顶楼以及跟帖的所有股票资料、观点仅为思路分享，所以大家要慎重，本博客只是记录自己的操作。(投资有风险，交易需谨慎，文竟内容属于人人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)
中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点 (不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%；上次降准拉的房产
盘后官宣，*
巴西总统将于3月26日至31日访华；
3.28-31日，博鳌亚洲论坛2023年年会将在海南博鳌举行。
华为任正非在火花奖专家座谈会上表示：今年4月份华为MetaERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了华为全球各部门的应用实战考验，经过了总账使用年度结算考验，已成功地证明MetaERP是有把握推广的；
2023年3月16日，“AI工程化论坛暨MLOps实践指南发布会”在京举办；
据9to5mac消息，苹果正在测试语音助手Siri的自然语言生成新功能，项目代号为“山猫(Bobcat)。
声明:本人只是记录自己的操作，本帖顶楼以及跟帖的所有股票资料、观点仅为思路分享，所以大家要慎重，本博客只是记录自己的操作。(投资有风险，交易需谨慎，文竟内容属于人人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)
话题与分类：
主题股票：
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随着3月14日GPT-4的发布（从GPT3.5的60分到4.0达到90分表现），3月16日下午2点文心一言发布（实际表现低开高走），以及3月16日晚微软OFFICE接入人工智能超预期表现，人工智能第二波早3月17日正式开启。目前看市场对办公软件、电商运营、广告代理三个方向最为认可。
人工智能第2波梳理如下：
国内GPT模型：百度先抑后扬、360新高、科大讯飞新高，标记+训练：海天瑞声反抽
芯片：寒武纪新高、龙芯中科新高、中芯国际超级大块头底部爆量
微软相关公司梳理：
1）目前已经实锤海外业务接入OpenAl接口的6家A股：蓝色光标、易点天下、汤姆猫、万兴科技、昆仑万维、彩讯股份；
2）目前已经实锤成为微软广告代理商的A股：蓝色光标、易点天下；
3) 微软代理商：宁夏建材（重组中建信息-微软云合作伙伴）
按照ChatGPT应用场景分类：
办公类：万兴科技（视频剪辑）、福昕软件（PDF）、彩讯股份（邮箱）、金山办公 (WPS+百度文心一言)；致远网络（协同管理）、会畅通讯（云视频）等；
游戏类：汤姆猫、昆仑万维、宝通科技等；
营销+数字人：蓝色光标、捷成股份、三人行、易点天下、遥望科技、盛天网络、因赛集团、吉宏股份等；
电商运营：光云科技、青木股份、值得买、壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆、联络互动（美国新蛋）等；
AI+安全：维海德（摄像机）、大华股份、罗普特等。
木乚，札，札记，Zhα/
春节后的第一波ChatGPT3.5人工智能鸡犬升天，第1波主要是海天瑞声、云从科技、汉王科技、赛为智能、拓尔思、三六零等等；第1.5波主要是算力方向：浪潮信息、鸿博股份、拓维信息、中科曙光等，
[展开]春节后的第一波ChatGPT3.5人工智能鸡犬升天，第1波主要是海天瑞声、云从科技、汉王科技、赛为智能、拓尔思、三六零等等；第1.5波主要是算力方向：浪潮信息、鸿博股份、拓维信息、中科曙光等，
[展开]春节后的第一波ChatGPT3.5人工智能鸡犬升天，第1波主要是海天瑞声、云从科技、汉王科技、赛为智能、拓尔思、三六零等等；第1.5波主要是算力方向：浪潮信息、鸿博股份、拓维信息、中科曙光等，
[展开]包括国信策略提到：A股有望结束震荡行情重回复苏主线，标题直接写明《主线的交汇：国企价值重估与数字经济时代》；
包括兴业策略的标题就是：《数字经济：主战场正在形成》，强调不需要等一季报的业绩期，机构加仓共识已经初步形成了；
比如海通也不再谈4月决断（以前提了很多年）：全年来看，数字经济代表的TMT依然是第一主线，“中特估值体系”需要重视，新能源和消费有结构性机会，关注黄金的阶段性投资机会；
天风策略更看好中特估：昨天发的标题是《低估值资产如何获得重估？》；
安信策略同样是只看好这两条主线：《牢牢抓住两大主线：大盘价值+小盘成长》，大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹；小盘成长就是以TMT为代表的数字经济；
广发策略更是釜底抽薪：讨论《数字经济两大基石稳增长作用几何？》，论证了数据要素和算力基建对经济的拉动效应，给地产党沉痛一击。
大部分策略在本周末继续转向到数字中国+中特估：包括国信策略提到：A股有望结束震荡行情重回复苏主线，标题直接写明《主线的交汇：国企价值重估与数字经济时代》；包括兴业策略的标题就是：《数字经济：主战场正在
[展开]大部分策略在本周末继续转向到数字中国+中特估：包括国信策略提到：A股有望结束震荡行情重回复苏主线，标题直接写明《主线的交汇：国企价值重估与数字经济时代》；包括兴业策略的标题就是：《数字经济：主战场正在
[展开]秀哥，宁夏来了个大哥
大哥也晕
东财丝滑，别的也别硬着了
东财丝滑，别的也别硬着了
东财丝滑，别的也别硬着了
东财丝滑，别的也别硬着了
擒贼先擒王，说的就是你~~联络互动，是不是，秀哥…
不管叫AI也好，信创也罢，或者叫什么数字经济也好，这个阵营最大的bug就是内容繁杂，分支巨多，这几天Ai +轮了一遍，实际上难以形成合力，不仅仅只是宏大叙事没有实际业绩支撑的问题，而是缺乏一个统一的叙
[展开]不管叫AI也好，信创也罢，或者叫什么数字经济也好，这个阵营最大的bug就是内容繁杂，分支巨多，这几天Ai +轮了一遍，实际上难以形成合力，不仅仅只是宏大叙事没有实际业绩支撑的问题，而是缺乏一个统一的叙
[展开]不管叫AI也好，信创也罢，或者叫什么数字经济也好，这个阵营最大的bug就是内容繁杂，分支巨多，这几天Ai +轮了一遍，实际上难以形成合力，不仅仅只是宏大叙事没有实际业绩支撑的问题，而是缺乏一个统一的叙
[展开]不管叫AI也好，信创也罢，或者叫什么数字经济也好，这个阵营最大的bug就是内容繁杂，分支巨多，这几天Ai +轮了一遍，实际上难以形成合力，不仅仅只是宏大叙事没有实际业绩支撑的问题，而是缺乏一个统一的叙
[展开]先手比较重要。反应要快。柚子多的容易踩踏。
趋势里刀手多。
不懂得做，是要被逼转型，还是继续等待？秀哥指点迷津
什么样的逻辑是可操作的逻辑。硬嚎第二春不过是买好了，急需我接盘。
什么样的逻辑是可操作的逻辑。硬嚎第二春不过是买好了，急需我接盘。
今天主要炒的英伟达
不管叫AI也好，信创也罢，或者叫什么数字经济也好，这个阵营最大的bug就是内容繁杂，分支巨多，这几天Ai +轮了一遍，实际上难以形成合力，不仅仅只是宏大叙事没有实际业绩支撑的问题，而是缺乏一个统一的叙
[展开]一上午9个板？
一上午9个板？
一上午9个板？
擒贼先擒王，说的就是你~~联络互动，是不是，秀哥…
一上午9个板？
其中提出，积极运用互联网、人工智能等技术，持续优化服务流程;发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建设。
AI+医疗：卫宁健康、朗玛信息、创业慧康、易联众、久远银海
二、国家新闻出版署：3月份86款游戏获批
3月国产游戏版号发放，共计86款产品获批。12月-3月国产游戏版号发放数量分别为84-88-87-86款，自11月未成年人沉迷问题解决后，数量上已经稳定持平21年6-7月水平。版号常态化发放已经得到确认，国内游戏市场供给侧问题基本得到解决。
游戏：三七互娱、恺英网络、吉比特、冰川网络、汤姆猫
三、四部门：组织开展农村能源革命试点县建设
国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局决定联合组织开展农村能源革命试点县建设。到2025年，试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过30%，在一次能源消费增量中占比超过60%。推进分布式能源技术创新应用。充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术，探索智能化、共享化农村可再生能源生产和消费新模式。
AI+能源：国能日新、安科瑞、朗新科技
四、数据中心降温新蓝海-液冷沉浸技术
随着东数西算、chatgpt的火爆，大家忽略了一个市场，就是服务器降温市场。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》，2022年英特尔第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模分别为223亿-333亿元、72亿-108亿元。
AI液冷：高澜股份、润和材料、英维克、申菱环境
五、英飞凌：氮化镓芯片市场将以每年56%的速度增长
据行业媒体报道，欧洲芯片制造商英飞凌押注下一代功率半导体，用于从超高速手机充电器到电动汽车的各种领域，以求在更广泛的芯片市场低迷的情况下刺激增长。英飞凌功率和传感器系统总裁怀特表示，英飞凌特别看好氮化镓（GaN）芯片。该公司预测，到2027年，氮化镓芯片市场将以每年56%的速度增长。
氮化镓：赛微电子、新洁能、华灿光电、瑞芯微、海陆重工、乾照光电
六、 ARVR 或将是AI算力提升终极受益终端
AI算力提升，有助于优化ARVR交互方式，chatGPT能够在对话方式实现信息搜索，甚至通过语音对话+虚拟显示等方式实现信息全面呈现。具体来看：1、硬件：AI算力提升，改善交互精准度，甚至实现脑机接口。我们认为现阶段ARVR交互仍以手柄、手势交互为主，随着AI及机器学技术优化，人机交互精确度有望快速提升，未来能够在带给用户更完美的交互体验。2、生态：AIGC降低内容开发成本，在虚拟空间中无限创作。随着AI技术的发展与完善，其丰富的知识图谱、自生成以及涌现性的特征，能够帮助人类提高内容生产的效率，丰富内容生产的多样性以及提供更加动态且可交互的内容。
ARVR：国光电器、兆威机电、歌尔股份、三利谱
七、华为新品手机P60和MateX3
华为春季新品华为P60系列和华为Mate X3两款旗舰级高端智能手机，均由国内面板厂商维信诺和京东方A提供柔性AM OLED 屏幕。华为新机支持双向北斗卫星消息。
华为供货：维信诺、京东方A
卫星通讯：中国卫通、三维通信
八、行业要闻
1、2023年世界人工智能大会将于7月6日至7月8日在上海召开。（神思电子、赛为智能）
2、全新一代互联网协议、北京率先完成IPv6改造。（普天科技、启明星辰）
3、把二氧化碳变成石头、腾讯发起“碳寻计划”。（同兴环保、广汇能源）
4、三星中端手机首次搭载eSIM技术引爆市场。（澄天伟业、恒宝股份）
5、全面AI时代来临、边缘计算有望迈入高景气度通道。（初灵信息、龙宇股份）
6、监管召集7家信托公司召开高质量发展座谈会。
一、国务院印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》其中提出，积极运用互联网、人工智能等技术，持续优化服务流程;发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、区块链、物
[展开]是不是有人踏空了，准备下周猛干，咣，成交，给你了
是不是有人踏空了，准备下周猛干，咣，成交，给你了
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