光伏储能将迎来颠覆级估值重构!AI耗电惊人需烧掉14个地球的能源!GPT训练一次
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光伏储能将迎来颠覆级估值重构!AI耗电惊人需烧掉14个地球的能源!GPT训练一次就烧掉120个家庭一年用电量!
光伏储能将迎来颠覆级估值重构!AI耗电惊人烧掉14个地球的能源!GPT仅训练一次就烧掉120个家庭一年用电量!
英伟达创始人黄仁勋公开表示,“Ai的尽头是光伏和储能,不要光想着算力,如果只想着计算机,需要烧掉14个地球的能源”。超级AI将成为电力需求的无底洞,需要可持续的绿色能源才能支撑!马斯克,奥特曼也一致怎么认为!其实这段话还应加一句:Ai的尽头是光伏和储能,终极尽头是终极能源——可控核聚变!
光伏+储能龙头股!
隆基绿能( 601012 ) 全球最大的单晶硅片和组件制造企业;公司主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研产销,为光伏集中式地面电站和分布式屋顶(含BIPV)开发提供产品和系统解决方案。
通威股份 ( 600438 )全球硅料与电池片龙头,高纯晶硅产量连续多年位居全球第一;公司光伏业务以高纯晶硅、太阳能电池、组件等产品的研产销为主,电池出货量全球第一,组件出货量进入全球前十。
TCL中环( 002129 ) 光伏硅片龙头,硅片市占率全球第一,N型硅片市占率多年保持第一;市场中210硅片主要供应商,210市场占有率全球第一;公司主要产品包括新能源光伏硅片、光伏电池及组件、其他硅材料及高效光伏电站项目开发及运营。
阳光电源( 300274 )全球光伏逆变器龙头;公司光伏逆变器规格涵盖3-8800kW功率范围,包含户用逆变器、组串逆变器、集中逆变器和模块化逆变器等,出货量全球第一。
晶澳科技( 002459 )全球光伏行业的龙头企业之一,已构建起包括太阳能光伏硅棒、硅片、电池及组件、光伏电站开发、建设和运营在内的全产业链链条,组件出货量多年稳居全球前三。
大全能源( 688303 )国内高纯多晶硅龙头;公司主要从事高纯多晶硅的研产销,主要用于光伏硅片的生产。
晶科能源( 688223 )全球知名的光伏产品制造商,拥有全球最大的N型产能。
东方日升( 300118 ) 全球光伏行业龙头企业之一,组件出货量多年位列全球前列;公司主要从事的业务包括晶体硅料、太阳能电池片、组件、光伏电站EPC、光伏电站运营等业务。
福斯特 ( 603806 )全球光伏胶膜龙头,涂覆型光伏背板的代表企业之一;公司主导产品为光伏封装材料太阳能电池胶膜(EVA/POE胶膜)和太阳能电池背板,光伏胶膜全球市占率超50%,大幅领先第二梯队厂商。
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宁德时代( 300750 )全世界动力电池的龙头公司。新能源存储的方式有很多种,电池可能是最常见的,所以作为国内率先具备国际竞争力的动力电池制造商之一才会广受关注。
比亚迪( 002594 )公司全产业链布局储能板块,是北美市场最大的电池储能供应商。
固德威( 688390 )全世界逆变器十大公司之一,公司已经逐步发展到储能全线二十多个系列光伏逆变器产品,可以说在全球具有核心竞争能力。
阳光电源(300274)专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,是全球最有经验的储能设备及系统解决方案供应商。
派能科技( 688063 )公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。
科士达( 002518 )公司是最早布局并拥有储能核心技术的公司之一,储能产品远销海外地区。其与宁德时代合资公司,预计今年年中开始投产,公司的储能业务有望迎来高速增长。
亿纬锂能( 300014 )生产的锂离子电池产品广泛应用于消费电子、动力和储能领域,子公司亿纬赛恩斯被认定为广东省储能动力电池系统工程技术研究中心。
国轩高科( 002074 )公司是中国动力电池产业最早进入资本市场的民族企业,拥有新能源汽车动力电池、储能、输配电设备等业务板块,近年来持续开拓国內外储能市场。
上能电气( 300627 )公司储能逆变器相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域。公司主要产品包含光伏逆变器、储能双向变流器,与华能集团清洁能源技术研究院达成战略合作,已共同为多个储能示范项目提供了光伏储能系统解决方案。
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据TheNewYorker报道,热门聊天机器人ChatGPT每天需要处理超过2亿次请求,其电量消耗可能高达每天50万千瓦时。相比之下,美国普通家庭每天的平均用电量仅为29千瓦时,这意味着ChatGPT的日耗电量是普通家庭的1.7万倍以上。更令人担忧的是,随着生成式人工智能的普及,其电量消耗可能会进一步激增。荷兰中央银行数据科学家AlexdeVries在一份发表于可持续能源期刊《焦耳》上的论文中计算得出,如果谷歌将生成式人工智能技术应用于所有搜索,其每年将消耗约290亿千瓦时电量,这相当于肯尼亚、危地马拉和克罗地亚一年的总发电量。然而,目前评估蓬勃发展的AI行业究竟消耗了多少电量还存在困难。据TheVerge报道,大型科技公司一直引领着AI发展,但它们对于自身能源消耗讳莫如深,同时不同的人工智能模型运行方式也存在巨大差异。不过,deVries在论文中还是根据英伟达公布的数字做出了粗略计算,据 CNBC 报道援引NewStreetResearch的数据,英伟达在图形处理器市场份额中占据了约95%。deVries在论文中估计,到2027年,整个AI行业将每年消耗85到134太瓦时(IT之家注:terawatt,相当于1340亿千瓦时)的电量。“这相当于到2027年,人工智能的电量消耗可能占到全球电量的一半左右,”deVries告诉《TheVerge》,“我认为这是一个相当可观的数字。”
$隆基绿能(sh601012)$派能科技(sh688063)$固德威(sh688390)$
光伏储能将迎来颠覆级估值重构!AI耗电惊人烧掉14个地球的能源!GPT仅训练一次就烧掉120个家庭一年用电量!
英伟达创始人黄仁勋公开表示,“Ai的尽头是光伏和储能,不要光想着算力,如果只想着计算机,需要烧掉14个地球的能源”。超级AI将成为电力需求的无底洞,需要可持续的绿色能源才能支撑!马斯克,奥特曼也一致怎么认为!其实这段话还应加一句:Ai的尽头是光伏和储能,终极尽头是终极能源——可控核聚变!
光伏+储能龙头股!
隆基绿能( 601012 ) 全球最大的单晶硅片和组件制造企业;公司主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研产销,为光伏集中式地面电站和分布式屋顶(含BIPV)开发提供产品和系统解决方案。
通威股份 ( 600438 )全球硅料与电池片龙头,高纯晶硅产量连续多年位居全球第一;公司光伏业务以高纯晶硅、太阳能电池、组件等产品的研产销为主,电池出货量全球第一,组件出货量进入全球前十。
TCL中环( 002129 ) 光伏硅片龙头,硅片市占率全球第一,N型硅片市占率多年保持第一;市场中210硅片主要供应商,210市场占有率全球第一;公司主要产品包括新能源光伏硅片、光伏电池及组件、其他硅材料及高效光伏电站项目开发及运营。
阳光电源( 300274 )全球光伏逆变器龙头;公司光伏逆变器规格涵盖3-8800kW功率范围,包含户用逆变器、组串逆变器、集中逆变器和模块化逆变器等,出货量全球第一。
晶澳科技( 002459 )全球光伏行业的龙头企业之一,已构建起包括太阳能光伏硅棒、硅片、电池及组件、光伏电站开发、建设和运营在内的全产业链链条,组件出货量多年稳居全球前三。
大全能源( 688303 )国内高纯多晶硅龙头;公司主要从事高纯多晶硅的研产销,主要用于光伏硅片的生产。
晶科能源( 688223 )全球知名的光伏产品制造商,拥有全球最大的N型产能。
东方日升( 300118 ) 全球光伏行业龙头企业之一,组件出货量多年位列全球前列;公司主要从事的业务包括晶体硅料、太阳能电池片、组件、光伏电站EPC、光伏电站运营等业务。
福斯特 ( 603806 )全球光伏胶膜龙头,涂覆型光伏背板的代表企业之一;公司主导产品为光伏封装材料太阳能电池胶膜(EVA/POE胶膜)和太阳能电池背板,光伏胶膜全球市占率超50%,大幅领先第二梯队厂商。
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宁德时代( 300750 )全世界动力电池的龙头公司。新能源存储的方式有很多种,电池可能是最常见的,所以作为国内率先具备国际竞争力的动力电池制造商之一才会广受关注。
比亚迪( 002594 )公司全产业链布局储能板块,是北美市场最大的电池储能供应商。
固德威( 688390 )全世界逆变器十大公司之一,公司已经逐步发展到储能全线二十多个系列光伏逆变器产品,可以说在全球具有核心竞争能力。
阳光电源(300274)专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,是全球最有经验的储能设备及系统解决方案供应商。
派能科技( 688063 )公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。
科士达( 002518 )公司是最早布局并拥有储能核心技术的公司之一,储能产品远销海外地区。其与宁德时代合资公司,预计今年年中开始投产,公司的储能业务有望迎来高速增长。
亿纬锂能( 300014 )生产的锂离子电池产品广泛应用于消费电子、动力和储能领域,子公司亿纬赛恩斯被认定为广东省储能动力电池系统工程技术研究中心。
国轩高科( 002074 )公司是中国动力电池产业最早进入资本市场的民族企业,拥有新能源汽车动力电池、储能、输配电设备等业务板块,近年来持续开拓国內外储能市场。
上能电气( 300627 )公司储能逆变器相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域。公司主要产品包含光伏逆变器、储能双向变流器,与华能集团清洁能源技术研究院达成战略合作,已共同为多个储能示范项目提供了光伏储能系统解决方案。
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据TheNewYorker报道,热门聊天机器人ChatGPT每天需要处理超过2亿次请求,其电量消耗可能高达每天50万千瓦时。相比之下,美国普通家庭每天的平均用电量仅为29千瓦时,这意味着ChatGPT的日耗电量是普通家庭的1.7万倍以上。更令人担忧的是,随着生成式人工智能的普及,其电量消耗可能会进一步激增。荷兰中央银行数据科学家AlexdeVries在一份发表于可持续能源期刊《焦耳》上的论文中计算得出,如果谷歌将生成式人工智能技术应用于所有搜索,其每年将消耗约290亿千瓦时电量,这相当于肯尼亚、危地马拉和克罗地亚一年的总发电量。然而,目前评估蓬勃发展的AI行业究竟消耗了多少电量还存在困难。据TheVerge报道,大型科技公司一直引领着AI发展,但它们对于自身能源消耗讳莫如深,同时不同的人工智能模型运行方式也存在巨大差异。不过,deVries在论文中还是根据英伟达公布的数字做出了粗略计算,据 CNBC 报道援引NewStreetResearch的数据,英伟达在图形处理器市场份额中占据了约95%。deVries在论文中估计,到2027年,整个AI行业将每年消耗85到134太瓦时(IT之家注:terawatt,相当于1340亿千瓦时)的电量。“这相当于到2027年,人工智能的电量消耗可能占到全球电量的一半左右,”deVries告诉《TheVerge》,“我认为这是一个相当可观的数字。”
$隆基绿能(sh601012)$派能科技(sh688063)$固德威(sh688390)$
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今年底全球仅英伟达H100这一款GPU芯片就会部署350万个,按全年只使用61%的时间来计算,将耗能130亿度,其他型号的AI芯片还不算在内。这个能耗在目前全球年产26万亿度总电量中的比重还不算大,大约是万分之五左右。
黄仁勋说过去10年AI的算力增加了100万倍,未来10年他认为还会增加100万倍。这可能过度夸张。如果比较保守地按照Open AI总裁山姆.奥特曼的估计, AI算力增长跟摩尔定律差不多,也就是每10年增加100倍。未来20年会增加1万倍,那么它对能量的需求也会增加1万倍(为计算简单,假设芯片的能耗与现在一样) 。那么到2050年,全球人工智能的耗电量至少需要130万亿度。
2023年全球发电量总共大约是26万亿度。到2050年,除人工智能之外的人类用电量应该达到至少30万亿度。再加上人工智能所需的130万亿度, 全球总发电量至少需要达到160万亿度。
相信到2050年,中国人工智能的算力应该跟美国并驾齐驱,那耗电量至少也应该是130万亿度,这两项加起来就是290万亿度,比2023年全球发电总量高出10倍还多。
显然世界将遭遇AI算力导致的能源危机!要么是AI算力降低发展速度,要么就是能源高速扩大产能,能源价格长期上涨将是大趋势。
新增能源产能的重要来源之一就是太阳能,太阳能电池需要大量用银。所以,未来由于人工智能算力对能量的巨大需求,将导致太阳能电池板的大幅增产,白银的供求关系每年都会更加紧张,缺口逐年扩大。白银价格的长期上涨应该是大概率事件,任何人为的打压都不可能持久。
黄金已经起飞,白银开始进入跑道!
黄仁勋,马斯克,奥特曼一致认为AI最后的尽头是能源。
英伟达的H 100 GPU芯片,每颗功率700瓦,一小时耗电0.7度,一年按61%的使用时间计算,全年将耗电3740度。
今年底全球仅英伟达H100这一款GPU芯片就会部署350万个,按全年只使用61%的时间来计算,将耗能130亿度,其他型号的AI芯片还不算在内。这个能耗在目前全球年产26万亿度总电量中的比重还不算大,大约是万分之五左右。
那么到2050年,全球人工智能的耗电量至少需要130万亿度。
2023年全球发电量总共大约是26万亿度。到2050年,除人工智能之外的人类用电量应该达到至少30万亿度。再加上人工智能所需的130万亿度, 全球总发电量至少需要达到160万亿度。
相信到2050年,中国人工智能的算力应该跟美国并驾齐驱,那耗电量至少也应该是130万亿度,这两项加起来就是290万亿度,比2023年全球发电总量高出10倍还多。
显然世界将遭遇AI算力导致的能源危机!要么是AI算力降低发展速度,要么就是能源高速扩大产能,能源价格长期上涨将是大趋势。
而全球新增能源产能的重要来源之一就是太阳能,太阳能电池需要大量硅料和石英砂。所以,未来由于人工智能算力对能量的巨大需求,将导致光伏的大幅增产。
人民币=电力(绿电)
硅料=白色石油,
光伏=印钞机。
储能=ATM机
从图4看,1950 至 2015,全球经济增长了13倍,而能源消费增长了 6 到 7 倍。在此期间,能源消费增长是经济增长的一半,但考虑到能量密度,石油与煤炭是1:3 到1:4之间。石油与煤炭的价格基本可以反映这个比例。
2022年全球能源消耗为14427TOE,比2015年增加20%,也就是年化约3.9%,按这个年化,19年后,能源消耗将再翻一倍,达到29000TOE的规模。
这新增的能源消耗应该由谁来承接?
石油和煤炭吗?除非人类想自我毁灭,不然未来石油和煤炭的用量最多只能维持现状。
天然气?难当大任。
可燃冰?成本太高,看不到希望。
风电、水电?制约过多,不具备成为主流能源的潜力。
核聚变???
看看日本核泄漏,全世界别发展了,人类陷入经济滞涨,经济危机叠起,三战发生,重新瓜分世界财富。
想问下大伙儿选择哪个呢?
未来只有光伏,头部企业必然冲击万亿市值。
如果光伏不起来,那么油价煤价必须暴涨,世界必然陷入持续不断的经济危机和战争之中。
拥抱能源,要么买石油,煤炭,电力,要么就是光伏可以对冲。
$通威股份(sh600438)$石英股份(sh 603688 )$天合光能(sh688599)$
鑫宏业(301310.SZ)8月3日在投资者互动平台表示,超导技术(高温、低温、常温)是未来电力输送的重要发展方向,另外可控核聚变反应装置要使用高温超导磁体才能产生核聚变所需的强磁场环境,以上均为特种线缆未来的重点研发方向。
硅料:通威股份、特变电工、大全能源;
硅片:隆基绿能、TCL中环、晶科能源、晶澳科技、弘元绿能、双良节能、京运通;
电池片:
PERC电池:通威股份、隆基绿能、晶澳科技、爱旭股份、天合光能、晶科能源;
TOPCON电池:晶科能源、天合光能、钧达股份、晶澳科技、中来股份、皇氏集团、明牌珠宝、沐邦高科、中科云网;
HJT电池:爱康科技、金刚光伏、海源复材、通威股份;
钙钛矿电池:宝馨科技、杭萧钢构;
电池组件:隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、东方日升、公元股份;
逆变器:
微型逆变器:昱能科技、禾迈股份、德业股份、振邦智能、西典新能;
组串与集中式:阳光电源、锦浪科技、固德威、上能电气、伊戈尔;
辅材:
POE胶膜:鼎际得、万华化学、荣盛石化、东方盛虹、绿化;
EVA粒子:福斯特、海优新材、赛伍技术、鹿山新材;
EVA粒子:东方盛虹、荣盛石化、联泓新科;
玻璃:福莱特、凯盛新能、南玻A、亚玛顿、安彩高科、金晶科技、拓日新能;
支架:中信博、清源股份、振江股份、天合光能、意华股份、闽发铝业、长龄液压;
铝边框:爱康科技、鑫铂股份;
银浆:聚和材料、帝科股份、苏州固锝;
背板:中来股份、赛伍技术、福斯特、明冠新材、乐凯胶片、回天新材;
接线盒:通灵股份、快可电子;
设备:
组件设备:金辰股份、京山轻机;
切割设备:高测股份、宇晶股份、弘元绿能;
激光设备:帝尔激光、迈为股份;
单晶炉:晶盛机电、京运通、奥特维;
还原炉:双良节能、东方电热;
石英坩埚:欧晶科技;
金刚石线:美畅股份、高测股份、恒星科技、岱勒新材、三超新材、东尼电子、宇晶股份、福立旺;
新技术OBB:
设备:奥特维、先导智能、迈为股份;