近期的两大主线，医药上周五大跌周一强修复之后，走得一天比一天弱；地产上周五强势之后，走了三天，到昨天只剩下三湘印象 和中天服务 。昨天爆发的AIGC概念，也只板了4个，还有万兴科技 、汉仪股份 大幅套人。总体来看，目前已进入题材混沌期。
昨天发改委发布《关于数字经济 发展情况的报告》，提出要牢牢掌握数字经济的自主权。人民日报发文《深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》，电子游戏被满屏吹爆。数字经济范围宽泛，电子游戏靠突发信息激活，那么如何才能把握核心机会呢？
根据经验：靠消息炒起来的板块是很难长久的；但是靠资金驱动起来的板块，通常会有不错的持续性。
一、何为国资云
国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营 ，通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座 ，并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台，推动国资企业加快数字化转型 。
本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业。看好一个板块，要从政策面、行业面、技术面等多个方位分析。
（一）政策面。
随着《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律的颁布与实施，数据安全成为国家经济发展过程中的底线。国资云国企数据资源属于国有资产，应纳入国资监管和统一管理，保护国有数据资产安全是建设国资云的核心目的，数据资产国有化成为执政能力现代化基础 。在国家“十四五”规划纲要中，网络安全、数据安全的重要性不断提升，促使国资相关行业对数据安全要求进一步提高。在国企改革 的大背景下，国务院国资委要求国企建设在线监管系统，国有企业都需要接入在线监管平台国资云，加强信息共享和业务流程的协同 。国家对数据安全重视程度提高，保障国企的数据安全及自主可控迫在眉睫 。
（二）行业面。
东吴证券 指出：国资委鼓励国企转向国资云，市场空间超千亿。数据是重要资产，数据价值的挖掘要依赖于上云。预计未来政府和央国企数据将全面搭建在云平台上，2025年国资央企云的使用比例不低于50%。我国私有云市场2025年将超2100亿，下游约84%为党政和重点行业，国资云市场空间超1800亿。
根据计世资讯数据，2021年中国国资云市场规模已达约36.5亿元，预计到2025年将达146.48亿元，这期间年均复合增长率为41.53%。
从市场格局来看，2021年，阿里云在国内云市场中以占比38.3%位居第一，国资云则快速追赶，去年上半年天翼云和移动云收入分别达到140亿元和97亿元，同比分别增长109%和118%。当前国内大力发展数字经济，国资云发展机遇凸显。