半导体当自强，国产替代长主线
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（来自机构挖掘，并非个人推荐，仅供参考）
1.市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。
2.年初以来，景气周期+大基金事件扰动，半导体板块严重分化，但细分赛道仍有不俗表现。
当下，整体情绪回温之际，板块将迎估值修复。
3.核心四大赛道：
特种半导体：紫光复旦（特种FPGA+弹载弹性）、臻镭科技（底部推荐+相控阵雷达）、国博电子（TR组件弹载机载放量）、铖昌科技（卫星TR组件核芯）等
设备+零部件：北方华创（设备绝对龙头）、拓荆华海（次新双杰+超高增速）、万业企业（嘉芯产品线全面开拓）、江丰华亚（零部件稀缺标的）
半导体材料：兴森科技（载板内生外延）、彤程新材（光刻胶绝对龙头）、安集鼎龙（CMP高份额+长存放量）
EDA：华大九天（模拟全流程+数字突破）、概伦电子（器件建模龙头）
1.市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。
2.年初以来，景气周期+大基金事件扰动，半导体板块严重分化，但细分赛道仍有不俗表现。
当下，整体情绪回温之际，板块将迎估值修复。
3.核心四大赛道：
特种半导体：紫光复旦（特种FPGA+弹载弹性）、臻镭科技（底部推荐+相控阵雷达）、国博电子（TR组件弹载机载放量）、铖昌科技（卫星TR组件核芯）等
设备+零部件：北方华创（设备绝对龙头）、拓荆华海（次新双杰+超高增速）、万业企业（嘉芯产品线全面开拓）、江丰华亚（零部件稀缺标的）
半导体材料：兴森科技（载板内生外延）、彤程新材（光刻胶绝对龙头）、安集鼎龙（CMP高份额+长存放量）
EDA：华大九天（模拟全流程+数字突破）、概伦电子（器件建模龙头）
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