一、盘面解析[淘股吧]

今天的行情如果看指数，是一个相当酱油的行情。但如果看个股，那又是另一番天地，各种县城基建、水利环保、字节跳动，甚至领涨的概念板块是造纸的，都非常活跃。

可是你以为个股非常活跃，但收盘一看成交量，我去，才6700亿？这缩量缩成啥样了，非要说的话，盘面体现出来的就是市场上只剩下这些短线交易资金了，所有的中长线资金无论仓位如何都在装死，持仓的也不卖，持币的也不买，就看着这帮短线资金随便玩。

不过，这样倒是让盘面上看上去很活跃：



短线交易资金的情绪也是再次达到沸点：



二、大鱼论市

今天的上涨，领涨的主要是造纸和基建，赛道中的军工和前期主线中的地产保持了一定的强势。

基建这个方向，主要受到了周末印发的"推进以县城为重要载体的城镇化建设"的影响，这篇文章简单理解为县城基建即可。

盘面上，也是按照文件上要求的，老破小区改造、管网改造等方向去走，方向是很清晰的。

但是我们需要注意一个问题，就是空间。目前，1472个县的县城常住人口为1.6亿人左右，394个县级市的城区常住人口为0.9亿人左右，县城及县级市城区人口占全国城镇常住人口的近30%。

近30%，也就是县城人口其实占比不到30%嘛。再加上一个问题，就是不太可能在县城大兴地铁吧？不太可能在县城大兴各种产业园区吧？（部分城市圈县城，和一些基础比较好的县城除外），也就是说，本身县城的基建空间就比城市要小，基建的工程规模也会远不及城市，最后，县城常住人口还不到城市的一半，这几点叠加下来，说明县城基建相较于城市基建，空间是非常小的。

我之前说我国的基建远没达到饱和，其实主要是产业园区之间的交通建设，包括公路货运和铁路货运，如果要说的客运，高铁的饱和度其实已经很高了，普通铁路建设又告一段落，县城缺乏的也就是高速公路后那最后几十公里的公路，这几十公里相较于全国的大网络也是规模有限的。

所以，县城基建相较于稳增长预期带来的全国基建大开工，空间是很小的，甚至只能说是稳增长政策的一个“下沉”部分，本身就是政策制定者在不断寻找突破口中找到的其中一个方向，如此而已。

再从市场本身来讲，则需要观察其实是某建投，在A杀后又走到前高的位置，这里是不是一个典型的情绪龙双头走势？如果是的话，某建投的下杀后能不能有新的龙头崛起？这些盘面上的现象，将决定这波县城带来的基建行情还能走多远。

三、关注方向

（注：我关注不代表我想买，可能是很长期的我在等着它跌，短期的也是等着低吸，所以是一个空头的关注，看完自行斟酌。）

短期：避开沸点风险。

中期：农业-肥料（趋势型），农业-粮食与种业(反复型），基建（反复型）、农药。

长期：军工、光伏细分、VR

超长期：绿电

观察：家电与其他地产产业链。

解析：反弹以来，指数两个交易日极度缩量和原地震荡，但个股则延续高情绪态势连续大涨，本身也不是一个牛市的背景，出现这样的情况就回避沸点风险吧，总有下一次的过冷给大家下一次机会的。

化肥和农药的走势每个标的之间区别蛮大的，这里面挑选还是需要一些精挑细选，当然一个简单的方法，就是找龙头。

没有把新冠药放进来，主要是因为未来常态化防控是预期，常态化防控后全国的确诊应该是大幅下滑的，从这个道理上来讲应该是逻辑利空，但市场情绪较好把它们当成常态化来炒作，我认为只是一个很短期的现象。