今天市场继续两极分化，指数在权重的带动下午后下探回升，而地产股遭遇资金兑现抛售。这里先理清一个思路，权重的上涨基本上还是以消费为主，而消费上涨是基于市场对内循环的认可，之所以会认可内循环是因为前天晚上全国统一大市场的刺激，全国统一大市场可以看作是内循环落地的一个重要手段。这也解释了为什么今天上涨以酒店餐饮、旅游、免税、白酒、物流、交运为主。今年开年之后市场真正的主线其实就两条，分别是基建和地产，都是刺激经济，而今天的内循环，也同样是为了刺激经济，这么梳理下来逻辑就很通顺和连贯了。而地产和基建这边并没有就此结束，可能会调整一段时间，再走第二波乃至第三波，因为投资、消费、出口三驾马车共属同一个大主题。出口今天表现也很明显，以北部湾港为首的港口上涨为主，算是一个印证。其实之前炒关税豁免的时候我就提出过出口的大逻辑。再重新回到现在这个时间节点上，基本可以确认内循环会是接下来一段时间的主线，甚至可能炒到后面会出现万物都可内循环的局面。而今天才只是新主线的第一天