$麦迪科技(sh603990)$ [淘股吧]

公司实控人绵阳市国资委。
拟18.62亿元投建年产9GW高效单晶电池智能工厂项目2023年2月，公司全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司(简称“炘皓新能源”)拟与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议》，建设年产9Gw高效单晶电池智能工厂项目，计划总投资约18.62亿元，计划用地300亩(面积以实测为在绵阳市安州区建设集研发、生产、办公为一体的超级工厂。建设周期为协议签订后的24个月以内。
更新时间:2023-08-2815:31:28
拟投资N型高效T0PCon电池制造项目2023年1月，为提升公司竞争力，推动公司战略发展，把握光伏产业的市场机遇，同意公司计划通过租赁厂房、购置设备等方式，投资N型高效TOPcon电池制造项目，将进入光伏产业。为保证公司高效太阳能电池智能制造项目投资顺利实施，加快业务开展速公司作价422.98万元受让绵阳安炘科技有限公司持有的绵阳皓新能源科技有限公司100%股股权，作为公司新能源业务相关投资项目的实施主体。 603990 近五年的应收都是3亿左右，明后两年要到100亿，公司30多倍的营收增幅，空间巨大，看三倍空间。
今年9GW的to­p­c­on产能！！已经预定一批大客户！
七月初会有五条线投产!
一鲸落万物生，人工智能调整之际，新能源爆发之时。
公司是华为的战略合作伙伴，主营一块给8000W净利润， 光伏电池是新增产能，预计3.2亿净利润 。
公司出的股权激励也给了佐证，见下图:
同时公司高管也在大手笔增持！说明低估了。
估值计算
复盘之前钧达股份的10倍之路，简单计算后，公司3季度爬坡，今年4季度达产，光伏业务贡献营收50亿左右，公司光伏今年2-3亿利润，明年产能释放下，预期TO­P­C­ON可能的竞争，光伏利润5亿左右。按照目前恶劣市场环境电池片20倍市盈率计算，公司光伏这块对应市值在100亿左右（不考虑未来可能的2期项目）。
公司CIS业务上，每年利润大概8000万，按30倍市盈率计算，大约等于24亿
其他业务忽略不计。公司市值对应124亿左右，三倍增长空间。