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目录
一、前言
二、关于东数西算
三、东数西算相关概念股汇总
四、美利云的数字经济和东数细算
五、未引爆的潜在题材和暗线



一、前言
所谓前言，只是想说明分享此文的初衷，说实话，自从当年写大学毕业论文和在单位给领导写稿子后，已经十多年没码过这么多字了。本篇小文也只是个人角度去理解和挖掘一些东西，不足甚多，还请各位大神指正。

二、关于东数西算

1、顶层规划四部委联合出台，“东数西算”全面启动。
近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设8个国家算力枢纽节点，同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集群，以具体承担大型/超大型数据中心建设，标志全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程全面启动。


2 、政策解读国家统筹规划，优化区域发展不协调、资源与需求不匹配问题，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。


根据国家发改委高技术司数据，我国目前已建成数据中心规模500万架，对应算力高达130EFlops。随着数字经济高速发展，算力需求预计仍将以20%+速度持续增长，需求仍然迫切。然而，我国数据中心目前存在区域发展不协调、资源禀赋与需求不匹配的现象，具体表现为东部地区需求集中但土地、能源等资源有限，西部地区可再生资源丰富但需求不足，算力利用效率亟待提高。在此背景下，国家统筹规划，推出“东数西算”工程，即把对时延要求不高的数据（主要为后台加工、离线分析、存储备份等冷数据）向西部数据中心转移，而对网络时延要求较高的数据（例如人工智能、视频会议等）仍在东部枢纽计算，推动数据中心合理布局、东西部负载均衡、优化供需格局，引导数据中心朝着集约化、规模化、绿色化方向发展。

（1）、国家大数据中心是我国数字经济的重要一环，近期相关发展规划与实施方案频出。

1）国务院：2022年1月，在《“十四五”数字经济发展规划》中明确表示，要推进云网协同和算网融合发展，并加快实施“东数西算”工程建设。
2）工信部：2021年11月，在《“十四五”信息通信行业发展规划》指出，要增强我国数据与算力设施服务能力，提出我国数据中心算力2020~2025年CAGR要达到27%、2025年新建（超）大型数据中心PUE要降低到1.3以下的发展目标；同月，在《“十四五”大数据产业发展规划》表示，要加快构建全国一体化大数据中心体系，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。
3）发改委等部门：2021年5月与12月，分别印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》与《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》。近期相关发展规划与实施方案的相继出台体现了政府对于国家大数据中心建设与数据中心绿色节能高质量运营的高度重视。

（2）、东数西算与西电东送等工程属于“同门”

东数西算工程中，“数”指的是数据，“算”指的是算力。简单来说，东数西算是指将东部的数据传输到西部进行计算和处理，与南水北调、西电东送、西气东输属于同系列工程，都是全国范围内的资源调配。东数西算有利于带动西部的经济发展，同时支持东部地区的企业日益增长的算力需求。

目前，“东数西算”产业联盟已经在甘肃省兰州市成立，成员包括省发改委、国家信息中心、上海市闵行区政府等政府机构，以及华为、腾讯、滴滴、移动等企业及高校。阿里巴巴、百度、快手等行业头部企业云计算数据中心也已经在乌兰察布、贵州等西部城市落地建设。


在人工智能时代，数据量在呈现指数级上涨，各种AI算法和模型对于海量数据的处理能力和算力的大小密切相关，算力俨然已经成为一项重要的基础设施，未来对它需求还会继续增加。根据《先进计算产业发展白皮书》中所显示，用于AI测试的全球的算力需求每3.5个月就会翻倍，远超当前算力的增长速度。而随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。

而目前，我国的数据中心大多分布在东部地区，由于地价高企、能源紧张等问题，只有像BAT、抖音、快手等人才密集型的公司，才能够实现持续发展和生存，而在东部大规模发展数据中心则难以为继。但我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。

截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS。同时，数据中心作为高耗能行业，用电量已占我国社会总用电量的4%。降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。东数西算也对数据中心的能耗、平均利用率提出了更高要求：各枢纽节点数据中心的建设要求为上架率不低于65%，电源使用效率（PUE）不高于1.2或1.25，有利于提升行业资源利用水平。

（3）、八大枢纽和十大集群

对于8大枢纽来说，依托它们则有利于集中政策和资源，着力优化网络、能源等配套保障，更好引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展，促进东西部数据流通、价值传递，带动数据中心相关产业由东向西有效转移。

同时，在8个算力枢纽内，还进一步规划设立了10个国家数据中心集群。



每个集群是一片物理连续的行政区域，具体承载算力枢纽内的大型、超大型数据中心建设。这些集群能够有效减少数据绕转时延、降低长途传输费用、保障数据中心能源供给并积极协调安排能耗指标。

（4）、实施“东数西算”工程，还能够为企业带来很多利好：




对于提供算力的企业来说，能够加快实现云网协同，提升算力服务的品质，也能降低网络、电力等成本，规划算力资源更有针对性，提升资源使用效率。

对于使用算力的企业来说，能够享受更为便捷、易用的算力服务，进一步降低上云用数成本，加快实现数字化转型。

而除了算力相关的企业以外，国家发展改革委新高司相关负责人还表示，数据中心产业链条长、投资规模大，带动效应强。相比于西气东输、南水北调等早期的基建工程，数据中心产业链既包括传统的土建工程，还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等。更符合未来的发展趋势，将有力带动产业上下游投资。

同时，由于算力的获得具有高投入、高风险、强外部性和高垄断特征，决定了算力的国际竞争是大国和大企业参与为主的竞争，在未来的具体实现过程中，将能够体现国家这种顶层设计的正确性。


一图读完产业链

三、东数西算概念股汇总：

A、IDC运营服务商：铜牛信息、美利云、奥飞数据、首都在线、数据港、真视通、龙宇燃油、证通电子、宝信软件、光环新网、浙大网新等。
B、IDC集成和运维：润建股份、深桑达A、城地香江、新炬网络等。
C、绿色节能技术：科华数据、依米康、中恒电气、佳力图、黑牡丹、英维克等。
D、基础软硬件、服务器：浪潮信息、紫光股份、中科曙光、宝兰德、神州数码、星网锐捷、中国长城、中国软件、东方通。
E、数据治理：数据港、海量数据、奥飞数据、易华录等。
F、冷数据储存：首都在线、易华录、紫晶存储。
G、光模块：中际旭创、天孚通信、光库科技、博创科技、华工科技、光迅科技、新易盛、剑桥科技、铭普光磁等。
H、数字化产业应用：朗新科技、用友网络、石基信息、金山办公、科大讯飞等。
I、数据安全保护：安恒信息、奇安信、亚信安全、信安世纪等。
J、高性能芯片：澜起科技、国芯科技、聚辰股份、兆易创新、景嘉微、寒武纪、芯原股份。
K、电信运营商：中国移动、中国联通、中国电信。
L、其它相关公司：贵广网络、东方国信、真真科技、延华智能、云赛智联、沙钢股份、深城交、亚联发展、零点有数、初灵信息、优刻得、立昂技术、南凌科技、兆龙互连。
网络上各平台汇总的林林总总，五花八门，但大多叠加科技属性，结合科技板块调整时间和幅度，大概率会是一波波澜壮阔的行情。

四、美利云的数字经济和东数西算

1、美利云的前世今生

中冶美利云产业投资股份有限公司（原中冶美利纸业股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）系1998年4月22日经中国证监会以证监发字[1998]66号文批准，由中冶纸业集团有限公司（原宁夏美利纸业集团有限公司）（以下简称“纸业集团”）、珠海市国盛企业发展公司、北京市德瑞威狮纸业发展有限公司、宁夏区百货总公司、宁夏电化总厂五家发起人共同发起，采取社会募集方式设立的股份有限公司，股票代码:000815。本公司于1998年5月28日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请工商注册登记，营业执照注册号为6400001201500。公司原名宁夏美利纸业股份有限公司，2007年8月3日向宁夏回族自治区工商行政管理局申请变更企业名称，变更后的企业名称为中冶美利纸业股份有限公司，营业执照注册号为640000000001438。本公司设立时的注册资本为11,400万元，其后于2000年11月13日实行10股配3股的配股方案，变更后的注册资本为13,200万元；根据2004年度股东大会决议，以2004年12月31日总股本13,200万股为基础，向全体投资者按所持股份每10股送1股（含税）、每10股以资本公积转增1股，共计2,640万股，注册资本变更为15,840万元；根据2009年度股东大会决议，以2009年12月31日总股本15,840万股为基数，每10股送9股，资本公积金每10股转增1股，此项分配方案实施后，注册资本变更为31,680万元。

2016年1月5日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]7号文的核准，公司非公开发行378,463,035股人民币普通股股票。根据立信会计事务所出具信会师报字[2016]第210531号验资报告，公司注册资本由31,680万元变更为69,526.3035万元。2016年7月28日，经宁夏回族自治区工商行政管理局核准，公司名称由中冶美利纸业股份有限公司变更为中冶美利云产业投资股份有限公司，统一社会信用代码为916400002276950035。

截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数695,263,035股，注册资本为695,263,035.00元。收起▲

2、数字经济布局及业务协同


公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。根据客户规模和需求的不同，将业务分为数据中心定制、分模块定制、批量机柜服务。以数据中心定制、分模块定制服务为主，批量机柜服务为辅。

IDC业务保持快速部署，二期IDC项目建设进展符合预期：公司坚定转型为边远地区大型IDC服务提供商，今年持续推动一期IDC项目投入运营，以及二期IDC项目建设。一期IDC的两个机房已经使用率过半，客户反馈良好。二期建设四个机房，机房本身施工完成度较高，在建工程金额提升68.43%。完成机房施工就能进行机电设备安装，预计明年公司将完成二期IDC项目建设和测试，从而对客户提供优质的IDC服务，IDC业务规模快速扩大。




谋求IDC业务升级扩展，布局大数据应用提升公司发展潜力：公司大力发展IDC业务，并期望通过布局大数据应用等创新业务，提升公司在ICT领域价值链，力图成为综合信息服务提供商。在地方政府，诚通集团和赛伯乐各方资源整合下，公司有望完成业务升级，成为IDC服务+云计算+大数据应用的立体化经营公司，长期价值得到提升，有利于提升公司估值。



1）、国资委控股



公司通过非公开发行，增资云创公司，增加互联网数据中心业务。工信部、国家机关事务局、国家能源局三部门共同宣布“美利云中卫数据中心”为“国家绿色数据中心试点单位”无缝合作。

2）、行业合作：子公司誉成云创数据投资有限公司与中卫市人民政府、北京金山云网络技术有限公司、宁夏乐宁科技有限公司签署《战略合作框架协议》；同时，金山云将协助誉成云创研发自有公有云平台，提供 SAAS 、 PAAS 服务。
金山云、乐宁科技和誉成云创三方将共同开展数据中心等云服务相关软硬件标准制定、产品研发。

3）美利云：公司有林面积17.28万亩，公司即将启动 CREE
认证，并且每年核算出有17万吨碳汇交易；四部门联合印发了《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》提出在交通
、能源、工业和市政等基础设施的规划和建设中同步考虑5G网络建设，优化数据中心建设布局，新建大型、超大型数据中心原则上布局在国家枢纽节点数据中心集群范围内。

4）11月15日在投资者互动平台表示，公司50MWP光伏电站属于新型能源电站

5）公司是西部最大的造纸企业，主导产品为中高档文化用纸；公司数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务、数据中心定制、分模块定制服务为主、批量机柜服务为辅。

美丽云是国内最大的自然冷却绿色数据中心


美利云是全国最大的数据中心云计算企业之一，地处国家东算西数节点城市宁夏中卫，作为国内领先的新一代大型自然冷却绿色数据中心，“美利云中卫数据中心”采用自然风冷模式降温能源效率（PUE）可达1.1，居国际领先水平，与传统大型数据中心制冷方案相比，全年节能率超过60%。工信部、国家机关事务局、国家能源局三部门共同宣布“美利云中卫数据中心”为“国家绿色数据中心试点单位”，目前已有金山、美团、字节跳动等企业入驻，未来还将与上海电力建设超大型数据中心。

3、近期走势

月线底部，即将突破，东数西算，绿色低碳

2月18日，美利云一字板开盘，强度仅次于叠加基建＋杭州＋亚运会概念的$宁波建工(sh601789)$美利云(sz000815)$ 在各大平台热度飚升，一时风头无两，下周连板还是可以预期的，毕竟东数西算的政策强度和持续性是冬奥会、亚运会这些短期题材无法比的，是应该和碳中和一起成为经久不衰的一个大题材。

五、未引爆的潜在题材和暗线

尽管美利云已经引起投资者的广泛关注，但我想说的是：$美利云(sz000815)$真正的利好仍未爆出，欢迎各位老师挖掘。




$美利云(sz000815)$潜在的利好是什么呢？那就是：国改。先上图




诚


$美利云(sz000815)$岳阳林纸(sh 600963 )$冠豪高新(sh600433)$ 实控人都是中国诚通控股集团有限公司，最终控制人是国务院国有资产监督管理委员会，其中美丽云、岳阳林纸、冠豪高新都有造纸业务，并且目前看占营收的比重都较大。

国资背景、国改行动计划、主业存在同业竞争，这些势必会成为诚通系加快和深化改革的源动力。将来大概率会形成$美利云(sz000815)$ 美丽云转型科技创新数字经济大数据业务， 岳阳林纸以园林景观工程碳汇开发为主的绿色经济，冠豪高新承接美丽云和岳阳的造纸业务，目前美丽云已由之前的美利纸业更名未美利云（其实更名为美利数据也可），岳阳林纸名字已经想好，可以叫岳阳园林或岳林碳汇 ，这才是接下来真正引爆美利云，甚至岳阳林纸和冠豪高新的潜在题材。


补充一点：美利云的亏损同样也是改革的动力之一，毕竟岳阳林纸和冠豪高新好像都有自产纸浆，美利云的纸浆外购成本加大，导致亏损，也是改革的因素之一。

鉴于颈椎和肩周疼痛难忍，许多东西就不展开了，希望各位大神高手补充、指正。深刻体会到@太阳的微笑 肩周的煎熬，这下可好，感同身受，黄袍加身，原创确实不易！

文中相关数据、图片等皆源自网络等公开渠道，先予致谢！

@太阳的微笑 $美利云(sz000815)$ $零点有数(sz301169)$ $南凌科技(sz300921)$ 宁波建工(sh 601789 ) 贵广网络(sh 600996 )