首先恭喜木林森创年内新高！



大盘果然继续下跌，个股跌多涨少，但钛白粉、化肥等业绩增长的票却逆市上涨，验证了盘前“业绩是局部牛市永恒主题”的观点。预计下周一探底回升概率大。我按昨晚帖子计划，高抛低吸木林森、三安光电和三祥新材，金信诺振幅小，持股未动。航发动力大幅减仓后，还有一点底仓，未动。目前总仓位6成。持股逻辑及下周一操作计划（个人操作计划不是承诺，可能根据市场情况随机应变）：

一、木林森（2成仓）：LED封测龙头，规模国内第一，全球第五。连续三年蝉联行业销售冠军。产品远销140个国家。新开发并已投放市场的木林森空气氧吧备受关注，对冠状病毒消杀率99.99%。中报大幅预增160-204%，中报市盈率只有22倍（取预增中值），而板块市盈率均值95倍，中值50倍。低估明显。连续两天逆市收阳，今日创年内新高。验证了周三晚上“木林森不随大盘涨跌”预判。今日温和放量大阳，也验证了昨晚“今日冲高回落，属于上升途中仙人指路”观点。均线系统多头排列，并创了反弹以来收盘新高。后市一旦突破20元，有望挑战27.20元。抓牛不易，耐心持股。所以我自7月27日买入后一直未脱手。周一打算：给机会高抛低吸降低成本，只要不有效跌破10日线继续持股。

二、三安光电（2成仓）：LED芯片绝对龙头，第三代半导体持续放量，行业高景气。中报社保持仓5300多万股，86家基金持股4.77亿股。前期放量大涨一波后，连续缩量调整两周，今日随半导体板块下跌尤其紫光股份跌停带崩跌破20日线，但5周线支撑明显。从前几次跌破20日线很快就大涨一波情况看，可能是诱空。下周一打算：只要不有效跌破38.80元高抛低吸降低成本，跌破此价位不收回止盈出局。

三、三祥新材（1成仓）：新材料小巨人，主营锆系列产品。海绵锆市占率超50%，生产规模亚洲第一。未来还有2期项目投产。海绵锆是冶金工业的“维生素”，锆合金耐高温抗腐蚀，广泛用于航天航空、航母、核电、手机、5G设备和陶瓷牙等，前景广阔。与宁德时代合资建立的新公司10月投产，并已经向宁德时代签订供货合同，产值将达到15亿，产品可使新能源锂电池重量减轻30%以上。想象空间较大。业绩出现反转，今晚中报，扣非净利润增长38.67%，目前订单饱满，与宁德时代合资公司10月投产后，四季度及明年业绩高速增长值得期待。周一打算：涨停持股，不涨停减仓。

四、金信诺(1成仓）：主营通讯设备，天基互联受益者，卫星智能便携终端、天通手机、无人机等应急通信设备在河南水灾应急救援中发挥了积极作用。国产芯片、数据中心、锂电池等多种前沿概念聚于一身，华为长期合作伙伴。磷酸铁锂材料稳定供货客户。业绩反转，一季度大增117%。主力凶悍，7月28日早晨大盘大跌至3312点时，该股强力封板，封板资金高达30多万手，第二天继续放量大涨12个点，当日龙虎榜，前4大买家都是高抛低吸做T，买入第5只买不卖，买入近2000万元。之后一直缩量调整，不排除有第二波可能。周一打算：小阴小阳不动，大涨不封板减仓。


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