今日大盘果然回调，个股跌多涨少，储能板块果然分化，51只下跌，45只红盘。昨日追板储能概念明德电子、新风光、星云股份的投资者吃大面。验证了盘前“储能板块可能分化，追高宜慎”预判。锂电池满血复活，半导体扬帆起航。预计明日大盘仍将回调，但结构性牛市不会改变，依然会有部分股票逆市上涨。板块轮动，今日是锂电，明日或会是半导体。我今日按照盘前计划，大幅减仓破位的航发动力，做T三安光电和木林森，上午开仓并及时分享了三祥新材。下午开仓并及时分享了金信诺。目前总仓位6成。持股逻辑及明日操作计划（个人操作计划不是承诺，可能根据市场情况随机应变）：一、三安光电（2成仓）：基本面昨晚已经分享，今日不再赘述。8月四日强势封板，当日主力买入52亿，超大单净流入12亿，之后连续缩量调整6天，明显被套其中。最近4日，低点和高点都不断抬高，调整到位。明日20日线将升至40.10元左右，重拾升势大概率。作为机构抱团股，需要的是耐心，中长线再创新高值得期待。明日打算：给机会高抛低吸降低成本，只要不有效跌破20日线继续持股。二、木林森（2成仓）：LED封测龙头，规模国内第一，全球第五。连续三年蝉联行业销售冠军。产品远销140个国家。新开发并已投放市场的木林森空气氧吧备受关注，对冠状病毒消杀率99.99%。中报大幅预增160-204%，中报市盈率只有20倍（取预增中值），而板块市盈率均值95倍，中值49倍。今日逆市中阳，验证了昨晚预判。虽然冲高回落，但下午大盘一路下滑，他却缓慢爬升，大资金净流入2000多万，明显是上升途中的仙人指路。均线系统多头排列，并创了反弹以来收盘新高。后市一旦有效突破17.32元，拉升行情一触即发。明日打算：高抛低吸降低成本，只要不有效跌破10日线继续持股。三、三祥新材（1成仓）：新材料小巨人，主营锆系列产品。海绵锆市占率超50%，生产规模亚洲第一。未来还有2期项目投产。海绵锆是冶金工业的“维生素”，锆合金耐高温抗腐蚀，广泛用于航天航空航母手机5G设备等，前景广阔。与宁德时代合资建立的新公司10月投产，并已经向宁德时代签订供货合同，产值将达到15亿，产品可使新能源锂电池重量减轻30%以上。锆系列产品大涨，连续两年亏损的东方锆业半年扭亏并大增2倍，股价几乎翻倍，目前市盈率70倍，而三祥新材目前才44倍，中报业绩大增毋庸置疑，届时市盈率将降到20多倍可能，今年以来涨幅才40多个点。今日逆市缩量封板，主力已经控盘。明晚将公布半年报，经过周末发酵，下周继续上涨值得期待。明日打算：给机会高抛低吸降低成本，持股待中报。四、金信诺(1成仓）：主营通讯设备，天基互联受益者，卫星智能便携终端、天通手机、无人机等应急通信设备在河南水灾应急救援中发挥了积极作用。国产芯片、数据中心、锂电池等多种前沿概念聚于一身，华为长期合作伙伴。磷酸铁锂材料稳定供货客户。业绩反转，一季度大增117%。主力凶悍，7月28日早晨大盘大跌至3312点时，该股强力封板，封板资金高达30多万手，第二天继续放量大涨12个点，当日龙虎榜，前4大买家都是高抛低吸做T，买入第5只买不卖，买入近2000万元。之后一直缩量调整。近三日探底回升，不排除有第二波可能。明日打算：小阴小阳不动，大涨不封板减仓，缩量下跌至5日线附近对等加仓，放量跌破5日线减仓。老规矩，无论盈亏，每晚晒单：
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