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今日共96股涨停，连扳股总数14支（不含ST股、退市股及为开板新股）, 北向资金净买入51.84亿。

今日出现风格切换，前期活跃的锂电，芯片半导体出现回落，受大宗商品下跌影响，煤炭、钢铁等周期股重挫。放量涨停多集中在工程机械、建筑建材等行业。低位白酒、证券、军工、水泥等板块探底回升。

消息面：中共中央政治局召开会议，会议要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。要加大改革攻坚力度，进一步激发市场主体活力。坚持高水平开放，坚定不移推进共建“一带一路”高质量发展。要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。做好电力迎峰度夏保障工作。要防范化解重点领域风险，落实地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制，完善企业境外上市监管制度。

根据以上消息面，新能源、国产替代、碳中和、电力板块仍将持续受政策支持，同时也是公募基金增配方向，不过分化中避免追高。可适当增配5g、军工及医药消费板块。