需求增长,行业老二业绩快速爆发!
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科顺股份:
①公司为防水行业的第二名,2018年上市后加速发展,目前已预告2020年业绩同比增长120%-150%;
②防水行业下游为地产与基建,2021年随着房地产竣工端的持续修复,预计行业需求增速在4.5%左右;
③目前行业集中度不断提升,科顺作为行业老二持续受益,未来3年整体产能将保持40%左右的复合增速,仍保持较快增长;
④国金[gubar]证券[/gubar]建材丁士涛认为公司成长性较强,估值低于行业均值,给予38.87元目标价(目前25.8元左右),对应2021年23倍PE;
⑤风险提示:宏观经济下行风险、原材料成本上涨风险、产品售价下跌超预期风险等。
①公司为防水行业的第二名,2018年上市后加速发展,目前已预告2020年业绩同比增长120%-150%;
②防水行业下游为地产与基建,2021年随着房地产竣工端的持续修复,预计行业需求增速在4.5%左右;
③目前行业集中度不断提升,科顺作为行业老二持续受益,未来3年整体产能将保持40%左右的复合增速,仍保持较快增长;
④国金[gubar]证券[/gubar]建材丁士涛认为公司成长性较强,估值低于行业均值,给予38.87元目标价(目前25.8元左右),对应2021年23倍PE;
⑤风险提示:宏观经济下行风险、原材料成本上涨风险、产品售价下跌超预期风险等。
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