1、持仓情况及明日操作[淘股吧]

剑桥科技 分歧低吸
三六零 日内修复回流不强直接出
昆仑万维 分歧低吸

2、今天盘面情况

今天赛道股反弹，叠加中科曙光开盘不及预期及工业富联杀跌影响，人工智能上午出现大分化，虽午后回流但尾盘继续杀跌。其中，游戏传媒及液冷服务器概念表现较强势。我认为赛道股今天为小反弹，市场主线仍是人工智能。另外，人工智能的主线仍是算力及大模型，核心股为中科曙光、三六零及浪潮信息等，中科曙光今日跌停，预计明天还有一波恐慌杀跌，算力大模型预计短期内不会有大的行情，要等中科曙光企稳调整到位后才会有新一轮的行情。分支CPO概念仍是大分歧，这条线只要看总龙头剑桥科技即可，目前剑桥科技的辨识度已出，未来只要不加速就坚决持有，遇到大跌则果断加仓吸。游戏传媒分支最强的为昆仑万维，后期坚决大分歧加仓。另外，中科信息突破监管限制但未被采取监管措施，近期表现较抢眼，后期可逢大分歧坚决低吸买入。


市场总龙头：剑桥科技
传媒游戏：昆仑万维、中国科传
监管突破：中科信息
算力大模型：浪潮信息 三六零 中科曙光