投资早知道——2021.1.28
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2021.1.28 星期四 早知道（一）
今日导读
＞转基因领域再获政策关注、龙头公司将获更多份额
＞圆柱形锂电池上调报价、行业出货量持续高速增长
＞多款老窖产品即将停货、机构看好高端酒需求前景
＞中远海发布局集装箱制造、天原股份上修业绩预测
上证聚焦
○转基因领域再获政策关注、龙头公司将获更多份额
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农业农村部27日发布《2021年农业转基因生物监管工作方案》，要求加强品种审定监管，优化完善品种审定制度，为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。
中央经济工作会议提出了2021年8项重点任务，“解决好种子和耕地问题”位列其中。天风[gubar]证券[/gubar]吴立认为，转基因技术储备丰富、转基因性状研发领先、品种竞争力强的龙头公司更有能力把握种业技术变革机会，依靠优质品种获得更多市场份额，如荃银高科（ 300087 ）、大北农（ 002385 ）等。
上证精选
○南向资金27日净买入235.3亿港元。个股方面，腾讯控股、中国海洋石油分别获净买入68.73亿、43.75亿港元。
○国内电池级硫酸镍升至3.28万元/吨的数年来新高，本月累计上涨超8%。因菲律宾镍矿供应存在不确定性，且下游三元前驱体需求良好。
○目前已有22个省份公布今年GDP增长预期目标，均不低于6%。其中11个省份设定在7%以上，湖北、海南为10%以上。
○上海市市长龚正表示，正在制定碳排放达峰的行动方案，将加快产业结构优化调整，深化能源清洁高效利用，积极推进全国碳排放权交易市场的建设。
○IDC咨询表示，数字化程度更高的企业在疫情期间受到的冲击更小。预计2023年，中国80%的企业将把支持人工智能和边缘基础架构的投入增长4倍。
产业情报
○圆柱形锂电池上调报价、行业出货量持续高速增长
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据产业链调研，近日由于上游材料成本的普遍上涨以及下游市场的旺盛需求，天鹏电源将对所有产品价格进行上调。此外，国内几大圆柱形锂电池厂商均在扩产，订单饱满。
西部证券认为，2020年中国电动工具锂电池出货5.6GWh，同比增长64.7%。随着智能家居、可穿戴设备等智能终端设备大量应用，2025年出货量有望达到11GWh。自去年10月以来，电池级碳酸锂、电解液、隔膜、正负极等上游材料价格均有上涨。随着电池涨价开启，电池企业盈利有望提升。
公司方面，蔚蓝锂芯（ 002245 ）、亿纬锂能（ 300014 ）等圆柱形锂电池产品份额位居行业前列，和海外大企业技术迭代相匹配。
○多款老窖产品即将停货、机构看好高端酒需求前景
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据媒体报道，除了国窖1573以外，泸州老窖旗下其他产品也将在全国范围内停货。业内人士表示，这主要得益于国窖在2020年的出色表现，带动了旗下全系列产品的市场氛围。过去几个来，泸州老窖旗下几大单品均进行了不同程度的调价。
中信建投分析师安雅泽认为，近期疫情虽有所抬头，但防控措施较去年春节到位，预计对白酒消费影响小于去年同期。从消费场景上分析，高端酒需求受疫情影响比次高端更小，预计需求依旧紧俏，“开门红”能维持双位数以上增长。
看好贵州茅台（ 600519 ）、五粮液（ 000858 ）、泸州老窖（ 000568 ）的长期增长确定性。
公告解读
○中远海发拟收购集装箱制造资产
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中远海发（ 601866 ）拟向中远海运投资发行股份，购买其持有的寰宇启东、寰宇青岛、寰宇宁波、寰宇科技各100%股权。此举将进一步提高集装箱制造业务的全球市场占有率。
○吉电股份拟涉足充电桩市场
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吉电股份（ 000875 ）与度普（苏州）新能源科技有限公司签署协议，双方将结合自身优势，推进在储能和充电桩等领域上的合作。
○恺英网络将获董事长增持
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恺英网络（ 002517 ）董事长金锋计划在未来6个月内增持公司股份不低于3000万元。
○南极电商等拟回购股份
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南极电商（ 002127 ）拟回购3亿至5亿元，回购价格不超过15元/股。
二三四五（ 002195 ）拟回购2.5亿至5亿元，回购价格不超过3.28元/股。
初灵信息（ 300250 ）拟回购7500万至1.5亿元，回购价格不超过15元/股。
○探路者实控人拟变更
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探路者（ 300005 ）实控人盛发强等拟将其所持5169万股转让给通域众合，占总股本的5.85%。完成后，后者可实际控制公司1.21亿股对应的表决权，占总股本13.65%。公司实控人将变更为李明。
○豫光金铅控股股东启动混改
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豫光金铅（ 600531 ）控股股东豫光集团将通过产权交易场所公开交易，以增资扩股的方式引进1名投资者进行混改。届时，投资者将取得豫光集团56.5%的股权，导致公司实控人发生变更。
财报快递
○天原股份上修全年业绩预期
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天原股份（ 002386 ）上修全年业绩预期为盈利1.1亿至1.3亿元，此前预期为盈利4000万至5500万元，因主要产品聚氯乙烯、水合肼等四季度价格涨幅较大，公司全年氯碱装置运行状况良好，产量超过预计水平。
○汇川技术等全年业绩预增
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汇川技术（ 300124 ）预增100%至130%，因通用自动化业务、新能源汽车业务、工业机器人业务均取得快速增长。
通富微电（ 002156 ）预增1571.77%至2094.20%，因国内客户订单明显增加；国际大客户利用制程优势持续扩大市场占有率，订单需求增长强劲。
顺络电子（ 002138 ）预增40%至50%，因公司订单饱满，主要产品线产能虽然进行了较大幅度的扩产，仍无法完全满足市场需求，产能持续紧张。
吉鑫科技（ 601218 ）预增244.82%至264.70%，因风电铸件产品需求旺盛。
恒通股份（ 603223 ）预增4673%左右，因下半年LNG市场价格不断增长，运输费用价格也有提升。
星云股份（ 300648 ）预增1478.18%至1816.36%，因受益于新能源汽车市场需求增长和锂电池生产厂家加快扩产。
石头科技（ 688169 ）预增68.61%至77.55%，因智能扫地机器人行业快速增长，消费者认知及产品渗透率不断提升。
掌阅科技（ 603533 ）预增58.38%至70.06%，因通过付费+免费相结合的运营模式，提高精细化运营程度，深化数字阅读平台的商业化价值。
资金观潮
○三机构席位买入伟星新材
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27日，伟星新材（ 002372 ）获三机构席位合计买入7390.57万元，占全天成交额的9.7%。东北证券认为，随着城镇化进程加快，国内持续加大给排水管道设施的建设投入。同时，海绵城市建设指导意见的提出及旧改也催生管材需求。伟星新材得益于自身经营方式及中高端产品定位，竞争优势明显，毛利率维持在40%以上。
交易闹铃
○四只新股28日申购
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太和水（707081）发行价43.3元，申购上限1.9万股，主营水环境生态建设和水环境生态维护。
华康股份（707077）发行价51.63元，申购上限1.1万股，主营多种功能性糖醇、淀粉糖产品。
恒而达（ 300946 ）发行价29.45元，市盈率32.02倍，申购上限1.65万股，主营金属切削工具。
科创板新股华锐精密（787059）发行价37.09元，市盈率23.95倍，申购上限2500股，主营硬质合金数控刀片。
2021.1.28 星期四 早知道（二）
资讯导读
＞农产品涨价、有望带动化肥景气度上升
＞今年上半年显卡将处于持续缺货状态、产业链公司望受益
＞鄂尔多斯：受益硅料价格持续大涨
＞仙鹤股份：目前以纸代塑方面产品需求旺盛
今日头条
＞农产品涨价、有望带动化肥景气度上升
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2020年初至今国内外主要粮食作物价格上涨明显，国内玉米、大豆、小麦、中晚稻等主要粮食作物价格分别上涨45%、29%、3.5%、14%。今年以来，玉米价格继续上涨，创近13年新高。农产品价格上涨将有利于提升农民种植的积极性，从而带动上游农药、化肥等农资产品用量和价格。
券商分析师认为，在下游需求和国家环保及化肥零增长政策压力下，中小产能逐步退出，化肥行业正发生结构性变化，随着未来市场格局变得更加稳定，具有更强成本控制优势的企业有机会将获得更强的盈利能力。化肥作为最大的农资投入品，有望结束长达5年的行业低迷期，产品价格及利润水平有望修复并扩大。磷肥方面，随“三磷”整治持续深入，预计磷肥产量将继续下滑，磷肥价格有望持续上行。短期来看，磷肥整体开工率较高，且成本对其价格亦有支撑，结合目前磷肥库存处于相对低位，价格仍有上行空间。长期来看，磷肥的原材料磷矿预计未来开采将长期受到管制，供需紧平衡状态可能较长时间维持，价格及盈利中枢可能上移。拥有环保优势、资源优势的头部企业或将持续受益。
A股中，可关注产能最大的磷肥生产企业云天化（ 600096 ）、复合肥领军企业云图控股（ 002539 ）等。
投资聚焦
＞今年上半年显卡将处于持续缺货状态、产业链公司望受益
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据媒体报道，去年下半年显卡市场持续处于供不应求的状态，今年以来缺货问题更加严重。日前，AMD（美国超威半导体公司）表示，全球PC和游戏机图形芯片需求的不断扩大，今年上半年众多显卡市场将迎来供应短缺的问题。AMD在周二晚间发布了第四季度业绩强于预期的报告后，公司全球总裁兼首席执行官苏姿丰（Lisa Su）在与分析师的电话会议上表示，“我们确实遇到了一些供应紧张的问题”。苏姿丰表示，供应短缺主要出现在PC市场和游戏市场。此前，华硕、索泰等显卡公司已接连上调显卡报价，部分型号产品涨幅超过20%。
分析认为，显卡代工的部分物料元件严重紧缺、成本上涨。此外，30系列代工商三星的8nm工艺良品率较低等诸多的原因都是导致显卡产能不足的重要原因。需求方面，近期比特币价格高位震荡，挖矿潮的卷土重来带动显卡需求爆发。虽然最近比特币价格暴涨暴跌，波动明显加大，但整体依然处于高位，因此也丝毫没有影响到矿工挖矿热情，反而缺货现象愈发严重，部分挖矿机产品价格已翻倍上涨，货源依然短缺。后市显卡供需结构继续向好，产业链公司望受益。
胜宏科技（ 300476 ）生产显卡用PCB，在细分领域市场份额占比较高，显卡收入稳定呈逐年递增趋势。
景嘉微（ 300474 ）拥有M7200国产图形显卡，公司民用显卡望迎来突破。
独家参考
＞鄂尔多斯：受益硅料价格持续大涨
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据中国硅业分会数据，继上周大涨后，本周多晶硅市场价格延续上涨走势，其中单晶复投料价格区间在9-9.5万元/吨，成交均价为9.31万元/吨，周环比上涨2.42%；单晶致密料价格区间在8.8-9.30万元/吨，成交均价为9.06万元/吨，周环比上涨2.95%。亚洲硅业、保利协鑫、新疆大全、通威股份、新特能源五大硅料巨头2021年硅料总产能的79%被长单锁定，预计2021年全年硅料价格将维持高位，季节性上涨已成必然。目前包括通威永祥、大全新能源、亚洲硅业已公布扩产计划的新增产能，但考虑扩张周期，产能爬坡等因素，预计2021年或有3万吨有效产能增量，其余新增产能要到2022年一季度才能得到释放，对2021年实际增量贡献有限，考虑到2022年光伏行业整体需求继续上涨等因素，硅料环节供需不平衡局面将长期存在。鄂尔多斯（ 600295 ）子公司内蒙古鄂尔多斯高科技硅材料有限公司为国内排名前列硅料企业，产能1.2万吨，公司此前表示，硅料价格延续上升趋势，预期对公司业绩有积极影响。
＞仙鹤股份：目前以纸代塑方面产品需求旺盛
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仙鹤股份（ 603733 ）接受机构调研时表示，随着限塑令和国家环保政策的推动，纸基材料作为可完全降解的循环纤维材料，发挥着重要的作用。公司的产品能够辐射到以纸代塑产品端基本上所有的产品种类，并符合需求侧改革的的方向。公司的纸基功能产品在电商快递、食品包装、外卖服务以及医疗健康等领域均可实现对塑料包装的替代，如烘焙纸可替代原铝箔，液体包装纸可替代塑料软体包装，食品包装纸可替代塑料制品包装，蒸笼纸可替代植物、织布原料，装饰纸可替代森林原木材料，吸管纸可替代塑料吸管，纸基胶带可替代塑料胶带，医疗用纸可替代BOPP膜类包装等。公司将积极推进以纸代塑产业链的发展。公司可转债募投项目年产22万吨高档纸基材料就与电商快递、食品类包装等高性能纸基类消费产品密切相关。此外，公司还在常山基地规划了年产30万吨的食品卡纸项目以及可降解纸吸管项目，为后续需求的增长储蓄产能。目前以纸代塑方面的产品需求旺盛，订单处于供不应求的状态。
财经要闻
＞上海市市长龚正：支持鼓励更多硬科技企业在科创板上市。
＞央行：截至2020年12月末全国共有小额贷款余额8888亿元，前四季度减少203亿元。
＞工信部：促进铜在5G、新能源汽车及充电桩、建筑用水管等领域消费升级，提升铜行业发展质量和效益。
＞卫健委：有序做好春运期间群众出行核酸检测工作。
＞乘联会：1月一至三周的乘用车日均销量同比下降4%。
＞上海将建立房地产市场管理与执法联动机制，整顿规范市场秩序。
＞成都：严厉打击哄抬房价等违规行为，切实维护房地产市场正常秩序。
＞深交所：严肃处置各项资本市场违法犯罪行为，净化市场生态。
公告淘金
通富微电（002156）预计2020年度归母净利3.20亿元-4.20亿元，同比增长1571.77%-2094.20%。
星云股份（300648）预计2020年度归母净利5600万元—6800万元，同比增长1478.18%-1816.36%。
沪硅产业（ 688126 ）业绩预告：2020年预盈7700万元-9200万元，扭亏为盈。
中远海发（601866）拟发行股份购买寰宇启东等100%股权，公司股票将于2021年1月28日（星期四）开市起复牌。
南极电商（002127）拟3亿元-5亿元回购公司股份，回购价格不超过15元/股。
百奥泰（ 688177 ）贝伐珠单抗注射液(BAT1706)在美国FDA上市许可申请获受理。
豫光金铅（600531）控股股东拟引进投资者进行混合所有制改革。
吉电股份（000875）与度普签署战略合作框架协议，在储能和充电桩等领域上的合作。
海川智能（ 300720 ）拟出资不超1亿元认购陆圆基金管理的高端制造产业基金。
福昕软件（ 688095 ）拟推2021年限制性股票激励计划，本激励计划拟授予的限制性股票数量120.35万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.50%。
热点数据
＞38家公司获海外机构调研
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近10日（1月14日至1月27日），海外机构对38家上市公司进行调研。其中，伟星新材最受关注，被33家海外机构密集调研。其次是埃斯顿，参与调研的海外机构共有32家。仙鹤股份、海尔生物、新宙邦、乐鑫科技等公司，参与调研的海外机构均超过10家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨6.06%。其中，股价上涨的有容百科技、联泓新科等，表现最好的是容百科技，累计涨幅为52.27%。股价下跌的有14只，跌幅最大的是东山精密，累计跌幅为14.10%。公布年度业绩预告的个股有15只，业绩预告类型来看，预增12只，预盈1只，预降1只，预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是比亚迪，年度净利润同比增长幅度为172.54%。
龙虎榜看台
＞资金流入云游戏、造纸等板块
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周三，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指涨0.11%报3573.34点，深成指涨0.40%报15413.84点，创业板指涨0.70%报3281.03点。两市共计成交9232亿元，较上个交易日减少908亿元。盘面上，快手概念、云游戏、丙烯酸、造纸等板块涨幅居前；稀土永磁、养殖业、医美概念、白酒概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：富瀚微获3游资买入，买入净额为1.32亿元；金科文化获2游资买入，买入净额为3373.88万元；奥普特获2机构买入，买入净额为1.10亿元；南极电商获1游资和1机构买入，买入净额为1705.56万元；蔚蓝锂芯获2游资买入，买入净额为8152.30万元；视源股份获1游资和3机构买入，买入净额为7851.79万元；沈阳化工获1游资买入，买入净额为3154.45万元。
新股申购
恒而达：申购代码300946，发行价格29.45元/股，发行市盈率32.02倍。可比公司：山东威达（ 002026 ）。
华康股份：申购代码707077，发行价格51.63元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：保龄宝（ 002286 ）。
太和水：申购代码707081，发行价格43.30元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：东方园林（ 002310 ）。
华锐精密：申购代码787059，发行价格37.09元/股，发行市盈率23.95倍。可比公司：恒锋工具（ 300118 ）。
一品发债：申购代码370723，评级AA-，转股价值98.27。
2021.1.28 星期四 早知道（三）
今日导读
○苹果发布汽车招聘岗位、造车已步入实质性阶段
○农业农村部发文、推动转基因纳入政府议事日程
○我国钢材消费创新高、进口铁矿石价格快速上涨
中证头条
苹果发布汽车招聘岗位、造车步入实质性阶段
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1月27日消息，据报道，苹果近日发布了300多个与汽车相关的招聘职位，包括电池电源管理、道路安全和汽车体验等方面。可见苹果一直在为Titan项目提升人才团队规模，而这也意味着苹果造车已步入了实质性阶段。
点评：从汽车产业发展趋势来看，苹果、百度等这些企业入局最重要的价值，在于对汽车行业生态系统的变革。苹果作为科技公司，软硬并举，拥有丰富的生态系统应用，可以平移到汽车领域，将对汽车生态产生重大影响。
A股相关概念股主要有蓝思科技（ 300433 ）、田中精机（ 300461 ）等。
中证聚焦
农业农村部发文、积极推动农业转基因纳入政府议事日程
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1月27日，农业农村部办公厅印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》。各省级农业农村部门的年度工作目标是：积极推动农业转基因监管纳入政府议事日程，将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算；指导从业主体办理农业转基因生物加工许可证，依法开展农业转基因生物加工审批和监管等。
点评：参考国外防控经验，传统的生物安全防治措施并不能有效农作物病虫害破坏。而商业化种植转基因作物是防控重要手段之一。2019年12月30日，农业农村部科教司发布公告，拟批准颁发农业转基因生物安全证书目录。共有192个植物品种，其中包括189个棉花品种、2个玉米品种和1个大豆品种。
A股转基因农作物种子概念股主要有丰乐种业（ 000713 ）、大北农（002385）等。
要闻精选
○1月27日，工信部公布135个2020年制造业与互联网融合发展试点示范项目，航发动力、用友网络、工业富联等多家上市公司项目入选。
○1月27日，上海市房管局等部门召开专题会议，研商落实《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》。与会单位将建立房地产市场管理与执法联动机制，整顿规范市场秩序。
○北京证监局1月26日披露，中金公司与联想集团签署了上市辅导协议，后者拟公开发行存托凭证并在上海证券交易所科创板上市。
○商汤科技完成Pre-IPO融资，投后估值120亿美元。
○快手认购再爆棚：实际认购已超211倍冻结2232亿港元，预计超购将达634倍。
产经透视
我国钢材消费创新高、进口铁矿石价格快速上涨
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1月27日上午，中国钢铁工业协会召开新闻发布会。中国钢铁工业协会副会长屈秀丽27日在北京举行的发布会上说，自2020年四季度以来，中国进口铁矿石价格快速上涨。据中钢协监测，中国铁矿石价格指数（CIOPI）62%进口矿价格2021年1月18日最高达到每吨171.6美元，创近9年来新高。
◆据国家统计局数据，2020年我国粗钢产量10.53亿吨，同比增长5.2%，创历史新高。
A股铁矿石概念股主要有金岭矿业（ 000655 ）、安宁股份（ 002978 ）等。
公司动向
豫光金铅（600531）控股股东拟引进投资者进行混合所有制改革。
中远海发（601866）拟收购中远海运投资旗下集装箱制造业务资产。
宝信软件（ 600845 ）与中国工业互联网研究院、四源合签署战略合作协议。
吉电股份（000875）与度普签订战略合作协议，涉足充电桩市场。
探路者（300005）：控股股东变更为通域众合，实际控制人变更为李明。公司股票自1月28日（星期四）开市起复牌。
固德威（ 688390 ）2020年度净利润预计同比增长124%-168%。
昌红科技（ 300151 ）2020年净利预增175.12%-207.48%。
星云股份（300648）2020年净利预增1478.18%-1816.36%。
粤传媒（ 002181 ）2020年净利预增233.54%-352.66%。
泰格医药（ 300347 ）2020年净利预增100%-115%。
甘化科工（ 000576 ）2020年净利预增562%-766%。
迪安诊断（ 300244 ）2020年净利预增105%-135%。
佩蒂股份（ 300673 ）2020年净利预增126%–150%。
天物（ 002100 ）2020年净利预增160.67%-179.29%。
通富微电（002156）2020年净利预增1571.77%-2094.20%。
新易盛（ 300502 ）2020年净利预增120.81%-148.99%。
中微公司（ 688012 ）2020年净利预增133%到176%。
吉鑫科技（601218）2020年净利预增245%至265%。
恒通股份（603223）2020年净利预增4673%。
沃森生物（ 300142 ）2020年净利预增590%-620%。
华大基因（ 300676 ）2020年净利预增623.77%-732.34%。
汉王科技（ 002362 ）2020年净利预增172.89%-199.60%。
南极电商（002127）拟3亿元-5亿元再次回购股份。
二三四五（002195）拟2.5亿元-5亿元回购公司股份。
福安药业（ 300194 ）美国大麻项目预计3月底前完成建设并投产。
资金观潮
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中2股前五席位净买入超1亿元，分别是富瀚微（ 300613 ），净买入额1.32亿元；奥普特（ 688686 ），净买入额1.10亿元。
◆富瀚微第一大买入席位为财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部，买入额1.07亿元。
○北上资金今日净流出12.55亿。隆基股份净卖出7.90亿，五粮液净卖出7.54亿，宁德时代净卖出6.08亿，比亚迪净卖出5.28亿。东方财富净买入6.63亿，牧原股份净买入3.34亿，京东方A净买入3.03亿，中国平安净买入2.42亿。
新股申购
○恒而达：申购代码300946，顶格申购需配市值16.50万元，申购上限1.65万股，申购价格29.45元，公司主营金属切削工具。
○华康股份：申购代码707077，顶格申购需配市值11.00万元，申购上限1.10万股，申购价格51.63元，公司主营多种功能性糖醇、淀粉糖产品。
○太和水：申购代码707081，顶格申购需配市值19.00万元，申购上限1.90万股，申购价格43.30元，公司主营水环境生态建设和水环境生态维护。
○华锐精密：申购代码787059，顶格申购需配市值2.50万元，申购上限0.25万股，申购价格37.09元，公司主营硬质合金数控刀片。
2021.1.28 星期四 投资决策参考
今日导读
＞史上最严《动物防疫法》修订通过、动保将受益
＞监管层发布监管方案、转基因种子商业化或加快
＞汽车芯片缺货、国产CAN收发器迎来替代机遇
＞3D打印固态电池即将量产、优先配套德国汽车
中证视点
编者按：随着国内生猪存栏量及能繁母猪存栏量的大幅增长，养殖后周期机会来临，看好动物疫苗、饲料板块，有望实现量价双击。
史上最严《动物防疫法》修订通过、动保将受益
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《中华人民共和国动物防疫法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于近日修订通过，自2021年5月1日起施行。动物防疫法有利于大幅提升动物疫病管控水平，狂犬疫苗等将受益强免覆盖率提升。
如今饲养宠物的人越来越多，犬只伤人、传播狂犬病的事情时有发生。新的动物防疫法从防止传播狂犬病等疫病出发，就定期接种狂犬病疫苗，加强犬只登记，加强流浪犬猫管理等重要环节，在法律上提出了明确的要求。2020年我国家庭数量为4.87亿户，户均养宠0.39只，单宠年均消费金额为59.5美元。机构认为，新《动物防疫法》有望提高登记狗类实际注册比例。同时有望提高现存40%狂犬疫苗的覆盖率，预计带来新增5亿规模的狂犬疫苗市场份额。
另外，生猪出栏恢复，动保企业业绩实现高增长。动保企业受益于下游生猪存栏持续提升，疫苗销量增长显著，2020年一季度开始部分企业业绩已有显著增长。当前为业绩预告时期，随着部分企业业绩预增超预期，动保企业关注度提升将带动股价回暖。而事件推动方面，近期多地出现进口猫三联疫苗断货情况，宠物疫苗关注度也将升温。
瑞普生物（ 300119 ）2020年业绩预计同比增长95.5%-111%，业绩大超预期；
生物股份（ 600201 ）以猪用口蹄疫疫苗与高致病性禽流感疫苗为两大核心产品，矩阵中包括猪用、禽用、反刍类动物疫苗等多样疫苗，共涵百余项生物制品；
中牧股份（ 600195 ）布病抗体阳性事件影响趋减，主业保持稳健增长，公司生物制品板块市场占有率领先。
猪饲料价格创历史新高、行业龙头有望受关注
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近期玉米、豆粕及麸皮行情均出现上涨，为转嫁成本，饲料企业纷纷发布涨价函。目前，海南、华中、华东地区的部分饲料企业已经涨价，涨价品种包括畜禽料和水产料，如近日佛山市顺德区饲料商会发布调价通知，建议各饲料企业即日起，对饲料产品价格作出调整，调整幅度为：禽料涨价4元/包，猪料涨价4元/包；鱼料涨价4元/包。在此影响下，生猪饲料均价突破3000元/吨，创历史新高。
从饲料成本变化来看，据卓创资讯监测，截至1月26日，1月玉米均价参考2812.32元/吨，环比涨10.67%；豆粕均价为3852.87元/吨，环比涨21.15%；麸皮均价为2151.69元/吨，环比涨9.67%；生猪饲料均价为3147.21元/吨，环比涨11.98%。下游方面，对于生猪养殖来说，目前猪价仍处在高位，生猪自繁自养利润空间充足，当前饲料成本压力仍在可接受范围内。此外，从成本转移效果来看，饲料企业价格传导顺畅，饲料价格上涨利好行业龙头，建议关注海大集团（ 002311 ）、唐人神（ 002567 ）等。
热点聚焦
监管层发布监管方案、转基因种子商业化或加快
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27日，农业农村部印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》，要求优化完善品种审定制度，为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。《方案》要求各省级农业农村部门的年度工作目标是：积极推动农业转基因监管纳入政府议事日程，将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算；通过书面形式明确辖区内农业转基因监督检查、行政许可、行政执法、科普宣传等职责分工；印发农业转基因监管方案；指导从业主体办理农业转基因生物加工许可证，依法开展农业转基因生物加工审批和监管；对辖区内农业转基因研究试验和农业转基因加工企业现场检查覆盖率100%；对涉农科研育种单位试验基地和南繁育种基地抽样检测覆盖率100%；加强重点地区抽样检测，涉及东北粮食生产区、西北西南种子生产基地的相关省份，玉米田间抽样检测工作地级市覆盖率100%。
点评：2020年12月，中央经济工作会议将“解决好种子和耕地问题”列为明年要抓好8项重点任务之一，提出“要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。再结合上述文件，我国转基因作物管理更加严谨规范，转基因种子商业化进程有望加速。加之，1月底2月初正值一号文件窗口期，种业政策红利预期浓厚。
建议关注大北农（002385）、荃银高科（300087）及丰乐种业（000713）等。
行业动态
汽车芯片缺货、国产CAN收发器迎替代机遇
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2020年底以来，汽车芯片缺货风波持续发酵，部分汽车工厂因为芯片短缺出现了停产。据美国伯恩斯坦研究公司预计，由于2021年全球范围内的汽车芯片短缺，预计将造成多达450万辆汽车产量的减少，这相当于近十年以来全球汽车年产量的近5%。机构报告认为，汽车芯片短缺或将持续半年，预计2021年上半年车用芯片供应依然存在一定压力。短期内汽车芯片短缺的问题难以解决，国内车市上涨势头带来的需求增加，使供需矛盾有所增加。
以CAN（控制器局域网络）收发器为例，它负责汽车神经网络信号传输，是车载与工业底层通讯关键元器件。CAN是国际上应用最广泛的现场总线之一，目前，国内市场长期被NXP等国外品牌所占据。虽然汽车零部件需要很长的产品研发和验证周期，想要在短期内找到合适的替代供应商并不容易，但在芯片缺货、价格上涨以及代工产能均供不应求的背景下，一些汽车厂商或Tier1供应商，已经开始挑选替代供应商。尤其是在CAN收发器上，诸如TJA1042、TJA1051、TJA1040、TJA1050等型号芯片目前正处理严重缺货状态，价格也在不断攀升，中国本土厂商有望迎来转单。
宁波高发（ 603788 ）汽车电子与控制的零部件一级供应商,公司产品包括CAN总线控制系统；
威帝股份（ 603023 ）是国内汽车电子控制产品供应商，自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU控制单元）、云总线车联网系统、传感器等系列产品。
首个艾滋病长效药在美获批、相关公司有望获关注
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近日，葛兰素史克与辉瑞的合资公司ViiV宣布，FDA批准其长效艾滋病药物注射制剂Cabenuva(卡博特韦和利匹韦林)。该药由ViiV公司与强生合作开发，是长效HIV整合酶抑制剂卡博特韦和非核苷逆转录酶抑制剂利匹韦林组成的复方制剂。Cabenuva为长效注射类药物，与目前其他需要每日使用的药物不同的是，其一年只需12次肌肉注射，就能有效抑制艾滋病病毒增殖。
长效药物的获批，让体内含HIV耐药株的患者有更多治疗选择，也可以降低用药频率，有助于患者坚持治疗方案。
博腾股份（ 300363 ）为强生、辉瑞、葛兰素史克合作伙伴，公司服务的终端药品涉及抗艾滋病、肝炎、糖尿病、肿瘤等多种适应症，覆盖全球主要及重大疾病治疗领域；
前沿生物（ 688221 ）艾可宁为国家一类新药、中国首个治疗艾滋病的原创新药、全球首个长效HIV融合抑制剂，是中国市场唯一获批上市的抗HIV病毒长效注射药，每周给药一次，联合其他抗艾药物治疗可快速、强效抑制病毒并提高免疫能力。
产业观察
3D打印固态电池即将量产、优先配套德国汽车
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3D打印技术自诞生以来，已应用到医疗、军工、航天、汽车、电子等各个领域。此外，其在锂离子电池、锂氧电池、锌离子电池等储能体系中也得到了初步应用。据悉，瑞士Blackstone Resources（黑石资源）公司的专有3D打印锂离子固态电池技术，近期取得了一系列里程碑式的突破。目前，首批固态电池原型已经过测试。“黑石资源”公司还开发了一种工作流程，可使用专有的电池打印技术在2021年以各种形状或形式来批量生产这些电池。3D打印固态电池能量密度可提高1倍，充电速度提高6倍，将优先配套德国庞大的汽车制造业。
点评：3D打印技术将会改变固态电池的发展。自动化3D打印生产工艺，比传统的电池生产工艺减少了70%的固定投资。且事实证明，3D打印技术可提供更大的能量密度和更多的充电周期。机构预计，伴随应用不断扩围，未来十年全球3D打印产业将仍处于高速增长期。
光韵达（ 300227 ）3D打印技术在国内处于领先水平，目前应用范围包括模具、工业零件、医疗、文化创意等领域；
银禧科技（ 300221 ）3D打印项目推出了一种柔性热塑性聚氨酯（TPU）粉末，专为选择性激光烧结（SLS）和多喷射熔融(MJF)工业打印机而设计，力争成为具有核心竞争力的3D打印耗材综合服务商等；
铂力特（ 688333 ）国内3D打印产业龙头，深度参与多项国家重点工程。
信息追踪
新疆金融系统多举措支持奶业发展、本地乳企受益
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近期，中国人民银行乌鲁木齐中心支行通过印发《新疆银行业信贷工作指导意见》，引导辖区金融机构出台加强对畜牧业等特色产业的针对性支持政策，促进信贷资源持续倾斜。目前，伊犁哈萨克自治州、克拉玛依、阿勒泰等地均已陆续出台金融支持奶业振兴相关举措，政策传导更加精准直达，为奶产业高质量发展奠定基础。
据了解，今年新疆奶业振兴行动方案提出新疆要建成全国奶业大区，到2025年，新疆牛奶产量要达到270万吨，新增产量80万吨。
可关注本地乳企西部牧业（ 300106 ）、天润乳业（ 600419 ）等。
今日导读
＞转基因领域再获政策关注、龙头公司将获更多份额
＞圆柱形锂电池上调报价、行业出货量持续高速增长
＞多款老窖产品即将停货、机构看好高端酒需求前景
＞中远海发布局集装箱制造、天原股份上修业绩预测
上证聚焦
○转基因领域再获政策关注、龙头公司将获更多份额
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农业农村部27日发布《2021年农业转基因生物监管工作方案》，要求加强品种审定监管，优化完善品种审定制度，为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。
中央经济工作会议提出了2021年8项重点任务，“解决好种子和耕地问题”位列其中。天风[gubar]证券[/gubar]吴立认为，转基因技术储备丰富、转基因性状研发领先、品种竞争力强的龙头公司更有能力把握种业技术变革机会，依靠优质品种获得更多市场份额，如荃银高科（ 300087 ）、大北农（ 002385 ）等。
上证精选
○南向资金27日净买入235.3亿港元。个股方面，腾讯控股、中国海洋石油分别获净买入68.73亿、43.75亿港元。
○国内电池级硫酸镍升至3.28万元/吨的数年来新高，本月累计上涨超8%。因菲律宾镍矿供应存在不确定性，且下游三元前驱体需求良好。
○目前已有22个省份公布今年GDP增长预期目标，均不低于6%。其中11个省份设定在7%以上，湖北、海南为10%以上。
○上海市市长龚正表示，正在制定碳排放达峰的行动方案，将加快产业结构优化调整，深化能源清洁高效利用，积极推进全国碳排放权交易市场的建设。
○IDC咨询表示，数字化程度更高的企业在疫情期间受到的冲击更小。预计2023年，中国80%的企业将把支持人工智能和边缘基础架构的投入增长4倍。
产业情报
○圆柱形锂电池上调报价、行业出货量持续高速增长
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据产业链调研，近日由于上游材料成本的普遍上涨以及下游市场的旺盛需求，天鹏电源将对所有产品价格进行上调。此外，国内几大圆柱形锂电池厂商均在扩产，订单饱满。
西部证券认为，2020年中国电动工具锂电池出货5.6GWh，同比增长64.7%。随着智能家居、可穿戴设备等智能终端设备大量应用，2025年出货量有望达到11GWh。自去年10月以来，电池级碳酸锂、电解液、隔膜、正负极等上游材料价格均有上涨。随着电池涨价开启，电池企业盈利有望提升。
公司方面，蔚蓝锂芯（ 002245 ）、亿纬锂能（ 300014 ）等圆柱形锂电池产品份额位居行业前列，和海外大企业技术迭代相匹配。
○多款老窖产品即将停货、机构看好高端酒需求前景
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据媒体报道，除了国窖1573以外，泸州老窖旗下其他产品也将在全国范围内停货。业内人士表示，这主要得益于国窖在2020年的出色表现，带动了旗下全系列产品的市场氛围。过去几个来，泸州老窖旗下几大单品均进行了不同程度的调价。
中信建投分析师安雅泽认为，近期疫情虽有所抬头，但防控措施较去年春节到位，预计对白酒消费影响小于去年同期。从消费场景上分析，高端酒需求受疫情影响比次高端更小，预计需求依旧紧俏，“开门红”能维持双位数以上增长。
看好贵州茅台（ 600519 ）、五粮液（ 000858 ）、泸州老窖（ 000568 ）的长期增长确定性。
公告解读
○中远海发拟收购集装箱制造资产
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中远海发（ 601866 ）拟向中远海运投资发行股份，购买其持有的寰宇启东、寰宇青岛、寰宇宁波、寰宇科技各100%股权。此举将进一步提高集装箱制造业务的全球市场占有率。
○吉电股份拟涉足充电桩市场
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吉电股份（ 000875 ）与度普（苏州）新能源科技有限公司签署协议，双方将结合自身优势，推进在储能和充电桩等领域上的合作。
○恺英网络将获董事长增持
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恺英网络（ 002517 ）董事长金锋计划在未来6个月内增持公司股份不低于3000万元。
○南极电商等拟回购股份
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南极电商（ 002127 ）拟回购3亿至5亿元，回购价格不超过15元/股。
二三四五（ 002195 ）拟回购2.5亿至5亿元，回购价格不超过3.28元/股。
初灵信息（ 300250 ）拟回购7500万至1.5亿元，回购价格不超过15元/股。
○探路者实控人拟变更
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探路者（ 300005 ）实控人盛发强等拟将其所持5169万股转让给通域众合，占总股本的5.85%。完成后，后者可实际控制公司1.21亿股对应的表决权，占总股本13.65%。公司实控人将变更为李明。
○豫光金铅控股股东启动混改
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豫光金铅（ 600531 ）控股股东豫光集团将通过产权交易场所公开交易，以增资扩股的方式引进1名投资者进行混改。届时，投资者将取得豫光集团56.5%的股权，导致公司实控人发生变更。
财报快递
○天原股份上修全年业绩预期
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天原股份（ 002386 ）上修全年业绩预期为盈利1.1亿至1.3亿元，此前预期为盈利4000万至5500万元，因主要产品聚氯乙烯、水合肼等四季度价格涨幅较大，公司全年氯碱装置运行状况良好，产量超过预计水平。
○汇川技术等全年业绩预增
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汇川技术（ 300124 ）预增100%至130%，因通用自动化业务、新能源汽车业务、工业机器人业务均取得快速增长。
通富微电（ 002156 ）预增1571.77%至2094.20%，因国内客户订单明显增加；国际大客户利用制程优势持续扩大市场占有率，订单需求增长强劲。
顺络电子（ 002138 ）预增40%至50%，因公司订单饱满，主要产品线产能虽然进行了较大幅度的扩产，仍无法完全满足市场需求，产能持续紧张。
吉鑫科技（ 601218 ）预增244.82%至264.70%，因风电铸件产品需求旺盛。
恒通股份（ 603223 ）预增4673%左右，因下半年LNG市场价格不断增长，运输费用价格也有提升。
星云股份（ 300648 ）预增1478.18%至1816.36%，因受益于新能源汽车市场需求增长和锂电池生产厂家加快扩产。
石头科技（ 688169 ）预增68.61%至77.55%，因智能扫地机器人行业快速增长，消费者认知及产品渗透率不断提升。
掌阅科技（ 603533 ）预增58.38%至70.06%，因通过付费+免费相结合的运营模式，提高精细化运营程度，深化数字阅读平台的商业化价值。
资金观潮
○三机构席位买入伟星新材
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27日，伟星新材（ 002372 ）获三机构席位合计买入7390.57万元，占全天成交额的9.7%。东北证券认为，随着城镇化进程加快，国内持续加大给排水管道设施的建设投入。同时，海绵城市建设指导意见的提出及旧改也催生管材需求。伟星新材得益于自身经营方式及中高端产品定位，竞争优势明显，毛利率维持在40%以上。
交易闹铃
○四只新股28日申购
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太和水（707081）发行价43.3元，申购上限1.9万股，主营水环境生态建设和水环境生态维护。
华康股份（707077）发行价51.63元，申购上限1.1万股，主营多种功能性糖醇、淀粉糖产品。
恒而达（ 300946 ）发行价29.45元，市盈率32.02倍，申购上限1.65万股，主营金属切削工具。
科创板新股华锐精密（787059）发行价37.09元，市盈率23.95倍，申购上限2500股，主营硬质合金数控刀片。
2021.1.28 星期四 早知道（二）
资讯导读
＞农产品涨价、有望带动化肥景气度上升
＞今年上半年显卡将处于持续缺货状态、产业链公司望受益
＞鄂尔多斯：受益硅料价格持续大涨
＞仙鹤股份：目前以纸代塑方面产品需求旺盛
今日头条
＞农产品涨价、有望带动化肥景气度上升
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2020年初至今国内外主要粮食作物价格上涨明显，国内玉米、大豆、小麦、中晚稻等主要粮食作物价格分别上涨45%、29%、3.5%、14%。今年以来，玉米价格继续上涨，创近13年新高。农产品价格上涨将有利于提升农民种植的积极性，从而带动上游农药、化肥等农资产品用量和价格。
券商分析师认为，在下游需求和国家环保及化肥零增长政策压力下，中小产能逐步退出，化肥行业正发生结构性变化，随着未来市场格局变得更加稳定，具有更强成本控制优势的企业有机会将获得更强的盈利能力。化肥作为最大的农资投入品，有望结束长达5年的行业低迷期，产品价格及利润水平有望修复并扩大。磷肥方面，随“三磷”整治持续深入，预计磷肥产量将继续下滑，磷肥价格有望持续上行。短期来看，磷肥整体开工率较高，且成本对其价格亦有支撑，结合目前磷肥库存处于相对低位，价格仍有上行空间。长期来看，磷肥的原材料磷矿预计未来开采将长期受到管制，供需紧平衡状态可能较长时间维持，价格及盈利中枢可能上移。拥有环保优势、资源优势的头部企业或将持续受益。
A股中，可关注产能最大的磷肥生产企业云天化（ 600096 ）、复合肥领军企业云图控股（ 002539 ）等。
投资聚焦
＞今年上半年显卡将处于持续缺货状态、产业链公司望受益
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据媒体报道，去年下半年显卡市场持续处于供不应求的状态，今年以来缺货问题更加严重。日前，AMD（美国超威半导体公司）表示，全球PC和游戏机图形芯片需求的不断扩大，今年上半年众多显卡市场将迎来供应短缺的问题。AMD在周二晚间发布了第四季度业绩强于预期的报告后，公司全球总裁兼首席执行官苏姿丰（Lisa Su）在与分析师的电话会议上表示，“我们确实遇到了一些供应紧张的问题”。苏姿丰表示，供应短缺主要出现在PC市场和游戏市场。此前，华硕、索泰等显卡公司已接连上调显卡报价，部分型号产品涨幅超过20%。
分析认为，显卡代工的部分物料元件严重紧缺、成本上涨。此外，30系列代工商三星的8nm工艺良品率较低等诸多的原因都是导致显卡产能不足的重要原因。需求方面，近期比特币价格高位震荡，挖矿潮的卷土重来带动显卡需求爆发。虽然最近比特币价格暴涨暴跌，波动明显加大，但整体依然处于高位，因此也丝毫没有影响到矿工挖矿热情，反而缺货现象愈发严重，部分挖矿机产品价格已翻倍上涨，货源依然短缺。后市显卡供需结构继续向好，产业链公司望受益。
胜宏科技（ 300476 ）生产显卡用PCB，在细分领域市场份额占比较高，显卡收入稳定呈逐年递增趋势。
景嘉微（ 300474 ）拥有M7200国产图形显卡，公司民用显卡望迎来突破。
独家参考
＞鄂尔多斯：受益硅料价格持续大涨
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据中国硅业分会数据，继上周大涨后，本周多晶硅市场价格延续上涨走势，其中单晶复投料价格区间在9-9.5万元/吨，成交均价为9.31万元/吨，周环比上涨2.42%；单晶致密料价格区间在8.8-9.30万元/吨，成交均价为9.06万元/吨，周环比上涨2.95%。亚洲硅业、保利协鑫、新疆大全、通威股份、新特能源五大硅料巨头2021年硅料总产能的79%被长单锁定，预计2021年全年硅料价格将维持高位，季节性上涨已成必然。目前包括通威永祥、大全新能源、亚洲硅业已公布扩产计划的新增产能，但考虑扩张周期，产能爬坡等因素，预计2021年或有3万吨有效产能增量，其余新增产能要到2022年一季度才能得到释放，对2021年实际增量贡献有限，考虑到2022年光伏行业整体需求继续上涨等因素，硅料环节供需不平衡局面将长期存在。鄂尔多斯（ 600295 ）子公司内蒙古鄂尔多斯高科技硅材料有限公司为国内排名前列硅料企业，产能1.2万吨，公司此前表示，硅料价格延续上升趋势，预期对公司业绩有积极影响。
＞仙鹤股份：目前以纸代塑方面产品需求旺盛
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仙鹤股份（ 603733 ）接受机构调研时表示，随着限塑令和国家环保政策的推动，纸基材料作为可完全降解的循环纤维材料，发挥着重要的作用。公司的产品能够辐射到以纸代塑产品端基本上所有的产品种类，并符合需求侧改革的的方向。公司的纸基功能产品在电商快递、食品包装、外卖服务以及医疗健康等领域均可实现对塑料包装的替代，如烘焙纸可替代原铝箔，液体包装纸可替代塑料软体包装，食品包装纸可替代塑料制品包装，蒸笼纸可替代植物、织布原料，装饰纸可替代森林原木材料，吸管纸可替代塑料吸管，纸基胶带可替代塑料胶带，医疗用纸可替代BOPP膜类包装等。公司将积极推进以纸代塑产业链的发展。公司可转债募投项目年产22万吨高档纸基材料就与电商快递、食品类包装等高性能纸基类消费产品密切相关。此外，公司还在常山基地规划了年产30万吨的食品卡纸项目以及可降解纸吸管项目，为后续需求的增长储蓄产能。目前以纸代塑方面的产品需求旺盛，订单处于供不应求的状态。
财经要闻
＞上海市市长龚正：支持鼓励更多硬科技企业在科创板上市。
＞央行：截至2020年12月末全国共有小额贷款余额8888亿元，前四季度减少203亿元。
＞工信部：促进铜在5G、新能源汽车及充电桩、建筑用水管等领域消费升级，提升铜行业发展质量和效益。
＞卫健委：有序做好春运期间群众出行核酸检测工作。
＞乘联会：1月一至三周的乘用车日均销量同比下降4%。
＞上海将建立房地产市场管理与执法联动机制，整顿规范市场秩序。
＞成都：严厉打击哄抬房价等违规行为，切实维护房地产市场正常秩序。
＞深交所：严肃处置各项资本市场违法犯罪行为，净化市场生态。
公告淘金
通富微电（002156）预计2020年度归母净利3.20亿元-4.20亿元，同比增长1571.77%-2094.20%。
星云股份（300648）预计2020年度归母净利5600万元—6800万元，同比增长1478.18%-1816.36%。
沪硅产业（ 688126 ）业绩预告：2020年预盈7700万元-9200万元，扭亏为盈。
中远海发（601866）拟发行股份购买寰宇启东等100%股权，公司股票将于2021年1月28日（星期四）开市起复牌。
南极电商（002127）拟3亿元-5亿元回购公司股份，回购价格不超过15元/股。
百奥泰（ 688177 ）贝伐珠单抗注射液(BAT1706)在美国FDA上市许可申请获受理。
豫光金铅（600531）控股股东拟引进投资者进行混合所有制改革。
吉电股份（000875）与度普签署战略合作框架协议，在储能和充电桩等领域上的合作。
海川智能（ 300720 ）拟出资不超1亿元认购陆圆基金管理的高端制造产业基金。
福昕软件（ 688095 ）拟推2021年限制性股票激励计划，本激励计划拟授予的限制性股票数量120.35万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.50%。
热点数据
＞38家公司获海外机构调研
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近10日（1月14日至1月27日），海外机构对38家上市公司进行调研。其中，伟星新材最受关注，被33家海外机构密集调研。其次是埃斯顿，参与调研的海外机构共有32家。仙鹤股份、海尔生物、新宙邦、乐鑫科技等公司，参与调研的海外机构均超过10家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨6.06%。其中，股价上涨的有容百科技、联泓新科等，表现最好的是容百科技，累计涨幅为52.27%。股价下跌的有14只，跌幅最大的是东山精密，累计跌幅为14.10%。公布年度业绩预告的个股有15只，业绩预告类型来看，预增12只，预盈1只，预降1只，预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是比亚迪，年度净利润同比增长幅度为172.54%。
龙虎榜看台
＞资金流入云游戏、造纸等板块
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周三，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指涨0.11%报3573.34点，深成指涨0.40%报15413.84点，创业板指涨0.70%报3281.03点。两市共计成交9232亿元，较上个交易日减少908亿元。盘面上，快手概念、云游戏、丙烯酸、造纸等板块涨幅居前；稀土永磁、养殖业、医美概念、白酒概念等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：富瀚微获3游资买入，买入净额为1.32亿元；金科文化获2游资买入，买入净额为3373.88万元；奥普特获2机构买入，买入净额为1.10亿元；南极电商获1游资和1机构买入，买入净额为1705.56万元；蔚蓝锂芯获2游资买入，买入净额为8152.30万元；视源股份获1游资和3机构买入，买入净额为7851.79万元；沈阳化工获1游资买入，买入净额为3154.45万元。
新股申购
恒而达：申购代码300946，发行价格29.45元/股，发行市盈率32.02倍。可比公司：山东威达（ 002026 ）。
华康股份：申购代码707077，发行价格51.63元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：保龄宝（ 002286 ）。
太和水：申购代码707081，发行价格43.30元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：东方园林（ 002310 ）。
华锐精密：申购代码787059，发行价格37.09元/股，发行市盈率23.95倍。可比公司：恒锋工具（ 300118 ）。
一品发债：申购代码370723，评级AA-，转股价值98.27。
2021.1.28 星期四 早知道（三）
今日导读
○苹果发布汽车招聘岗位、造车已步入实质性阶段
○农业农村部发文、推动转基因纳入政府议事日程
○我国钢材消费创新高、进口铁矿石价格快速上涨
中证头条
苹果发布汽车招聘岗位、造车步入实质性阶段
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1月27日消息，据报道，苹果近日发布了300多个与汽车相关的招聘职位，包括电池电源管理、道路安全和汽车体验等方面。可见苹果一直在为Titan项目提升人才团队规模，而这也意味着苹果造车已步入了实质性阶段。
点评：从汽车产业发展趋势来看，苹果、百度等这些企业入局最重要的价值，在于对汽车行业生态系统的变革。苹果作为科技公司，软硬并举，拥有丰富的生态系统应用，可以平移到汽车领域，将对汽车生态产生重大影响。
A股相关概念股主要有蓝思科技（ 300433 ）、田中精机（ 300461 ）等。
中证聚焦
农业农村部发文、积极推动农业转基因纳入政府议事日程
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1月27日，农业农村部办公厅印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》。各省级农业农村部门的年度工作目标是：积极推动农业转基因监管纳入政府议事日程，将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算；指导从业主体办理农业转基因生物加工许可证，依法开展农业转基因生物加工审批和监管等。
点评：参考国外防控经验，传统的生物安全防治措施并不能有效农作物病虫害破坏。而商业化种植转基因作物是防控重要手段之一。2019年12月30日，农业农村部科教司发布公告，拟批准颁发农业转基因生物安全证书目录。共有192个植物品种，其中包括189个棉花品种、2个玉米品种和1个大豆品种。
A股转基因农作物种子概念股主要有丰乐种业（ 000713 ）、大北农（002385）等。
要闻精选
○1月27日，工信部公布135个2020年制造业与互联网融合发展试点示范项目，航发动力、用友网络、工业富联等多家上市公司项目入选。
○1月27日，上海市房管局等部门召开专题会议，研商落实《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》。与会单位将建立房地产市场管理与执法联动机制，整顿规范市场秩序。
○北京证监局1月26日披露，中金公司与联想集团签署了上市辅导协议，后者拟公开发行存托凭证并在上海证券交易所科创板上市。
○商汤科技完成Pre-IPO融资，投后估值120亿美元。
○快手认购再爆棚：实际认购已超211倍冻结2232亿港元，预计超购将达634倍。
产经透视
我国钢材消费创新高、进口铁矿石价格快速上涨
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1月27日上午，中国钢铁工业协会召开新闻发布会。中国钢铁工业协会副会长屈秀丽27日在北京举行的发布会上说，自2020年四季度以来，中国进口铁矿石价格快速上涨。据中钢协监测，中国铁矿石价格指数（CIOPI）62%进口矿价格2021年1月18日最高达到每吨171.6美元，创近9年来新高。
◆据国家统计局数据，2020年我国粗钢产量10.53亿吨，同比增长5.2%，创历史新高。
A股铁矿石概念股主要有金岭矿业（ 000655 ）、安宁股份（ 002978 ）等。
公司动向
豫光金铅（600531）控股股东拟引进投资者进行混合所有制改革。
中远海发（601866）拟收购中远海运投资旗下集装箱制造业务资产。
宝信软件（ 600845 ）与中国工业互联网研究院、四源合签署战略合作协议。
吉电股份（000875）与度普签订战略合作协议，涉足充电桩市场。
探路者（300005）：控股股东变更为通域众合，实际控制人变更为李明。公司股票自1月28日（星期四）开市起复牌。
固德威（ 688390 ）2020年度净利润预计同比增长124%-168%。
昌红科技（ 300151 ）2020年净利预增175.12%-207.48%。
星云股份（300648）2020年净利预增1478.18%-1816.36%。
粤传媒（ 002181 ）2020年净利预增233.54%-352.66%。
泰格医药（ 300347 ）2020年净利预增100%-115%。
甘化科工（ 000576 ）2020年净利预增562%-766%。
迪安诊断（ 300244 ）2020年净利预增105%-135%。
佩蒂股份（ 300673 ）2020年净利预增126%–150%。
天物（ 002100 ）2020年净利预增160.67%-179.29%。
通富微电（002156）2020年净利预增1571.77%-2094.20%。
新易盛（ 300502 ）2020年净利预增120.81%-148.99%。
中微公司（ 688012 ）2020年净利预增133%到176%。
吉鑫科技（601218）2020年净利预增245%至265%。
恒通股份（603223）2020年净利预增4673%。
沃森生物（ 300142 ）2020年净利预增590%-620%。
华大基因（ 300676 ）2020年净利预增623.77%-732.34%。
汉王科技（ 002362 ）2020年净利预增172.89%-199.60%。
南极电商（002127）拟3亿元-5亿元再次回购股份。
二三四五（002195）拟2.5亿元-5亿元回购公司股份。
福安药业（ 300194 ）美国大麻项目预计3月底前完成建设并投产。
资金观潮
今日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中2股前五席位净买入超1亿元，分别是富瀚微（ 300613 ），净买入额1.32亿元；奥普特（ 688686 ），净买入额1.10亿元。
◆富瀚微第一大买入席位为财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部，买入额1.07亿元。
○北上资金今日净流出12.55亿。隆基股份净卖出7.90亿，五粮液净卖出7.54亿，宁德时代净卖出6.08亿，比亚迪净卖出5.28亿。东方财富净买入6.63亿，牧原股份净买入3.34亿，京东方A净买入3.03亿，中国平安净买入2.42亿。
新股申购
○恒而达：申购代码300946，顶格申购需配市值16.50万元，申购上限1.65万股，申购价格29.45元，公司主营金属切削工具。
○华康股份：申购代码707077，顶格申购需配市值11.00万元，申购上限1.10万股，申购价格51.63元，公司主营多种功能性糖醇、淀粉糖产品。
○太和水：申购代码707081，顶格申购需配市值19.00万元，申购上限1.90万股，申购价格43.30元，公司主营水环境生态建设和水环境生态维护。
○华锐精密：申购代码787059，顶格申购需配市值2.50万元，申购上限0.25万股，申购价格37.09元，公司主营硬质合金数控刀片。
2021.1.28 星期四 投资决策参考
今日导读
＞史上最严《动物防疫法》修订通过、动保将受益
＞监管层发布监管方案、转基因种子商业化或加快
＞汽车芯片缺货、国产CAN收发器迎来替代机遇
＞3D打印固态电池即将量产、优先配套德国汽车
中证视点
编者按：随着国内生猪存栏量及能繁母猪存栏量的大幅增长，养殖后周期机会来临，看好动物疫苗、饲料板块，有望实现量价双击。
史上最严《动物防疫法》修订通过、动保将受益
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《中华人民共和国动物防疫法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议于近日修订通过，自2021年5月1日起施行。动物防疫法有利于大幅提升动物疫病管控水平，狂犬疫苗等将受益强免覆盖率提升。
如今饲养宠物的人越来越多，犬只伤人、传播狂犬病的事情时有发生。新的动物防疫法从防止传播狂犬病等疫病出发，就定期接种狂犬病疫苗，加强犬只登记，加强流浪犬猫管理等重要环节，在法律上提出了明确的要求。2020年我国家庭数量为4.87亿户，户均养宠0.39只，单宠年均消费金额为59.5美元。机构认为，新《动物防疫法》有望提高登记狗类实际注册比例。同时有望提高现存40%狂犬疫苗的覆盖率，预计带来新增5亿规模的狂犬疫苗市场份额。
另外，生猪出栏恢复，动保企业业绩实现高增长。动保企业受益于下游生猪存栏持续提升，疫苗销量增长显著，2020年一季度开始部分企业业绩已有显著增长。当前为业绩预告时期，随着部分企业业绩预增超预期，动保企业关注度提升将带动股价回暖。而事件推动方面，近期多地出现进口猫三联疫苗断货情况，宠物疫苗关注度也将升温。
瑞普生物（ 300119 ）2020年业绩预计同比增长95.5%-111%，业绩大超预期；
生物股份（ 600201 ）以猪用口蹄疫疫苗与高致病性禽流感疫苗为两大核心产品，矩阵中包括猪用、禽用、反刍类动物疫苗等多样疫苗，共涵百余项生物制品；
中牧股份（ 600195 ）布病抗体阳性事件影响趋减，主业保持稳健增长，公司生物制品板块市场占有率领先。
猪饲料价格创历史新高、行业龙头有望受关注
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近期玉米、豆粕及麸皮行情均出现上涨，为转嫁成本，饲料企业纷纷发布涨价函。目前，海南、华中、华东地区的部分饲料企业已经涨价，涨价品种包括畜禽料和水产料，如近日佛山市顺德区饲料商会发布调价通知，建议各饲料企业即日起，对饲料产品价格作出调整，调整幅度为：禽料涨价4元/包，猪料涨价4元/包；鱼料涨价4元/包。在此影响下，生猪饲料均价突破3000元/吨，创历史新高。
从饲料成本变化来看，据卓创资讯监测，截至1月26日，1月玉米均价参考2812.32元/吨，环比涨10.67%；豆粕均价为3852.87元/吨，环比涨21.15%；麸皮均价为2151.69元/吨，环比涨9.67%；生猪饲料均价为3147.21元/吨，环比涨11.98%。下游方面，对于生猪养殖来说，目前猪价仍处在高位，生猪自繁自养利润空间充足，当前饲料成本压力仍在可接受范围内。此外，从成本转移效果来看，饲料企业价格传导顺畅，饲料价格上涨利好行业龙头，建议关注海大集团（ 002311 ）、唐人神（ 002567 ）等。
热点聚焦
监管层发布监管方案、转基因种子商业化或加快
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27日，农业农村部印发《2021年农业转基因生物监管工作方案》，要求优化完善品种审定制度，为有序推进生物育种产业化应用提供政策保障。《方案》要求各省级农业农村部门的年度工作目标是：积极推动农业转基因监管纳入政府议事日程，将支持农业转基因生物安全事业发展的相关支出列入政府预算；通过书面形式明确辖区内农业转基因监督检查、行政许可、行政执法、科普宣传等职责分工；印发农业转基因监管方案；指导从业主体办理农业转基因生物加工许可证，依法开展农业转基因生物加工审批和监管；对辖区内农业转基因研究试验和农业转基因加工企业现场检查覆盖率100%；对涉农科研育种单位试验基地和南繁育种基地抽样检测覆盖率100%；加强重点地区抽样检测，涉及东北粮食生产区、西北西南种子生产基地的相关省份，玉米田间抽样检测工作地级市覆盖率100%。
点评：2020年12月，中央经济工作会议将“解决好种子和耕地问题”列为明年要抓好8项重点任务之一，提出“要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。再结合上述文件，我国转基因作物管理更加严谨规范，转基因种子商业化进程有望加速。加之，1月底2月初正值一号文件窗口期，种业政策红利预期浓厚。
建议关注大北农（002385）、荃银高科（300087）及丰乐种业（000713）等。
行业动态
汽车芯片缺货、国产CAN收发器迎替代机遇
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2020年底以来，汽车芯片缺货风波持续发酵，部分汽车工厂因为芯片短缺出现了停产。据美国伯恩斯坦研究公司预计，由于2021年全球范围内的汽车芯片短缺，预计将造成多达450万辆汽车产量的减少，这相当于近十年以来全球汽车年产量的近5%。机构报告认为，汽车芯片短缺或将持续半年，预计2021年上半年车用芯片供应依然存在一定压力。短期内汽车芯片短缺的问题难以解决，国内车市上涨势头带来的需求增加，使供需矛盾有所增加。
以CAN（控制器局域网络）收发器为例，它负责汽车神经网络信号传输，是车载与工业底层通讯关键元器件。CAN是国际上应用最广泛的现场总线之一，目前，国内市场长期被NXP等国外品牌所占据。虽然汽车零部件需要很长的产品研发和验证周期，想要在短期内找到合适的替代供应商并不容易，但在芯片缺货、价格上涨以及代工产能均供不应求的背景下，一些汽车厂商或Tier1供应商，已经开始挑选替代供应商。尤其是在CAN收发器上，诸如TJA1042、TJA1051、TJA1040、TJA1050等型号芯片目前正处理严重缺货状态，价格也在不断攀升，中国本土厂商有望迎来转单。
宁波高发（ 603788 ）汽车电子与控制的零部件一级供应商,公司产品包括CAN总线控制系统；
威帝股份（ 603023 ）是国内汽车电子控制产品供应商，自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU控制单元）、云总线车联网系统、传感器等系列产品。
首个艾滋病长效药在美获批、相关公司有望获关注
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近日，葛兰素史克与辉瑞的合资公司ViiV宣布，FDA批准其长效艾滋病药物注射制剂Cabenuva(卡博特韦和利匹韦林)。该药由ViiV公司与强生合作开发，是长效HIV整合酶抑制剂卡博特韦和非核苷逆转录酶抑制剂利匹韦林组成的复方制剂。Cabenuva为长效注射类药物，与目前其他需要每日使用的药物不同的是，其一年只需12次肌肉注射，就能有效抑制艾滋病病毒增殖。
长效药物的获批，让体内含HIV耐药株的患者有更多治疗选择，也可以降低用药频率，有助于患者坚持治疗方案。
博腾股份（ 300363 ）为强生、辉瑞、葛兰素史克合作伙伴，公司服务的终端药品涉及抗艾滋病、肝炎、糖尿病、肿瘤等多种适应症，覆盖全球主要及重大疾病治疗领域；
前沿生物（ 688221 ）艾可宁为国家一类新药、中国首个治疗艾滋病的原创新药、全球首个长效HIV融合抑制剂，是中国市场唯一获批上市的抗HIV病毒长效注射药，每周给药一次，联合其他抗艾药物治疗可快速、强效抑制病毒并提高免疫能力。
产业观察
3D打印固态电池即将量产、优先配套德国汽车
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3D打印技术自诞生以来，已应用到医疗、军工、航天、汽车、电子等各个领域。此外，其在锂离子电池、锂氧电池、锌离子电池等储能体系中也得到了初步应用。据悉，瑞士Blackstone Resources（黑石资源）公司的专有3D打印锂离子固态电池技术，近期取得了一系列里程碑式的突破。目前，首批固态电池原型已经过测试。“黑石资源”公司还开发了一种工作流程，可使用专有的电池打印技术在2021年以各种形状或形式来批量生产这些电池。3D打印固态电池能量密度可提高1倍，充电速度提高6倍，将优先配套德国庞大的汽车制造业。
点评：3D打印技术将会改变固态电池的发展。自动化3D打印生产工艺，比传统的电池生产工艺减少了70%的固定投资。且事实证明，3D打印技术可提供更大的能量密度和更多的充电周期。机构预计，伴随应用不断扩围，未来十年全球3D打印产业将仍处于高速增长期。
光韵达（ 300227 ）3D打印技术在国内处于领先水平，目前应用范围包括模具、工业零件、医疗、文化创意等领域；
银禧科技（ 300221 ）3D打印项目推出了一种柔性热塑性聚氨酯（TPU）粉末，专为选择性激光烧结（SLS）和多喷射熔融(MJF)工业打印机而设计，力争成为具有核心竞争力的3D打印耗材综合服务商等；
铂力特（ 688333 ）国内3D打印产业龙头，深度参与多项国家重点工程。
信息追踪
新疆金融系统多举措支持奶业发展、本地乳企受益
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近期，中国人民银行乌鲁木齐中心支行通过印发《新疆银行业信贷工作指导意见》，引导辖区金融机构出台加强对畜牧业等特色产业的针对性支持政策，促进信贷资源持续倾斜。目前，伊犁哈萨克自治州、克拉玛依、阿勒泰等地均已陆续出台金融支持奶业振兴相关举措，政策传导更加精准直达，为奶产业高质量发展奠定基础。
据了解，今年新疆奶业振兴行动方案提出新疆要建成全国奶业大区，到2025年，新疆牛奶产量要达到270万吨，新增产量80万吨。
可关注本地乳企西部牧业（ 300106 ）、天润乳业（ 600419 ）等。
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