驱动联盟内参——2021.1.12
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周一（1月11日），沪深两市呈现冲高回落走势，午盘指数跌幅扩大。截至收盘，沪指跌1.08%，报收3531点；创业板指跌1.84%，报收3092点。板块上看，受利好消息刺激，无人驾驶概念表现强势，半导体、军工、银行等板块冲高回落。锂电、光伏、白酒等前期抱团方向集体杀跌。
整体来看，抱团板块逐步瓦解，加剧指数调整压力，两市个股普跌，亏钱效应显现。沪指在触及年内新高后震荡回落，最终收于3550点下方。创业板领跌两市，全天表现较弱。两市成交量继续过万亿，说明场内资金交投依然活跃。近期资金抱团导致部分品种透支未来业绩预期，这些品种短线将继续面临估值回落风险。在此背景下，指数短线仍有整理需求。但当前向好逻辑不变，预计后市修复行情将向纵深演绎。
消息面，统计局数据显示，12月CPI同比上涨0.2%，前值同比下降0.5%；PPI同比下降0.4%，较前值下降1.5%降幅继续收窄。受特殊天气以及成本上升影响，食品价格涨幅有所扩大，支撑CPI走高。同时，国内需求稳定，部分国际大宗商品价格攀升，工业品价格继续上行，PPI环比涨幅有所扩大。受基数影响，未来1-2季度CPI同比值都将处于低位。同时PPI也不具备大幅上涨的基础，预计2021年年中PPI的高点可能在3%-4%。整体来看，低通胀背景下，货币政策灵活性将提升，有助于稳定流动性预期。
总之，抱团板块分化，指数调整压力凸显。预计短线市场仍有整固需求，操作上重点把握具备补涨潜力的优质品种。目前支撑本轮行情的核心逻辑依然坚实，预计指数在阶段整固后将重拾升势。策略上，把握券商、半导体、通信、计算机、新能源汽车、家具家装。
新闻联播
●2020年全国居民消费价格同比上涨2.5%
●北京新冠疫苗接种人数超百万
●河北多举措严防疫情传播扩散
●2020年四季度中国中小企业发展指数升至年内最高
重要消息
●中国12月CPI同比转涨，PPI同比降幅加速收窄
●国家卫健委：新增确诊病例103例，其中本土病例85例
●央行：征信机构采集信息遵循 “最少、必要”原则
●工信部：整车和电池企业要加强技术攻关 提升电动汽车低温行驶性能
●北上资金净流入8.94亿 招商银行获净买入9.21亿
●不良贷款转让试点正式扩围：银保监会批准单户对公不良贷款转让、个人不良贷款批量转让
●乘联会：2020年12月新能源乘用车批发销量同比增长53.6%
行业概念
1、全球车企巨头芯片告急，细分龙头配置价值凸显
相关上市公司：兆易创新（ 603986 ）、扬杰科技（ 300373 ）
2、12月CPI同比回正, 未来工业品仍具备向上动力
相关上市公司：卫星石化（ 002648 ）、山西焦化（ 600740 ）
3、元旦期间离岛免税持续火爆，未来有望持续高景气
相关上市公司：中国中免（ 601888 ）、王府井（ 600859 ）
4、1月份大尺寸面板价格继续上涨，龙头公司值得持续性关注
相关上市公司：京东方A（ 000725 ）、TCL科技（ 000100 ）
个股情报
新股：暂无
可转债申购：暂无
可转债上市：三诺转债
晚间私募传闻：
屹通新材：始终把科技创新、技术进步摆在首位
通用电梯：核心技术来源于公司长期研发投入和积累
佰仁医疗：公司是国内心外产品齐全的唯一一家能与外企竞争的企业
中国广核：红沿河5、6号机组建设正在稳步推进
定增 重组
湘佳股份：拟发行可转债募资不超6.4亿元
桐昆股份：拟向控股股东方面定增募资不超20亿元
中大力德：拟发行可转债募资不超2.7亿元
业绩与分红
稳健医疗：2020年度净利润预增568%-623%
金达莱：2020年净利预增48%至53%
永创智能：2020年净利预增52%至83%
银泰黄金：2020年净利预增42%至50%
奥佳华：2020年度净利润预增54%-57%
热景生物：2020年净利预增216%
TCL科技：2020年净利预增60%至70%
华峰测控：2020年净利预增76%至106%
妙可蓝多：2020年净利预增186%至290%
恒润股份：2020年净利预增443%至491%
应流股份：2020年净利预增51%至61%
泸州老窖：2020年净利预增20%至30%
东方雨虹：2020年度净利润预增50%-80%
桃李面包：2020年净利同比增近三成
飞龙股份：2020年度净利润预增60%-100%
增持 减持
金山股份：股东拟减持不超1.77%股份
瀛通通讯：股东拟减持不超3%股份
鼎胜新材：股东拟减持不超6%股权
珀莱雅：股东控股股东及部分董事、高管拟合计减持不超2.07%股份
中航高科：股东拟减持不超1%股权
永和智控：实控人拟增持公司股份
海南高速：控股股东方面增持0.57%公司股份
东百集团：控股股东方面拟增持1.5%至3%公司股份
自网络
整体来看，抱团板块逐步瓦解，加剧指数调整压力，两市个股普跌，亏钱效应显现。沪指在触及年内新高后震荡回落，最终收于3550点下方。创业板领跌两市，全天表现较弱。两市成交量继续过万亿，说明场内资金交投依然活跃。近期资金抱团导致部分品种透支未来业绩预期，这些品种短线将继续面临估值回落风险。在此背景下，指数短线仍有整理需求。但当前向好逻辑不变，预计后市修复行情将向纵深演绎。
消息面，统计局数据显示，12月CPI同比上涨0.2%，前值同比下降0.5%；PPI同比下降0.4%，较前值下降1.5%降幅继续收窄。受特殊天气以及成本上升影响，食品价格涨幅有所扩大，支撑CPI走高。同时，国内需求稳定，部分国际大宗商品价格攀升，工业品价格继续上行，PPI环比涨幅有所扩大。受基数影响，未来1-2季度CPI同比值都将处于低位。同时PPI也不具备大幅上涨的基础，预计2021年年中PPI的高点可能在3%-4%。整体来看，低通胀背景下，货币政策灵活性将提升，有助于稳定流动性预期。
总之，抱团板块分化，指数调整压力凸显。预计短线市场仍有整固需求，操作上重点把握具备补涨潜力的优质品种。目前支撑本轮行情的核心逻辑依然坚实，预计指数在阶段整固后将重拾升势。策略上，把握券商、半导体、通信、计算机、新能源汽车、家具家装。
新闻联播
●2020年全国居民消费价格同比上涨2.5%
●北京新冠疫苗接种人数超百万
●河北多举措严防疫情传播扩散
●2020年四季度中国中小企业发展指数升至年内最高
重要消息
●中国12月CPI同比转涨，PPI同比降幅加速收窄
●国家卫健委：新增确诊病例103例，其中本土病例85例
●央行：征信机构采集信息遵循 “最少、必要”原则
●工信部：整车和电池企业要加强技术攻关 提升电动汽车低温行驶性能
●北上资金净流入8.94亿 招商银行获净买入9.21亿
●不良贷款转让试点正式扩围：银保监会批准单户对公不良贷款转让、个人不良贷款批量转让
●乘联会：2020年12月新能源乘用车批发销量同比增长53.6%
行业概念
1、全球车企巨头芯片告急，细分龙头配置价值凸显
相关上市公司：兆易创新（ 603986 ）、扬杰科技（ 300373 ）
2、12月CPI同比回正, 未来工业品仍具备向上动力
相关上市公司：卫星石化（ 002648 ）、山西焦化（ 600740 ）
3、元旦期间离岛免税持续火爆，未来有望持续高景气
相关上市公司：中国中免（ 601888 ）、王府井（ 600859 ）
4、1月份大尺寸面板价格继续上涨，龙头公司值得持续性关注
相关上市公司：京东方A（ 000725 ）、TCL科技（ 000100 ）
个股情报
新股：暂无
可转债申购：暂无
可转债上市：三诺转债
晚间私募传闻：
屹通新材：始终把科技创新、技术进步摆在首位
通用电梯：核心技术来源于公司长期研发投入和积累
佰仁医疗：公司是国内心外产品齐全的唯一一家能与外企竞争的企业
中国广核：红沿河5、6号机组建设正在稳步推进
定增 重组
湘佳股份：拟发行可转债募资不超6.4亿元
桐昆股份：拟向控股股东方面定增募资不超20亿元
中大力德：拟发行可转债募资不超2.7亿元
业绩与分红
稳健医疗：2020年度净利润预增568%-623%
金达莱：2020年净利预增48%至53%
永创智能：2020年净利预增52%至83%
银泰黄金：2020年净利预增42%至50%
奥佳华：2020年度净利润预增54%-57%
热景生物：2020年净利预增216%
TCL科技：2020年净利预增60%至70%
华峰测控：2020年净利预增76%至106%
妙可蓝多：2020年净利预增186%至290%
恒润股份：2020年净利预增443%至491%
应流股份：2020年净利预增51%至61%
泸州老窖：2020年净利预增20%至30%
东方雨虹：2020年度净利润预增50%-80%
桃李面包：2020年净利同比增近三成
飞龙股份：2020年度净利润预增60%-100%
增持 减持
金山股份：股东拟减持不超1.77%股份
瀛通通讯：股东拟减持不超3%股份
鼎胜新材：股东拟减持不超6%股权
珀莱雅：股东控股股东及部分董事、高管拟合计减持不超2.07%股份
中航高科：股东拟减持不超1%股权
永和智控：实控人拟增持公司股份
海南高速：控股股东方面增持0.57%公司股份
东百集团：控股股东方面拟增持1.5%至3%公司股份
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