自古连跳要补缺
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自古连跳要补缺
今天两市来了一个惯例高开低走，仅比上周五稍微多了三百亿，还处于典型的盘整阶段。而港股这几天倒是走的要比A股强多了，也使得A/H溢价比开始出现回缩，呈现出释放风险的趋势，权重股为主的A/H股溢价比拉这么大，不是你上去就是我下来嘛，自古连续跳空都得补个缺啊大A。早上高点刚好就在发GDP数据那会，一堆卖方买方预测百分之五以上，然后来个4.9的增长数据，一下就成了不及预期，疫情期间呢还，咱预测低点行不。早上其实指数完全是平安银行，中国人寿这种大盘金融股硬顶起来的，缩量的时候拉金融其实是该小心的，十次里面9.5次是坑，经常是把题材干崩了，然后自己也回落了。跟随大盘一样，大部分周末吹得锣鼓震天的量子概念股今天开盘就成了最高点只有蓝盾股份，科大国创几个顶到了最后，明天看看溢价如何。这种有潜伏盘和预期的东西老一套，不要在大盘缩量盘整阶段开盘去硬顶，很危险的。
消费医药科技三条腿，中芯国际受益于行业景气度高涨以及三季度业绩上修最近表现倒是不错，从低点上来快二十个点了。今天崩的最惨的就是医疗器械板块了，集采是医疗和医药行业不可回避的痛。之前带量采购普遍集中在仿制药板块，都整的一瓶药还没一瓶矿泉水便宜了,原因嘛还是羊毛出在羊身上。现在减税降费，医保基金确实很吃紧，比较敏感的就不讲了，反正集采是大趋势。结果今天这刀架在了心脏支架这些东西上，之前心脏支架进口5位数的价格那都是家常便饭，这次一口气砍到了千把块，对于中标的和不中标都是几家欢喜几家愁。今天刚好去医院体检，（PS：没医保全面体检一次好贵）和医生好基友聊了会天，也谈到了这个集采问题。你想走医保，就只能整这个便宜的中标的，你要想来个进口高端货，就得自己掏钱，所以啊，买份商业保险其实很有必要，大病都可以报销嘛，不受到医保限额影响，国内的目前虽然不错，但是贵嘛总有贵的道理，一分价钱一分货，不但可以选择更好的国产器械，还可以搞质量确实更好一些的进口药和进口器械。现在居民收入水平上来了，所以只要东西做的好，拥有广阔的护城河，市场还是不用担心的。最后谈谈消费，消费的复苏确实依然不及预期，毕竟还是要受到当前经济大环境的影响的，未来相当长的一段时间内，祖国大陆还是经济最好的避风港。
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消费医药科技三条腿，中芯国际受益于行业景气度高涨以及三季度业绩上修最近表现倒是不错，从低点上来快二十个点了。今天崩的最惨的就是医疗器械板块了，集采是医疗和医药行业不可回避的痛。之前带量采购普遍集中在仿制药板块，都整的一瓶药还没一瓶矿泉水便宜了,原因嘛还是羊毛出在羊身上。现在减税降费，医保基金确实很吃紧，比较敏感的就不讲了，反正集采是大趋势。结果今天这刀架在了心脏支架这些东西上，之前心脏支架进口5位数的价格那都是家常便饭，这次一口气砍到了千把块，对于中标的和不中标都是几家欢喜几家愁。今天刚好去医院体检，（PS：没医保全面体检一次好贵）和医生好基友聊了会天，也谈到了这个集采问题。你想走医保，就只能整这个便宜的中标的，你要想来个进口高端货，就得自己掏钱，所以啊，买份商业保险其实很有必要，大病都可以报销嘛，不受到医保限额影响，国内的目前虽然不错，但是贵嘛总有贵的道理，一分价钱一分货，不但可以选择更好的国产器械，还可以搞质量确实更好一些的进口药和进口器械。现在居民收入水平上来了，所以只要东西做的好，拥有广阔的护城河，市场还是不用担心的。最后谈谈消费，消费的复苏确实依然不及预期，毕竟还是要受到当前经济大环境的影响的，未来相当长的一段时间内，祖国大陆还是经济最好的避风港。
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