真的合并了
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真的合并了以及 转机
原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天
回顾周五盘面，上午平开后小阳线，午后在券商带领下大金融板块全面爆发，上证和深成都开始一路放量到尾盘，上证指数大涨2个百分点，券商股里国金证券和国联证券双双涨停，当然这个是盘后有消息。保险则是中国人寿联袂新华保险双双涨停，银行现在不受待见啊哈哈。北上这里也是大幅流入，其实有个原因是周五是富时罗素成分股调整中小盘股名单，北上有相当一部分是去调仓股的。
周末最大的新闻就是周六开始传的国联证券蛇吞象吞并国金证券了，连公告都传出来了，终于今天下午迎来了石锤，复盘感觉3个板大概是没啥问题的。下周有合并预期的小券商大概又要迎来炒作了，当然还有一直有着合并预期的中信两大块巨头中信建投和中信证券，不过这两个本身位置不算低，如果真合并的时候，建投这么高的估值本身也会给合并操作带来压力。
其实这里还有一点是目前的A/H估值相当的高，市场上行其实是有相当大的阻力的。1.5比1的A/H溢价比在A股三十年的历史里也是相当高了。而目前A/H股主要成分其实就来自于权重白马股，包括大金融板块。尤其是对于银行等吃股息的长线资金来说，这个价差其实有点太大了，如果港股不能跟随上行，最后下去也是早晚的事。市场总会往阻力最小方向运行，即使康希诺和中芯国际都没能维持住这个剪刀差，更何况传统行业呢，最后都会有一个收缩差距迎来回归的过程。从这方面来看，其实市场仍然是权重股的相对估值点比较高。目前主要就是国家队维持住权重指数来帮助后面几个大块头上市，市场是肯定需要放量的，不然接不住，不过后续情况还是有待考察的。
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科技股这边，据国外科技媒体TechGenyz报道，在德银虚拟技术大会（Deutsche Bank‘s Virtual Technology Conference）上，美国处理器大厂AMD高级副总裁、数据中心及嵌入式部门业务总经理福雷斯特·诺罗德（Forrest Norrod）证实，该公司已获得向其美国“实体清单”中某些公司销售其产品的许可证。
目前市场都猜测这个实体清单中的企业就是华为，不过还需要进一步消息验证。AMD主要向华为供应的是笔记本电脑中的芯片，这一块如果恢复。华为消费者业务将有希望再度复苏，后面高通，TI，英特尔，镁光等厂商都有希望恢复供货。其实对于自研最重要的还是三星，台积电和海力士等日韩代工厂商能否能得到许可证，不然华为也要沦为硬件组装厂了。估计禁令目前还是美系厂商先拿到，这才是某人的USA FIRST。后面关注三代半导体，半导体设备和半导体材料。
9月20日，TikTok发布声明称，为了确保1亿美国用户能够继续使用TikTok这款高人气的视频及内容应用软件，满足美国政府监管要求，加强TikTok美国业务，字节跳动、甲骨文、沃尔玛对TikTok的合作形成原则性共识。三方将按照此共识，尽快达成满足美国和中国法律要求的合作协议。
金毛其实最擅长的就是把你逼到墙角，极限施压，这是中国公司后面会不断遇到的情况，我们要学会去适应这种新环境。
原创 淡淡的相思林 淡淡的相思林 今天
回顾周五盘面，上午平开后小阳线，午后在券商带领下大金融板块全面爆发，上证和深成都开始一路放量到尾盘，上证指数大涨2个百分点，券商股里国金证券和国联证券双双涨停，当然这个是盘后有消息。保险则是中国人寿联袂新华保险双双涨停，银行现在不受待见啊哈哈。北上这里也是大幅流入，其实有个原因是周五是富时罗素成分股调整中小盘股名单，北上有相当一部分是去调仓股的。
周末最大的新闻就是周六开始传的国联证券蛇吞象吞并国金证券了，连公告都传出来了，终于今天下午迎来了石锤，复盘感觉3个板大概是没啥问题的。下周有合并预期的小券商大概又要迎来炒作了，当然还有一直有着合并预期的中信两大块巨头中信建投和中信证券，不过这两个本身位置不算低，如果真合并的时候，建投这么高的估值本身也会给合并操作带来压力。
其实这里还有一点是目前的A/H估值相当的高，市场上行其实是有相当大的阻力的。1.5比1的A/H溢价比在A股三十年的历史里也是相当高了。而目前A/H股主要成分其实就来自于权重白马股，包括大金融板块。尤其是对于银行等吃股息的长线资金来说，这个价差其实有点太大了，如果港股不能跟随上行，最后下去也是早晚的事。市场总会往阻力最小方向运行，即使康希诺和中芯国际都没能维持住这个剪刀差，更何况传统行业呢，最后都会有一个收缩差距迎来回归的过程。从这方面来看，其实市场仍然是权重股的相对估值点比较高。目前主要就是国家队维持住权重指数来帮助后面几个大块头上市，市场是肯定需要放量的，不然接不住，不过后续情况还是有待考察的。
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科技股这边，据国外科技媒体TechGenyz报道，在德银虚拟技术大会（Deutsche Bank‘s Virtual Technology Conference）上，美国处理器大厂AMD高级副总裁、数据中心及嵌入式部门业务总经理福雷斯特·诺罗德（Forrest Norrod）证实，该公司已获得向其美国“实体清单”中某些公司销售其产品的许可证。
目前市场都猜测这个实体清单中的企业就是华为，不过还需要进一步消息验证。AMD主要向华为供应的是笔记本电脑中的芯片，这一块如果恢复。华为消费者业务将有希望再度复苏，后面高通，TI，英特尔，镁光等厂商都有希望恢复供货。其实对于自研最重要的还是三星，台积电和海力士等日韩代工厂商能否能得到许可证，不然华为也要沦为硬件组装厂了。估计禁令目前还是美系厂商先拿到，这才是某人的USA FIRST。后面关注三代半导体，半导体设备和半导体材料。
9月20日，TikTok发布声明称，为了确保1亿美国用户能够继续使用TikTok这款高人气的视频及内容应用软件，满足美国政府监管要求，加强TikTok美国业务，字节跳动、甲骨文、沃尔玛对TikTok的合作形成原则性共识。三方将按照此共识，尽快达成满足美国和中国法律要求的合作协议。
金毛其实最擅长的就是把你逼到墙角，极限施压，这是中国公司后面会不断遇到的情况，我们要学会去适应这种新环境。
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