保龄宝-看好到20元
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无糖、低糖大势所趋,食品饮料厂商顺应这一趋势,纷纷推出减糖产品,并以此作为卖点吸引消费者。2016年元气森林出世,凭借“无糖”的产品概念一路逆袭,到今年上半年销售超8亿。而元气森林爆红的秘诀之一就是使用了赤藓糖醇作为代糖甜味剂。在元气森林的带动下,众多厂商纷纷推出添加赤藓糖醇的饮料,受益于此国内赤藓糖醇行业有望迎来高速增长。2018年国内赤藓糖醇产量已达2.87万吨,同比增加59.4%。在减糖的大趋势下,假设未来赤藓糖醇代替5%的白糖市场,那么国内潜在需求空间有望达到80万吨。
看上去非常好,还在被低估中
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保龄宝下游的市场空间不仅仅只有低糖饮料,根据2019年的年报显示,保龄宝的产品应用于无极限化妆品。
低糖赛道未来今年每年保持30%的增速保守测算。目前赤藓糖醇产能3万吨左右,未来会技改扩产,目前产能满产满销。大概率供不应求将带来产品的不断涨价。
今年二季度3000万,那么明年大概率业绩能在2个亿,作为国内低糖饮料的龙头标的,给与50PE很合理
保龄宝未来合理估值在100亿