简析半导体-5G 科技类股票 各细分领域龙头
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（大家好，这是我3月份发表在其他论坛的，初来淘股吧，先转移过来，跟大家分享）
首先半导体-5G为啥会雄起，本身有两个大概念。
战略上，半导体和5G都是关系到国运。半导体是我国每年进口最大宗的产品之一，是中国制造2025的核心产业，但几乎所有的重要领域都是西方发达国家和日韩掌握高地，中国必须要发展起来。5G则是一项在通信技术、设备方面完全反超西方现行标准的战略体系。可以说，这两块是关系国家大战略、国运的。所以国家会不遗余力地支持这些产业。
中观层面，2018年，一期半导体大基金主要投向了芯片领域，中芯国际、华力微、三安光电、华虹半导体等，投资名单大家可以去网上搜，截止2019年Q3，一共投了27家A股上市企业。2019年这波小牛市，则是以10月国家大基金二期募集完毕、准备开始启动投资，加之中美关系缓和、关键供应链利好带来的。从市场概念的炒作来说，半导体在全球的增长不是根本，国产对进口的替代、自主研发生产对依赖进口的替代是根本。这个根本主线的打破，是疫病导致全球半导体2C端消费预期大幅利空导致的。这个利空被消化后，半导体-5G概念是一定会起来的，而且一旦起来它的整个平均市盈率肯定不能以平时的概念去理解。所以最近我的各种回帖也指出，今年如果指数反击，这个大板块肯定会是主力之一。
无论做中长线持股还是短线投资，你都必须懂得基本面、业绩、经济大势、龙头。
半导体-5G这么大个概念，又可以分为半导体、5G两个大概念，其中半导体是上游，包含设计、原料、设备、制造、封装测试等等，5G是下游，包括设备、制造、终端消费品等等，这两大概念中每个细分领域又可以对应N家上市公司，如果你只是盲目地买一个所谓“科技股”，根本不知道它在产业链里是什么位置、到底是不是强势，就会涨的时候少赚、跌的时候多亏。
下面是最关键点，各个细分领域，我个人建议投资关注的点：
1. CPU芯片：A股上市企业近几年技术上无法赶得上发达国家的领先企业，没有特别好的标的。有兴趣玩玩的，港股中芯国际。
2. 硅片供应链环节：晶盛机电。它是做硅晶生产设备的，硅片作为整个半导体产业的最最上游产品，需求量稳定增长，晶盛因此持续受益。同板块的中环股份是直接生产硅晶的，走势就弱不少。
3. 设计：兆易创新、北京君正、汇顶科技。三家企业都有自己的具体产品，但都覆盖到设计概念，本身基本面都很强，在历次半导体概念上涨中，也都有相当强势的领涨表现。
4. 模拟：圣邦股份。历次都有领涨表现。
5. 刻蚀、薄膜、清洗等生产环节或设备供应：南大光电、容大感光、雅克科技。这块环节有30多道，涉及的A股企业也极多，国产追赶发达国家的难度极大。南大光电的子公司是光刻胶概念，它自己主营是电子特气，都涉及半导体生产中的关键环节。容大感光是光刻环节的感光油墨生产商，雅克科技的产品比较多，都是光刻环节用到的。
（注意这个帖子是原先是3月份发的，容大感光事实证明成为了本次5G的龙头）
6. 存储： 兆易创新。无需多介绍了，基本面都非常好，历次也都有领涨表现，北京君正也不错。
7. 封装与测试：晶方科技。它的基本面相比这些细分领域龙头就不算最好的了，但是在封测这块它的成长性最高，也一直有领涨表现。
8. 5G印制电路板制造：PCB三剑客：生益科技、沪电股份、深南电路。胜宏科技、兴森科技也可以看看。
9. 5G光通信器件制造：新易盛，龙头。天孚通信、博创科技可以看看。
10. 应用型芯片或电路板（主要是通信功能电路板）：沪电股份（上面提过了）。捷捷微电也不错。
11. 移动通信关键设备和系统：武汉凡谷，就是做射频天线的。
12. 整体系统和网络：中兴通讯。它家规模是大，名气也大，风险是动不动被美国搞一下，股价就抖一抖，自己权衡。
13. 终端消费电子产品：立讯精密。但立讯精密的主要市场都是国外，需要注意。中科创达也可以看看。
14. 显示面板：TCL。面板价格近一两年一直在低位，不算是5G里的好板块，但TCL、京东方都在努力做技术攻坚，挑战三星的霸权，国家也非常支持。15. 其他小概念，如特种橡胶的科创能源，超大机房精密温控的英维克，IOT无线通信模块的广和通，军用产品的亚光科技，盘子小好炒作，都可能做短线的奇兵。
这里面我个人优选但在5月8日出掉的是圣邦股份和深南电路，后面看看找机会接回。圣邦是我在5G最有缘分的股，个人给予合理股价在398。
首先半导体-5G为啥会雄起，本身有两个大概念。
战略上，半导体和5G都是关系到国运。半导体是我国每年进口最大宗的产品之一，是中国制造2025的核心产业，但几乎所有的重要领域都是西方发达国家和日韩掌握高地，中国必须要发展起来。5G则是一项在通信技术、设备方面完全反超西方现行标准的战略体系。可以说，这两块是关系国家大战略、国运的。所以国家会不遗余力地支持这些产业。
中观层面，2018年，一期半导体大基金主要投向了芯片领域，中芯国际、华力微、三安光电、华虹半导体等，投资名单大家可以去网上搜，截止2019年Q3，一共投了27家A股上市企业。2019年这波小牛市，则是以10月国家大基金二期募集完毕、准备开始启动投资，加之中美关系缓和、关键供应链利好带来的。从市场概念的炒作来说，半导体在全球的增长不是根本，国产对进口的替代、自主研发生产对依赖进口的替代是根本。这个根本主线的打破，是疫病导致全球半导体2C端消费预期大幅利空导致的。这个利空被消化后，半导体-5G概念是一定会起来的，而且一旦起来它的整个平均市盈率肯定不能以平时的概念去理解。所以最近我的各种回帖也指出，今年如果指数反击，这个大板块肯定会是主力之一。
无论做中长线持股还是短线投资，你都必须懂得基本面、业绩、经济大势、龙头。
半导体-5G这么大个概念，又可以分为半导体、5G两个大概念，其中半导体是上游，包含设计、原料、设备、制造、封装测试等等，5G是下游，包括设备、制造、终端消费品等等，这两大概念中每个细分领域又可以对应N家上市公司，如果你只是盲目地买一个所谓“科技股”，根本不知道它在产业链里是什么位置、到底是不是强势，就会涨的时候少赚、跌的时候多亏。
下面是最关键点，各个细分领域，我个人建议投资关注的点：
1. CPU芯片：A股上市企业近几年技术上无法赶得上发达国家的领先企业，没有特别好的标的。有兴趣玩玩的，港股中芯国际。
2. 硅片供应链环节：晶盛机电。它是做硅晶生产设备的，硅片作为整个半导体产业的最最上游产品，需求量稳定增长，晶盛因此持续受益。同板块的中环股份是直接生产硅晶的，走势就弱不少。
3. 设计：兆易创新、北京君正、汇顶科技。三家企业都有自己的具体产品，但都覆盖到设计概念，本身基本面都很强，在历次半导体概念上涨中，也都有相当强势的领涨表现。
4. 模拟：圣邦股份。历次都有领涨表现。
5. 刻蚀、薄膜、清洗等生产环节或设备供应：南大光电、容大感光、雅克科技。这块环节有30多道，涉及的A股企业也极多，国产追赶发达国家的难度极大。南大光电的子公司是光刻胶概念，它自己主营是电子特气，都涉及半导体生产中的关键环节。容大感光是光刻环节的感光油墨生产商，雅克科技的产品比较多，都是光刻环节用到的。
（注意这个帖子是原先是3月份发的，容大感光事实证明成为了本次5G的龙头）
6. 存储： 兆易创新。无需多介绍了，基本面都非常好，历次也都有领涨表现，北京君正也不错。
7. 封装与测试：晶方科技。它的基本面相比这些细分领域龙头就不算最好的了，但是在封测这块它的成长性最高，也一直有领涨表现。
8. 5G印制电路板制造：PCB三剑客：生益科技、沪电股份、深南电路。胜宏科技、兴森科技也可以看看。
9. 5G光通信器件制造：新易盛，龙头。天孚通信、博创科技可以看看。
10. 应用型芯片或电路板（主要是通信功能电路板）：沪电股份（上面提过了）。捷捷微电也不错。
11. 移动通信关键设备和系统：武汉凡谷，就是做射频天线的。
12. 整体系统和网络：中兴通讯。它家规模是大，名气也大，风险是动不动被美国搞一下，股价就抖一抖，自己权衡。
13. 终端消费电子产品：立讯精密。但立讯精密的主要市场都是国外，需要注意。中科创达也可以看看。
14. 显示面板：TCL。面板价格近一两年一直在低位，不算是5G里的好板块，但TCL、京东方都在努力做技术攻坚，挑战三星的霸权，国家也非常支持。15. 其他小概念，如特种橡胶的科创能源，超大机房精密温控的英维克，IOT无线通信模块的广和通，军用产品的亚光科技，盘子小好炒作，都可能做短线的奇兵。
这里面我个人优选但在5月8日出掉的是圣邦股份和深南电路，后面看看找机会接回。圣邦是我在5G最有缘分的股，个人给予合理股价在398。
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