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电池环节的核心设备包括清洗和制绒设备、扩散炉、刻蚀机、镀膜设备、丝网印刷机、检测分选机等,核心设备厂商有捷佳伟创、迈为、帝尔、北方华创、罗博特科、先导智能、大族激光等。这一环节的自主化模式也是先从学海外再到自主研发。目前主要环节均已国产化,在镀膜环节还有少量高端海外装备。捷佳伟创在清洗、扩散、刻蚀、镀减反膜等前道和中间环节是绝对龙头,帝尔激光是PERC开槽和SE设备龙头,迈为股份是后道丝网印刷龙头,罗博特科是全环节自动化设备龙头。此外还有江苏微导、理想能源等多家非上市公司在钝化膜ALD、PECVD设备领域占有领先地位。受益于过去三年行业的扩产潮,这些企业快速发展,在17年前后进入申报IPO阶段,18-19年实现上市。捷佳、迈为、罗博特科、帝尔激光均在2017年4月至6月间提交IPO申报稿,捷佳去年8月上市,迈为11月上市,罗博特科今年1月上市,帝尔激光目前还在等待上会中。
组件环节的核心设备有排片机、串焊机、层压机等。核心设备厂商有金辰、先导、康跃科技、京山轻机、博硕光电、大族激光、迈为股份等。
除了这些核心材料外,还有光伏玻璃、EVA胶膜、逆变器、支架等辅材,也分别对应着一套专用生产设备,以光伏玻璃为例,核心设备有玻璃窑炉、压延机、退火窑、钢化炉、辊筒镀膜机等。
总的来看,目前产业链主要环节的设备均已完成国产化,但在中游电池环节尚有少部分高端装备还需突破,尤其是下一代电池技术(例如N型异质结电池)的关键设备目前基本由梅耶博格、应用材料等海外公司提供。展望未来,我们认为这些设备的自主化将是未来设备自主化的发展方向,也是下一代电池技术能否顺利推广的关键所在。在投资标的方面,目前已有部分公司在布局下一代电池和组件技术的研发,如捷佳伟创、迈为股份、金辰股份,建议重点关注。

文章内容来自中信建投电话会议纪要