大盘[淘股吧]

今天如期调整，尤其是科技股和消费电子，情理之中。指数七连阳，这两个板块也涨了那么高起来，调整一下非常正常，全是获利盘，高位自然有抢跑的风险，理性看待。昨天的文章也提示了短期消费电子尤其是智能穿戴概念的趋势大票很有可能要大幅调整。该避风头的时候就要避避风头。

我估计整个科技股调整有限。为什么呢？今天实际上电子股跌停很少，只有雷柏科技一只票跌停。高位趋势龙头共达电声止跌6%，还是有资金愿意去接的。短期有资金愿意做自然跌不到哪里去。

集成电路板块更加明显，没有一直跌幅超过6%的。最大跌幅5%，全志科技。这票本身核心逻辑差了一点。兆易创新，北京君正，韦尔股份还是红的。可见接力的资金多疯狂。短期来说，科技股和消费电子依然是风口，很难退温，不做科技股还能做什么。目前这就资金的共识。
退温与接力

智能耳机短期退温之后，光学模组镜头(TOF)大概率持续接力。今天晶方科技很早封板，要看的资金想干么。消费电子手机摄像头这块全部都是产能紧张，115%的产能。从SIC芯片到SIC芯片封测，到最后模组镜头。一个是电子行业本身有周期性，现在很景，整条电子行业都赚钱。其次是换机潮，包括什么智能耳机，智能手表。苹果都没想到需求这么高，订单给下游都是翻一倍。资金这么炒是有理由的。
低位科技
这里解决大家一个痛点，牛逼的股都没买，自己买的股温的一逼。到底还能买什么？哪些没怎么涨的有潜力。老段给个股票池，仅供参考，盈亏自负。

信维通信
逻辑：1.今年 12 亿利润，明年 15 亿利润。就靠各种金属小件，今年 Q3 有 5 亿利润以上。2.立讯不做这些小的，做大的组装。这两家相互看不上。
2.LCP天线业务也在发力，先突破小客户在突破大客户。天线这块利润明年应该跟得上。比硕贝德强太多了。
3..三张表很干净，有粉丝，没有雷。明年上半年，利润增速很快的。今年三季报排雷成功，资金对于明年预期非常好。

东山精密：
1.PCB业务就是小一号鹏鼎控股，占苹果 13%，鹏鼎占苹果 40%。
2.收购艾福电子70%股权。艾福电子做陶瓷介质滤波器，华为订单 ：50%勤灿科技（未上市）， 40%艾福 电子，10%武汉凡谷梵谷。明年 6-8 亿收入，2 亿 利润。
缺陷：
股权质押率高 43%，父子三人家族公司，Q4 地方政府纾困基金 5 亿。一共券商质押 20 亿， 暴风 3.7 亿坏账，今年年报。最多的时候 20 亿坏账。老板自己接了 10 亿。至少老板还是 在乎二级市场的。

三安光电：
解释过了。说几个没讲的点。5G的PA订单和新业务砷化镓。
国家最高级别的01、06专项是三安承接的；公司在5G这块肯定是要做替代的，不高调宣扬是因为公司年初被美国列入核查企业，怕高调会影响到后面的发展，所以比较低调。公司的PA是在5G目前是做一些比较中低端的。明年PA的收入大概在大几个亿的收入。
砷化镓有周期性，不好分析。毛利率砷化镓低的有10-20%，毛利率高的有50-60%
总结
其次还有纳思达和耐威科技等。理由不说了，说多了懒得打字，你们也看的烦。总之一句话，短期控制好节奏，不要乱出头。调整完了赶紧出来抢钱。关于仓位，单支票2成一下可以不动。2成以上仓位可以加减仓，有机会做做波段.不能死脑筋，现在没有大行情，只有大波段。