对华为概念股的再思考。[淘股吧]

上周三对华为概念判断出现失误。这些失误来自于对今年四个中期概念炒作的经验。

今年一共炒作的4个中期概念。分别是猪肉，氢燃料，工业大麻和近期炒作的华为概念。白酒算不算还不好判断。下面就对这四个中期炒作概念进行比较，以找出失误的原因。

—是政策刺激的强度。自主可控，自主创新，是在中兴、华为断供事件之后，国家更为迫切的战略。中兴华为事件，我们感到了切肤之痛。虽然没有像对氢燃料哭爹喊娘的政策支持，但据业内人透露，暗劲远远大于对氢燃料电池行业的支持力度。更不说工业大麻和猪肉。
二是产业状况。华为概念依据的是成熟的产业。氢燃料仅仅是政策，产业尚早。工业大麻炒作的是一旦成功的暴利，有话梅止渴之嫌。猪肉炒作的是行业反转。
从产业的深度和广度来讲，华为概念都远远超出上述三个概念。华为产业链本身是一个很成熟的产业，只不过是由于美国的制裁，迫使华为更加转向依赖于国内公司。
华为概念大概包括三个方面。第一，5G设备。第二手机。第三，操作系统。5G设备，就是寻找更多的国内替代公司。手机的也是如此。而且不少手机配件公司原来是配套苹果的，在中美贸易战的大环境下，也要不转向更加依赖华为。况且华为现在已经成长为与苹果在手机上并驾齐驱的角色。手机相关公司实际上是涨幅最好的，除上述因素以外，也有一个行业反转的概念在其中。第三操作系统。华为重要应该在前两个方向，操作系统不会花很大精力。相信华为如果主攻操作系统，前景应该好于中国软件的麒麟系统。相反氢燃料仅仅在规划之中，参与公司少得多。猪肉养殖公司也就是那几家。工业大麻更是处于萌芽之中，大部分公司都是以参与项目的形式进行概念炒作。

三是资金成分。华为概念、猪肉为机构与柚子共同参与，机构为主。氢燃料，工业大麻几乎是柚子主导。
综上所述，华为概念的韧性要强前面三个。即便如此，华为概念应该是步入了炒作的末期。