[淘股吧]

一

昨晚，可以说是满屏的大利好。

刚想跑，就有人喊老乡别走。有没有这样一种感觉：不输完，谁都别想走？

这不昨晚的一通电话，两市全线高开，结果按照大A一贯的“尿性”，你懂的……

这种心情像极了初恋少女等候的心情，怕他不来、来了但又怕他乱来。

短线：

1.上证指数硬是高开将近2%，一步到达箱体顶部位置2950，直接完事。



2.创业板指：高开3%基本属于透支，下来又该考验年线支撑了。

高开低走的套套，看起来和过去一样，又要演绎一场骗炮悲剧。

但其实，这次没必要那么悲观。

要看到这个利好，至少可以持续到28号开会，这是一个力度和时间上都可以的利好。指数前期并未反映这个利好，所以还有演绎空间。

并且今天大幅高开，近期持续低吸的外资也没有跑路，而是继续大幅流入51亿，这也是一个积极的信号，外资一向比我们消息灵通。

很多人之所以没信心，还是对消息解读的不够深入。

二

昨晚的故事大家都知道，川普耐不住性子跟我们这通了个电话。

川普的意思比较简单，两大国贸易很重要，G20一定要来啊，我们再好好聊聊，早点达成协议。我们的回应也比较简单，G20肯定来，协议我也想谈的，但是你别太过分，另外别老盯着我们的企业搞小动作。

对于川普来说，这个时间点妥协其实也是没有办法的。

老米那边正在开加关税的听证会。这个3000亿是直接影响民生的，涉及的东西都是制造业跟零售业的，涵盖了服装鞋帽、半导体、家具、捕鱼装备、婴儿用品、化工、烟花和滑雪板等多个行业的。

之前的几次加关税主要是工业品，涨价的部分有些是企业自己消化了的，所以到消费者手里不太明显。

但这个3000亿几乎全是终端产品，涨价25%几乎没有办法短期消化掉。听证会上企业代表表示，有些东西只能在中国买，比如烟花什么的，这些东西没办法迁移到越南这些地方，就算迁过去增加的成本也远超过50%，所以不要加税。

摩擦到了现在这个时间点，反倒是变成对岸的攻坚时刻。大家有没有发现，MY摩擦聊了这么久，其实对我们生活的影响没有什么直观感受，只有直接搞出口的企业有些难熬。

因为我们主要出口生活用品，这部分外销出问题后会想办法转内销，对于国内消费者来说，会因为供给增加而享受到一些降价利好，所以日常生活中的影响主要是“增加了谈资”，结结实实吃了一拳的只有直接的出口企业。所以民意上大家的切身利益没有受到多少伤害，大家都要硬干。

但是对面就不一样了，加关税后是实实在在的物价上涨，到最后的3000亿对生活支出的冲击是很大的，民意跟进口企业的反弹是很大的，所以这段时间我们经常能看到各种各样老米各届难受的新闻。

简而言之，现阶段的摩擦，我们这边遭受攻击的是企业，而对面遭受攻击的是消费者。

三

按照正常的路径，我们这边的暴击是中兴华为这种公司在一轮一轮的攻击中倒下去了。

随着时间的推移，制造业的产业开始从中国外移，再加上老米的消费者慢慢接受了物价的上涨，摩擦的负面效应会减弱。

而我们这边就刚好相反，随着企业一批一批倒下去，失业会增加，摩擦的负面影响传导到我们的普通百姓身上，情势就会逆转了。

懂了这个逻辑，大致就能理解这次华为顶住的重要性了！

因为伤害中小企业见效慢，影响力小，要引起社会关注度，只有干掉华为，这个也就是为什么之前老米那边要举全国之力硬怼华为的原因。

可惜的是，华为顶住了，就好像拳击赛，对方拳手上来三板斧打完，我们这挺住了，对方后面挨打的概率就上来了。

现在的情况差不多就是这样，华为顶住后我们发现原来中国企业竟然这么牛，大家都来支持华为，华为顶住以后，再攻击后面的中小企业意义就不大了。

再往后，局势对老米那边会开始不利，因为没有牌打了，3000亿对我们的作用边际效应减弱，心理影响减弱，但是对老米民意的伤害很大，马上就要搞2020年的中期选举了，失掉民意川普是输不起的。

也就是说，对华为的王炸没有奏效，意味着目前攻守已经易势，对会谈其实是可以小小期待一下的。

对于市场来说，近期压制市场的一个重要因素终于迎来缓解，那么震荡区间上移是没什么问题的。但一致性的兴奋应该看不到，因为经此一役，大家都明白这将会是一场持久战！