许多美国科技公司，谷歌、亚马逊、苹果、特斯拉等，都在全球发挥着举足轻重的影响力。[淘股吧]

对于中国公司来说，如果能够打入这些科技巨头的产业链，成为他们的供应商，将意味着巨大的利润。

以打入谷歌、Facebook供应链的光电芯片供应商中际旭创为例，来自谷歌的收入贡献超过20%，营业收入从2012年上市之初的1.17亿元增至2018年末的51亿元，年均增长87%。

另外一家科技公司特斯拉，也颇具代表性。只要沾上特斯拉的光环无不大涨，哪怕是间接供货，市场都会异常亢奋。

当然，最牛气冲天的还是苹果产业链，牛股辈出。大族激光2012年到2018年，最高涨幅12.8倍；欧菲光2012年到2017年，最高涨幅23.7倍；信维通信2012年到2017年，最高涨幅36.9倍……

而在当下的中国，也已经出现这样一个明星公司，将通过产业链集群效应来推动中国科技企业的进步，那就是华为！


一、产业链拐点

3月29日，华为发布了2018年的年报，年报显示，华为2018年全球销售收入7212亿元，同比增长19.5%；净利润593亿元，同比增长25.1%。

如此强劲的增长，也难怪会遭遇到以美国为首的发达国家频频发难。

华为近十年投入研发费用总计超过4800亿元。而联合国世界知识产权组织公布的数据称，2018年华为向该机构提交了5405份专利申请，在全球所有企业中排名第一，依靠强大的研发投入，奠定了华为在全球科技公司的领先地位。

具体来看，华为的主要业务包括消费者业务、运营商业务以及企业业务，这三者构成了华为营收的三驾马车。



（1）2018年，得益于手机的热卖，华为首次超越苹果，成为全球第二大智能手机厂商。市场预计，华为今年的智能手机出货量将达到2.5-2.6亿台，出货量预计达到世界第一水平。

（2）在目前全球通信主设备市场，据调研机构Dell’Oro 报道，2018年华为全球份额达到30%，已连续四年保持全球第一的市场地位。

（3）在4月17日的上海车展上，华为首次以智能网联汽车厂商的身份参展，并公开宣布了在汽车出行领域的布局。

可以说，华为作为中国⎧制造业⎫的龙头企业，在通信产业是覆盖全产业链的企业，而且对国外的技术依赖极少。即便放眼全世界，似乎都没有一家像这样优秀的企业。

譬如美国，基站等设备有思科，芯片有高通，手机终端有苹果。虽然这些企业很牛，但都是分支，但华为则是一个通吃的企业。

并且中国在崛起，华为在变得更加强大，这对外围市场构成了威胁，一系列的打压、迫害接踵而至。尤其是中兴吃了大亏，而华为也处处承压，除了销售端，还有生产端，供应链也被拦截。

为此，在中美毛衣事件后，华为也在加速去美化。对内，加大海思的投入，提高芯片的自给率。对外，第一个是关键元器件提前备货；第二，自2018年下半年起放宽对供应商认证资格的条件；第三，要求部分供应商在本土布局；第四，加强国内供应链选择。

未来华为一定会培养自己的产业链，而这也应该是未来几年最大的一个机会。


二、产业链名单

从某种程度上来说，未来谁能够打入华为产业链，谁就将赢得未来的⎧5G⎫时代。

可能有些公司在单点技术上一般，比不上高通或者AMD这样的公司，但更需要考虑环境、生态链的因素。

举个不恰当的例子，当年华为起来的时候，公司确实很强，但是更强的是因为有移动、联通这样非常好的客户。没有么好的客户，也不可能有4G的弯道超车，更多的是有上下游的配合。

今天也一样，有中兴、华为这样好的客户，在这个供应链里什么样的公司会起来？不一定是技术全球最牛的，但有可能是在这个环境下，在供应链里慢慢崛起的公司。

苹果产业链之牛，可能就是伴随着优秀客户，产生了一些大的制造公司。未来一样，伴随着优秀客户，华为产业链里面也会有一些很牛的公司出来，会有大量的国产替代的机会，也是非常重要的投资机会。

那么关键问题来了，华为产业链的公司有哪些？

其实去年，华为首次对外公布了2018年核心供应商名单，这算是最纯正的华为概念。




（注：标红的为A股上市的供应链厂商。）

可以看到，其中美国供应商入选数量最多，国产替代的空间仍然很大。而一些目前非核心供应商的大陆企业，其实机会也非常大。

名单如下，建议保存。


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总结：

华为于手机、通讯等产品的行业地位均居于全球领先地位，但关键零组件如集成电路芯片、储存芯片、OLED面板等关键零组件，仍然要依赖于海外厂商。

随着国内厂商技术水平的持续提高，华为也在加速导入国内厂商的产品或把生产基地转回国内。

未来，华为将扮演上游零部件国产化率提高的重要驱动力，华为产业链也会逐步有大公司成长起来，成为10倍股的新摇篮！


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