探讨国机汽车能否走出来的可能性[淘股吧]

背景：
4月份停盘 到目前截至近7个月

收购：
国机汽车公告，国机汽车拟以9.45元/股，向控股股东、实际控制人国机集团发行3.29亿股股份，作价31.07亿元，购买其持有的中汽工程100%股权。同时，国机汽车拟向不超过十名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过23.98亿元。

中汽工程主要从事与汽车工业工程相关的工程承包、工程技术服务、装备 供货业务、汽车零部件 加工与制造业务，是国内领先的大型机械工业设计院和中国汽车工业工程行业较为知名的工程公司之一。国机集团承诺中汽工程2018年-2020年度净利润分别为21,995.24万元、23,566.70万元、25,098.20万元。公司股票继续停牌。

先谈谈这笔收购，中汽工程净资产24.38亿元，营业额88.83亿元，净利润2.2亿元。
本来是左手倒右手，25亿的净资产，31亿买过来，价格太便宜了

但是，按道理工程这个行业，又是领军的企业，近百亿的营业额不可能只有这么低的利润率，

中汽工程这几年有连续的大额对外投资项目尚未盈利，导致拖累了利润。
待财务审计报告出来，真相就大白了，如果如此，那么中汽工程将被严重低估！


如果给个估值的话，看看中汽工程行业内的小弟，华昌达他们的主营一模一样

只是客户有点差异


不要看那么多豪车品牌，还有最近很火的 蔚来汽车


华昌达30亿不到的营业额，中汽工程近百亿
中汽工程作为龙头最少应该是华昌达的三倍估值以上

特斯拉上海建厂消息 当时华昌达拉了三个涨停

除了中汽工程 特斯拉上海建生产线能找谁 中汽工程 没有对手


停牌期间事件：
进口汽车和进口零部件降税
天津国改炒作
停盘时大盘为3100点现在2700



国机汽车基本面：
14倍PE 总资产255亿，市值才100亿
真正流通筹码不到20% 历史天量8个多换手
筹码和盘子跟三江购物重组打开时很相似 三江当时天量换手12个左右

国机汽车最大的看点除了汽车降税，想想特斯拉上海建厂后，产量上来了
造了不往外卖啊。
汽车进出口业务啊，不光是进口，出口业务呢，国机汽车啊


题材面：
国机汽车为汽车降税受益龙头
中汽工程为汽车产线设计制造国内龙头
国机汽车为国机智骏大股东
参股天津力神
两市唯一入股滴滴的上市公司
有一句话



停牌前发了个二股东减持公告，来了个差点跌停，骗了多少短线筹码，然后停牌后再发一个左手倒右手的公告，满满的套路
横有多长竖有多高，这么多可以炒的题材，现在看来盘子总感觉一直压着，此次增发收购后，看能不能竖的起来

老大是国机集团，自己是进出口车和零部件的，收购了一个汽车工程产线龙头，自己又造了个新能源汽车，入股了新能源电池。
感觉这产业链差不多了。具体是下一盘什么样的棋呢。



复盘预估在国庆前后，正好是改革开放40周年

都说改革开放40周年，大家都想到从深圳开始炒，但是国有企业改革才是改革开放影响最大的层面


正好现在大盘不好，情绪也不好，如果两三个涨停就开了，是不是能做一波
写太多累，后面慢慢发，大家来讨论下